前言：我國工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在工程機械整機領(lǐng)域搶占市場，競爭力不斷提升；而在核心零部件領(lǐng)域過程化程度仍有待進一步提升，面臨“高端產(chǎn)品缺失、中低端產(chǎn)品同質(zhì)化”的問題，高端液壓件、高端底盤、大噸位發(fā)動機等零部件進口量大，面臨價格高、周期長、供貨不穩(wěn)定等掣肘。工程機械尤其是核心零部件領(lǐng)域全面自主化成為行業(yè)發(fā)展的重要課題，同時由于后市場服務(wù)發(fā)展不足，行業(yè)整體的價值鏈較短，龐大的存量市場價值有待開發(fā)。

一、我國工程機械發(fā)展現(xiàn)狀

1、整機制造迎頭趕上

2020年全球工程機械制造商TOP50總銷售額達到1972．51億美元。根據(jù)工程機械協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，我國工程機械保有量超1000萬臺，2020年工程機械銷售收入突破7000億，居世界第一位。

2020年全球TOP50工程機械生產(chǎn)制造商排名中，中國廠商占據(jù)12個名額，在全球前五中，中國廠商有3家入圍，分別為徐工全球第3，三一重工全球第4，中聯(lián)重科全球第5。除國產(chǎn)品牌份額大幅提升外，中國工程機械市場格局的另一特點表現(xiàn)為頭部集中，龍頭公司市場占有率提升的特點。挖掘機四強市占率由37％逐步提升至60％，2020年三一重工、徐工市場份額分別為28％、16％；在汽車起重機領(lǐng)域，CR3市場份額過去十年均超過80％，近兩年市場份額進一步提升至90％以上。除此之外，工程機械中混凝土機械、裝載機和推土機等領(lǐng)域均出現(xiàn)了市場份額逐步向龍頭公司集中的發(fā)展趨勢，弱勢企業(yè)的市場份額不斷被壓縮。

因此，單就工程機械整機制造來看，國內(nèi)廠家已經(jīng)具備了與國外領(lǐng)先企業(yè)同臺競技的能力。

2、高端零部件受限于人

關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化程度較低，替代空間大。與整機市場形成鮮明對比，工程機械關(guān)鍵零部件供貨商仍然以國外廠商為主。

從液壓系統(tǒng)看，我國液壓件行業(yè)呈現(xiàn)出普通液壓件結(jié)構(gòu)性過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重與高端液壓件結(jié)構(gòu)性短缺、大量依賴進口共存的局面。目前全球液壓行業(yè)集中度較高，全球龍頭企業(yè)集中于日本、美國和德國，包括博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓和川崎四家公司，2020年其市占率分別為19．7％、9．7％、7．2％和5．7％，總計市場份額達42．3％。

在液壓油缸方面，主要外資品牌有日本KYB，韓國東洋電機、美國派克漢尼汾等，目前恒立液壓國內(nèi)市占率已達55％。在液壓泵閥方面，主要外資品牌有德國博世力士樂，日本川崎重工、英國戴維布朗以及美國伊頓、派克漢尼汾，川崎、力士樂等龍頭公司在我國挖掘機泵閥市場中占比較高。在液壓馬達方面，國內(nèi)挖掘機的回轉(zhuǎn)馬達以外資KYB和丹佛斯為主，國產(chǎn)品牌中恒立實現(xiàn)小批量供應(yīng)；行走馬達中外資以納博特斯克為主，國產(chǎn)制造商中有艾迪精密。

從柴油發(fā)動機看，全球柴油機制造市場以美洲（北美為主）、歐洲、東亞（日、韓）為主導(dǎo)，世界著名柴油機企業(yè)為：美國EMD內(nèi)燃機車公司、美國卡特彼勒（CATERPILAR）公司、美國康明斯（Cummins）公司、德國道依茨（DEUTZ）股份公司、英國帕金斯（Perkins）公司、德國曼恩（MAN）柴油機公司、芬蘭瓦錫蘭（W＆auml；rtsil＆auml；）公司、日本三菱重工（Mitsubishi）公司。中國柴油機在中低端市場能夠滿足內(nèi)需，但在高端市場暫時無法與國外領(lǐng)先的廠家相比，國內(nèi)頭部柴油機廠家有濰柴（占17％）、玉柴（9％）、云內(nèi)動力（9％）、全柴（7％）、錫柴（6％）、福田康明（5％）。

3、后市場服務(wù)處在起步階段

在歐美成熟市場，工程機械廠家的利潤有三分之二來自后市場服務(wù)，國內(nèi)在工程機械后市場服務(wù)領(lǐng)域相對落后，根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年，整機銷售業(yè)務(wù)貢獻給代理商平均64％的營業(yè)利潤，后市場業(yè)務(wù)利潤占比36％，其中包括配件銷售業(yè)務(wù)貢獻給代理商群體平均19．9％的營業(yè)利潤；保內(nèi)服務(wù)貢獻給代理商群體平均9．1％的營業(yè)利潤；二手機械銷售業(yè)務(wù)為虧損狀態(tài)；經(jīng)營性租賃貢獻給代理商群體平均3．9％的營業(yè)利潤；保外服務(wù)和其他維修服務(wù)業(yè)務(wù)貢獻給代理商群體平均3．2％的營業(yè)利潤；金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)貢獻給代理商群體平均0．9％的營業(yè)利潤。

同時國內(nèi)工程機械后市場服務(wù)企業(yè)經(jīng)營水平較低，后市場吸收率（后市場收入與企業(yè)運營成本之比）遠遠低于歐美領(lǐng)先企業(yè)。在歐美市場，工程機械代理商后市場的營收貢獻占到整個公司營業(yè)額的50％～60％，一些優(yōu)秀代理商的吸收率已經(jīng)超過100％，即使不銷售新設(shè)備，這部分代理商仍然可以生存，這就讓企業(yè)具備了很強的抗風(fēng)險能力。而中國擁有世界上最大的工程機械設(shè)備保有量，但代理商后市場吸收率卻主要在10～20％的低位徘徊。

二、產(chǎn)業(yè)升級方向

1、聚焦關(guān)鍵技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平

在工程機械集聚區(qū)，推動龍頭企業(yè)聯(lián)合配套企業(yè)共同攻克關(guān)鍵技術(shù)，支持核心技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)推進核心零部件自主化，全力突破高端液壓元器件和液壓系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、動力換擋變速箱、驅(qū)動橋、控制器和傳感器等關(guān)鍵零部件自主研發(fā)和制造能力，提升模塊化設(shè)計水平，提高產(chǎn)業(yè)鏈可控水平。

2、推動工程機械電動化

自2021年兩會以來，碳達峰、碳中和成為全社會關(guān)注的重點議題，在新一輪產(chǎn)業(yè)變革的背景下，工程機械產(chǎn)品的節(jié)能減排形勢尤為嚴峻。2020年國家工信部發(fā)布《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》，推進工程機械電動化，加快工程機械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型。隨著環(huán)保趨勢的愈發(fā)嚴格以及更多相關(guān)政策的逐步推進，工程機械電動化大勢所趨。在電動化推進過程中，小型產(chǎn)品和大型產(chǎn)品中的挖掘機與裝載機品類，將在該市場中率先實現(xiàn)純電動化。其中小型產(chǎn)品電動化技術(shù)準入門檻較低，而大型產(chǎn)品中適用于港口、礦山等封閉和固定工作環(huán)境等應(yīng)用場景的細分品類也將率先進行電動化。

3、鼓勵發(fā)展后市場服務(wù)

隨著市場不斷飽和，工程機械增量空間有限，未來行業(yè)整體增長率必將下降，但得益于我國龐大的存量市場，未來工程機械后市場服務(wù)空間巨大，以挖掘機市場為例，在整個生命周期中，后市場維修和配件潛力與新設(shè)備價格之比幾乎達到1：1，當(dāng)前維修服務(wù)和配件的后市場規(guī)模上千億，二手設(shè)備和租賃市場更是達到萬億規(guī)模。面對巨大的存量市場，工程機械企業(yè)要由過去以產(chǎn)品為核心的發(fā)展模式，全面向“產(chǎn)品＋服務(wù)”方向轉(zhuǎn)型，圍繞工程機械行業(yè)提升發(fā)展工業(yè)設(shè)計、融資租賃、二次銷售、配件供應(yīng)、節(jié)能服務(wù)、信息服務(wù)、物流服務(wù)、人力資源管理與培訓(xùn)服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)重點環(huán)節(jié)，推動工程機械向高附加值服務(wù)領(lǐng)域延伸。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院