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2021年數(shù)控機(jī)床行業(yè)龍頭企業(yè)分析——?jiǎng)?chuàng)世紀(jì)

數(shù)控機(jī)床主要上市公司:目前國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司主要有:華明裝備(002270)、秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機(jī)床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等。

本文核心數(shù)據(jù):創(chuàng)世紀(jì)的營業(yè)收入、凈利潤、毛利率、發(fā)展歷程、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、發(fā)展規(guī)劃

創(chuàng)世紀(jì)的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)規(guī)模處于行業(yè)前列

目前,我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的領(lǐng)先上市公司是創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床和海天精工,這三家上市公司的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)營業(yè)收入規(guī)模均在15億元以上,其他上市公司的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)營業(yè)收入規(guī)模則相對較小。其中,創(chuàng)世紀(jì)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷量均處于行業(yè)前列,2020年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量為20787臺,銷量為15657臺。

1:2020年中國數(shù)控機(jī)床上市公司業(yè)務(wù)情況(單位:億元,%,臺)

創(chuàng)世紀(jì)的經(jīng)營業(yè)績呈有所波動

2016-2020年,創(chuàng)世紀(jì)的主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)呈波動較大。2020年,公司的營業(yè)收入和歸屬凈利潤分別為34.75億元和-6.95億元,較2019年大幅下滑;公司毛利率為22.03%。2021年一季度,公司營業(yè)收入為11.41億元,同比增長125.34%,歸屬凈利潤為1.34億元,同比增長654.47%。2020年,創(chuàng)世紀(jì)全面整合、剝離精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù),重點(diǎn)發(fā)展核心主業(yè)高端智能裝備業(yè)務(wù),公司進(jìn)入健康發(fā)展階段。

圖表2:2016-2021年創(chuàng)世紀(jì)經(jīng)營情況(單位:億元,%)

公司概況:2015年收購深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司進(jìn)入高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)

廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司(股票代碼:300083),其前身為廣東勁勝智能集團(tuán)股份有限公司,2010年,公司前身“勁勝股份”在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市;2015年,公司收購深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司100%股權(quán),進(jìn)入高端數(shù)控機(jī)床行業(yè);2018-2019年,公司整合剝離精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù),重點(diǎn)發(fā)展高端智能裝備業(yè)務(wù);2020年,為樹立核心主營業(yè)務(wù)的品牌形象,促進(jìn)核心主營業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,公司全稱變更為“廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備股份有限公司”,同時(shí),證券簡稱變更為“創(chuàng)世紀(jì)”。

圖表3:創(chuàng)世紀(jì)發(fā)展歷程

創(chuàng)世紀(jì)的主要子公司包括深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司、宜賓市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司和蘇州市臺群機(jī)械有限公司,其中深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司和宜賓市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司的主要業(yè)務(wù)均為數(shù)控機(jī)床等高端制造裝備研發(fā)、制造、銷售。2015年,創(chuàng)世紀(jì)前身“勁勝股份”并購深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司100%股權(quán),交易金額為24億元,勁勝股份原從事消費(fèi)電子領(lǐng)域精密模具及精密結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,在收購交易前,深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司是勁勝股份最重要的金屬CNC加工中心供應(yīng)商,收購交易完成后,二者發(fā)揮了良好的協(xié)同效應(yīng)。

圖表4:截至2020年創(chuàng)世紀(jì)的參控公司匯總(單位:萬元)

業(yè)務(wù)概況:由精密結(jié)構(gòu)件+高端裝備雙主業(yè)發(fā)展為以高端裝備為核心

2018-2020年,創(chuàng)世紀(jì)逐漸完成了對虧損業(yè)務(wù)精密結(jié)構(gòu)件的整合與剝離,由精密結(jié)構(gòu)件+高端裝備雙主業(yè)發(fā)展為目前的以高端裝備業(yè)務(wù)為核心。2020年,公司定位為“行業(yè)領(lǐng)先的高端智能裝備整體解決方案服務(wù)商”,立足于中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè),數(shù)控機(jī)床等高端裝備業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占比達(dá)到86.63%,消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件的營業(yè)收入占比為7.9%,智能制造服務(wù)的營業(yè)收入占比為0.52%。

圖表5:2018-2020年創(chuàng)世紀(jì)分產(chǎn)品營業(yè)收入占比情況(單位:%)

產(chǎn)品優(yōu)勢:數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷量快速攀升

創(chuàng)世紀(jì)的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)具有完整的研、產(chǎn)、供、銷、服體系,主要產(chǎn)品面向3C供應(yīng)鏈、通用領(lǐng)域(包括5G產(chǎn)業(yè)鏈、汽車零部件、模具、醫(yī)療器械、軌道交通、航空航天、石油化工裝備、風(fēng)電、船舶重工等諸多領(lǐng)域)的核心部件加工。產(chǎn)品門類齊全,涵蓋金屬切削機(jī)床和非金屬切削機(jī)床領(lǐng)域。

2018-2020年,創(chuàng)世紀(jì)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均呈明顯的上升趨勢,數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量分別為6470臺、7232臺和20787臺,數(shù)控機(jī)床銷量分別為8054臺、11228臺和15657臺,數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)銷量分別為124%、155%和75%。

圖表6:2018-2020年創(chuàng)世紀(jì)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷情況(單位:臺,%)

目前,創(chuàng)世紀(jì)擁有深圳、東莞、蘇州、宜賓四大產(chǎn)業(yè)制造基地,可以實(shí)現(xiàn)3C系列產(chǎn)品和通用系列產(chǎn)品的規(guī);苤圃旒皺z測。在產(chǎn)能拓展方面,2021年,創(chuàng)世紀(jì)將加快東莞沙田(一期)基地及宜賓基地建設(shè)進(jìn)度,按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),緩解產(chǎn)能緊張局面。

圖表7:2018-2020年創(chuàng)世紀(jì)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)銷情況(單位:臺,%)

技術(shù)優(yōu)勢:具備持續(xù)競爭力的研發(fā)創(chuàng)新能力

創(chuàng)世紀(jì)依托“一站一室兩中心”(深圳市院士<專家>工作站、智能精密加工關(guān)鍵技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室、廣東省工程技術(shù)研究中心、深圳市企業(yè)技術(shù)中心)四個(gè)高端研發(fā)創(chuàng)新平臺,持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。2016-2020年,創(chuàng)世紀(jì)的研發(fā)投入占比波動上升。2020年,創(chuàng)世紀(jì)研發(fā)投入金額為2.01億元,研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為6.04%。

截至2020年底,創(chuàng)世紀(jì)共擁有有效專利620件,其中發(fā)明專利109件,實(shí)用新型411件、外觀設(shè)計(jì)專利90件,PCT專利10件;并獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)75件。在具體研發(fā)方向上,創(chuàng)世紀(jì)圍繞高精度、高速度、高效率、高穩(wěn)定性數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品,持續(xù)開展技術(shù)攻關(guān)。

圖表8:2016-2020年創(chuàng)世紀(jì)研發(fā)投入情況(單位:億元,%)

圖表9:創(chuàng)世紀(jì)的數(shù)控機(jī)床研發(fā)方向

品牌優(yōu)勢:較高的品牌美譽(yù)度和客戶認(rèn)可度

創(chuàng)世紀(jì)的“臺群TaiKan”及“宇德Yuken”兩個(gè)核心商標(biāo)被評為廣東省著名品牌,在行業(yè)內(nèi)具有較高的品牌美譽(yù)度。創(chuàng)世紀(jì)深耕中高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域,核心競爭力不斷提高。比亞迪電子、富士康、領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技、歐菲光、長盈精密、中國中車、上汽通用、中航工業(yè)等多個(gè)知名用戶成為創(chuàng)世紀(jì)的重要客戶。

圖表10:創(chuàng)世紀(jì)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品系列典型客戶

行業(yè)地位:數(shù)控機(jī)床行業(yè)龍頭企業(yè)

目前,中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工、亞威股份、沈陽機(jī)床、合鍛智能、日發(fā)精機(jī)、國盛智科、華東重機(jī)、浙海德曼、宇晶股份、宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備、青海華鼎、科德數(shù)控、華明裝備、華東數(shù)控、中航高科、山東威達(dá)和上機(jī)數(shù)控,其中龍頭企業(yè)是創(chuàng)世紀(jì)。2019年,中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場份額前三名是創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床和華東重機(jī),市場份額分別為17.87%、11.72%和10.64%;2020年,中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場份額前三名是創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床和海天精工,市場份額分別為23.81%、13.47%和12.62%。

圖表11:2019-2020年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場份額(單位:%)

發(fā)展規(guī)劃:致力于成為行業(yè)領(lǐng)先的高端智能裝備整體解決方案服務(wù)商

未來,創(chuàng)世紀(jì)將繼續(xù)立足數(shù)控機(jī)床為核心的高端智能裝備產(chǎn)業(yè),不斷推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品、服務(wù)升級,致力于成為集智能裝備、高效服務(wù)、智能化平臺支持、客戶個(gè)性化需求響應(yīng)為一體的行業(yè)領(lǐng)先的高端智能裝備整體解決方案服務(wù)商。

圖表12:創(chuàng)世紀(jì)數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

結(jié)論

創(chuàng)世紀(jì)作為我國數(shù)控機(jī)床的領(lǐng)先企業(yè),立足于中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè),為用戶提供高性價(jià)比、高可靠性的,具備綜合競爭優(yōu)勢的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù),市場份額穩(wěn)步提升,持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力、較高的品牌美譽(yù)度、安全高效的供應(yīng)鏈保障體系等也構(gòu)建了一定的護(hù)城河。未來,創(chuàng)世紀(jì)繼續(xù)推動數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。另外,創(chuàng)世紀(jì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要在于市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)以及商譽(yù)較高等風(fēng)險(xiǎn)。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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