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近日，覆銅板巨頭南亞新材（688519.SH）和市值超百億的奧士康（002913.SZ）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。2月28日晚間雙方相繼在投資平臺(tái)發(fā)布關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告。一個(gè)是線路板上游的基材巨頭，一個(gè)是下游高密度線路板頭部供應(yīng)商，此項(xiàng)戰(zhàn)略合作的簽訂，讓PCB產(chǎn)業(yè)鏈上下游的業(yè)務(wù)更密切聯(lián)系了。

圖片來(lái)源：奧士康公告

公告稱，奧士康因年產(chǎn)1800萬(wàn)平方米的高密度線路板產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，對(duì)覆銅板及粘結(jié)片需求較大，而上游基材價(jià)格波動(dòng)易導(dǎo)致奧士康的線路板生產(chǎn)成本提升，南亞新材覆銅板產(chǎn)能能夠滿足奧士康未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的需求，在此背景下雙方簽署戰(zhàn)略合作。

雙方將深化戰(zhàn)略合作，發(fā)揮各自技術(shù)、市場(chǎng)及人脈等資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)雙方的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代及業(yè)務(wù)擴(kuò)展，構(gòu)筑良性互動(dòng)、共同發(fā)展的新格局。在雙方簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議明確規(guī)定了雙方各自在合作中需要履行的責(zé)任和義務(wù)。

其中奧士康的責(zé)任與義務(wù)，一是承諾南亞新材為奧士康的優(yōu)先材料供應(yīng)商全面導(dǎo)入服務(wù)器、NB、消費(fèi)、汽車電子及HDI等終端產(chǎn)品料號(hào)；二是協(xié)助南亞新材產(chǎn)品全部取得其已開發(fā)終端客戶的認(rèn)證；三是奧士康對(duì)南亞新材2022年計(jì)劃的采購(gòu)額不低于10億元，且在2022年3月1日至2025年2月28日合作期間，奧士康每年向乙方計(jì)劃采購(gòu)額較上年增長(zhǎng)不低于30%。

南亞新材的責(zé)任與義務(wù)，一是在保證質(zhì)量的前提下全面配合奧士康產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)，并給出具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格；二是南亞新材需要加快新的產(chǎn)線建設(shè)，不斷優(yōu)化生產(chǎn)效率，實(shí)施成本降低措施，給予奧士康具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格。

維科網(wǎng)PCB注意到，在戰(zhàn)略合作協(xié)議中的合作模式，限定雙方在研發(fā)、技術(shù)、品質(zhì)及市場(chǎng)資源進(jìn)行共享，共同開發(fā)銅箔、基板、PP和PCB產(chǎn)品及市場(chǎng)，奧士康還要求南亞新材提供基板和原材料的相關(guān)培訓(xùn)資源。

奧士康目前正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的階段，向高端汽車電子、高端5G通訊、高端封裝載板上積極布局產(chǎn)能擴(kuò)充，規(guī)劃的年產(chǎn)能1800萬(wàn)平方米，目前奧士康的產(chǎn)能遠(yuǎn)達(dá)不到此數(shù)據(jù)，為了保障未來(lái)產(chǎn)能有序提升，奧士康不得不調(diào)整策略，與上游覆銅板開展合作。

圖片來(lái)源：奧士康官網(wǎng)

而且近年上游原材料價(jià)格上漲頻繁，覆銅板企業(yè)可以及時(shí)向線路板生產(chǎn)商進(jìn)行價(jià)格傳導(dǎo)，但線路板廠商無(wú)法及時(shí)將價(jià)格轉(zhuǎn)嫁至下游應(yīng)用，消化不了原材料漲價(jià)的壓力，導(dǎo)致原材料供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題，最終影響到線路板無(wú)法正常生產(chǎn)。此次奧士康與南亞新材簽訂合作，不僅可以在覆銅板、半固化片等原材料上得到穩(wěn)定供應(yīng)，還可以降低上游原材料成本的壓力，得到具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格。

國(guó)內(nèi)覆銅板生產(chǎn)能力排在前五的企業(yè)分別是建滔積層板、生益科技、金安國(guó)紀(jì)、南亞新材和華正新材，為什么奧士康不選擇與其他的覆銅板巨頭合作，偏要與南亞新材攜手？

圖片來(lái)源：Prismark

這或許跟南亞新材的高端覆銅板的優(yōu)勢(shì)有關(guān)，追蹤南亞新材過(guò)去10年的研發(fā)投入，你會(huì)發(fā)現(xiàn)它在“高頻高速”、“汽車電子”等技術(shù)含量很高的領(lǐng)域資金投入是持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)十四年的發(fā)展和技術(shù)積累，其水平和產(chǎn)品質(zhì)量都在飛速發(fā)展，目前在高端覆銅板市場(chǎng)上南亞新材已經(jīng)具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，能與全球龍頭建滔和生益科技廠商相競(jìng)爭(zhēng)。

圖片來(lái)源：南亞新材官網(wǎng)

另外，或許跟南亞新材產(chǎn)線建設(shè)，產(chǎn)能大幅提升，產(chǎn)品降本有關(guān)。投資8.31億元的“年產(chǎn)1500萬(wàn)平方米5G通訊等領(lǐng)域用高頻電子電路基材建設(shè)項(xiàng)目”，新建三條覆銅板生產(chǎn)線，項(xiàng)目全部建成后將合計(jì)形成年產(chǎn)1500萬(wàn)平方米高頻高速覆銅板和2400萬(wàn)米粘結(jié)片的生產(chǎn)能力。投資1.20億的“研發(fā)中心改造升級(jí)項(xiàng)目”，在改建研發(fā)中心的同時(shí)，也會(huì)購(gòu)進(jìn)先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，會(huì)大大加快高頻高速、車載電子、HDI、IC封裝、高導(dǎo)熱等領(lǐng)域產(chǎn)品材料研發(fā)生產(chǎn)。

截止目前，南亞新材覆銅板年產(chǎn)能設(shè)計(jì)愈達(dá)6000萬(wàn)平方米（含在建），在產(chǎn)品供應(yīng)方面以及產(chǎn)品降本方面，南亞新材均符合奧士康的需求。

這兩家公司2021年業(yè)績(jī)均交出不錯(cuò)的成績(jī)。南亞新材2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.07億元，同比增長(zhǎng)98.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.98億元，同比增長(zhǎng)193.13%。奧士康2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.38億元，同比增長(zhǎng)52.48%；歸母凈利潤(rùn)5.05億元，同比增長(zhǎng)44.61%。