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根據(jù)洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場銷量達(dá)到2791萬臺，同比增長9．2％；銷額達(dá)到56億元，同比增長1．1％。

今年以來，在消費(fèi)電子大賽道中，監(jiān)控?cái)z像頭是為數(shù)不多的實(shí)現(xiàn)量額雙增長的品類之一。其根本動(dòng)力來源于消費(fèi)者對安防、監(jiān)控、看護(hù)的觀念提升和需求釋放。事實(shí)上，安防領(lǐng)域中的另一典型品類，智能門鎖盡管在上半年的整體市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，但聚焦到C端市場，同樣呈現(xiàn)了可觀的上漲幅度。

另一方面，監(jiān)控?cái)z像頭市場的新玩家持續(xù)涌入，產(chǎn)品形態(tài)呈現(xiàn)多樣化，應(yīng)用場景不斷細(xì)分，也是市場長期向上發(fā)展的因素之一。

一、渠道變化：線上增長，線下趨緩

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，監(jiān)控?cái)z像頭的線上市場份額增長了4．5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到50．8％。

其中，抖音快手等新興電商銷量約200萬臺，在全渠道的占比達(dá)到7．4％。新興電商市場的主要特點(diǎn)是：小眾品牌居多、性價(jià)比優(yōu)勢明顯、4G室外攝像頭暢銷。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)電商則占到了全渠道銷量的43．4％。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)電商銷量為1211萬臺，同比增長21．6％；銷額為26億元，同比增長5．8％。

線下市場的銷量與去年同期基本持平，市場份額減少了4．5個(gè)百分點(diǎn)。其增長乏力的原因主要在于，消費(fèi)者在線下場景的購物行為整體減少，以及攝像頭傳統(tǒng)零售的營銷吸引力不足、商業(yè)模式的刺激效應(yīng)不夠。

2024H1 中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場渠道銷量結(jié)構(gòu)

內(nèi)環(huán)：2023H1；外環(huán)：2024H1

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)，單位：％

二、品牌競爭：市場集中度下滑，頭部格局穩(wěn)固

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，2024年上半年，小米、喬安、螢石、普聯(lián)在線上市場的銷量維度穩(wěn)居前四，合計(jì)份額（CR4）為40．9％，同比下降2．6個(gè)百分點(diǎn)。

小米在線上市場的銷量、銷額維度均位居第一，份額都超過了16％。小米在上半年發(fā)布了多款產(chǎn)品，新品中的800萬像素室內(nèi)攝像頭C700表現(xiàn)優(yōu)異，上市當(dāng)月即進(jìn)入暢銷機(jī)型排行榜前十名，并且?guī)��?dòng)了品牌整體在300元以上的細(xì)分市場實(shí)現(xiàn)大幅增長。

螢石在線上銷額維度下排名第二，其銷量同比增長了7．4％，此外，螢石在線下渠道的表現(xiàn)也相當(dāng)優(yōu)秀。在產(chǎn)品方面，螢石長期聚焦高端產(chǎn)品，300元以上的價(jià)格段貢獻(xiàn)了四成以上的市場份額；在新興電商主推4G攝像頭，其熱門CB1表現(xiàn)較好。上半年，螢石還發(fā)布了室外攝影頭H8x系列、視頻通話攝像機(jī)S10、TAMO看護(hù)攝像機(jī)，在產(chǎn)品形態(tài)、畫質(zhì)、應(yīng)用場景等多個(gè)方面升級，推動(dòng)在視覺化、場景化、智能化方向上的發(fā)展。

喬安在線上銷量維度下排名第二，銷量份額為11．5％，同比增長了0．8個(gè)百分點(diǎn)。2022年底開始，喬安推出多目產(chǎn)品，到2024年基本過渡到了多攝領(lǐng)域，其暢銷產(chǎn)品均為雙攝、三攝攝像頭。

此外，海康威視、普聯(lián)、海雀均有較好的表現(xiàn)。�？低�視主要在室外場景中發(fā)力，4G攝像頭是主推方向；普聯(lián)更側(cè)重在畫質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)方面的改善；海雀重點(diǎn)聚焦室內(nèi)800萬像素細(xì)分市場，銷量、銷額增長均比較明顯，幅度都超過了40％。

2024H1 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場品牌份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：％

三、價(jià)格表現(xiàn)：均價(jià)下移，低端增長顯著；螢石穩(wěn)居高端市場第一

受消費(fèi)降級和企業(yè)競爭加劇的影響，監(jiān)控?cái)z像頭線上市場的均價(jià)趨勢從2023年的上漲轉(zhuǎn)變?yōu)?024年的下滑。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，到2024年6月，均價(jià)跌至226元，和2023年初的256元相比，減少了30元，降幅約有11．7％。

一方面，長城、影騰等小品牌以性價(jià)比產(chǎn)品入市，并快速滲透；另一方面，頭部品牌的老品在上半年促銷力度也比較大，搶占低端市場。

價(jià)格下滑的趨勢在價(jià)格段的變化方面也有體現(xiàn)，低價(jià)格段的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中高價(jià)格段。其中在100元以下、150－199元兩個(gè)價(jià)位段的銷量同比增長均超過40％，100－149元價(jià)位段的銷量同比增長超70％。而在中高端市場，200－249元、300－499元兩個(gè)價(jià)位段的銷量增幅均不足10％，甚至250－299元、500元以上價(jià)位段出現(xiàn)大幅下滑。

2024H1 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場價(jià)格段銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：％

在不同的價(jià)位段，領(lǐng)先品牌的表現(xiàn)略有不同。在150－199價(jià)位段，喬安表現(xiàn)突出，位居第一；200－249、250－299兩個(gè)價(jià)位段中，小米位居第一；300元以上的高端市場，螢石位居第一。

2024H1 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場分價(jià)格品牌銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：％

四、產(chǎn)品方向：槍球聯(lián)動(dòng)首超球機(jī)、多目、高像素

整體市場的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變。從最開始的固定形態(tài)轉(zhuǎn)向可旋轉(zhuǎn)形態(tài)，到現(xiàn)在槍球聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了全方位監(jiān)控。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭比重增長顯著，其銷量份額首次超過球機(jī)，增長了14．7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到19．5％。

2024H1 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場產(chǎn)品形態(tài)銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：％

雙目和多目成為了產(chǎn)品迭代的標(biāo)配之一。目前，監(jiān)控?cái)z像頭在數(shù)量上已從單目拓展到雙目、三目及以上。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，雙目和多目產(chǎn)品的合計(jì)銷量份額達(dá)到31．9％，同比增長了20．2個(gè)百分點(diǎn)之多。市面上主推的雙目和多目產(chǎn)品多數(shù)采用了“固定＋移動(dòng)視角”的方式，很大程度上拓展了水平方向上的監(jiān)控范圍。今年上半年，螢石發(fā)布了首款上下雙攝產(chǎn)品C60P，使得垂直視角覆蓋更廣。

畫質(zhì)也是監(jiān)控?cái)z像頭升級的核心指標(biāo)。在單目市場中，300萬和400萬像素為市場主流。2024年上半年，兩者的銷量合計(jì)份額達(dá)54％，下降了9．4個(gè)百分點(diǎn)；隨著螢石、小米、360、海雀等向高畫質(zhì)突破，帶動(dòng)了500萬和800萬像素市場，銷量份額分別增長了8．6、5．2個(gè)百分點(diǎn)。

2024H1 中國單目監(jiān)控?cái)z像頭線上市場分像素等級銷量結(jié)構(gòu)及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：％

五、場景應(yīng)用：攝像頭的監(jiān)和“護(hù)”屬性

近年來，消費(fèi)者在電商購買的攝像頭開始越來越多的用在室外場景。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，室內(nèi)監(jiān)控?cái)z像頭的銷量份額達(dá)到56．1％，仍占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著消費(fèi)者出游意愿的增多，對家庭戶內(nèi)外的監(jiān)控需求迅速旺盛起來，室外監(jiān)控?cái)z像頭的比重已從2022年的37．2％增至2024年上半年的43．9％。

2022－2024H1 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場室內(nèi)外產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：％

攝像頭在消費(fèi)級市場的應(yīng)用除了監(jiān)控之外，目前還廣泛用在了滿足不同消費(fèi)群體的看護(hù)，如老人、嬰兒、寵物等。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，帶哭聲監(jiān)測的攝像頭銷量份額達(dá)到22％，銷量同比增長6．5％；寵物識別攝像頭滲透率尚低，銷量份額不到5％，但同比漲幅超過了30％。

品牌跟進(jìn)方面，螢石連續(xù)兩年都發(fā)布了適合嬰兒看護(hù)和寵物陪護(hù)的攝像頭，小米在今年發(fā)布了母嬰看護(hù)套組產(chǎn)品。

針對老人的攝像頭產(chǎn)品體現(xiàn)在產(chǎn)品功能和形態(tài)上，如帶屏攝像頭、一鍵呼叫功能等，能夠?qū)崿F(xiàn)日常陪護(hù)和實(shí)時(shí)監(jiān)控。此外，AI算法已經(jīng)能夠識別老人跌倒，加上毫米波雷達(dá)，可以實(shí)現(xiàn)睡眠監(jiān)測、生命體征監(jiān)測等，并大大提升精準(zhǔn)度。

六、預(yù)測：2024年中國監(jiān)控?cái)z像頭銷量將達(dá)5600萬臺

價(jià)格段布局方面，兩端化趨勢愈發(fā)顯著。2024年，小眾品牌主要在150元以下價(jià)位段混戰(zhàn)，而主流品牌在300元以上價(jià)位段加速滲透。

供應(yīng)鏈方面，攝像頭的上游芯片供應(yīng)向頭部企業(yè)集中。消費(fèi)類IPC SoC更加集中在君正、安凱、富瀚微、SigmaStar、國科微等廠商。隨著海思重新進(jìn)入安防市場，上游企業(yè)競爭將進(jìn)一步加大。

產(chǎn)品方面，圖像質(zhì)量的追求是無止境的，高像素將是2024年的產(chǎn)品熱點(diǎn)。低功耗攝像頭大大緩解了耗能問題，黑光攝像頭進(jìn)一步解決了夜間監(jiān)控的困擾，而拼接攝像頭提高了監(jiān)控視野、實(shí)現(xiàn)全景監(jiān)控。此外，一些概念產(chǎn)品逐漸面世：帶屏攝像頭、可移動(dòng)機(jī)器人等，強(qiáng)化家庭陪護(hù)功能。

應(yīng)用場景上，隨著中國年輕一代父母對智能產(chǎn)品的認(rèn)知度提高、養(yǎng)寵物的家庭增多以及“老齡化”加劇，老人、嬰兒、寵物這三個(gè)細(xì)分市場將持續(xù)受到關(guān)注。

整體來看，消費(fèi)級市場的攝像頭正在從看得見，到看得清，再到看得懂。隨著AI技術(shù)的應(yīng)用落地，攝像頭逐漸從功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榱酥悄墚a(chǎn)品，并進(jìn)一步融入到智能家居中。此外，諸如螢石、華為等品牌還推出算法商店，將算法包裝成容易理解的應(yīng)用，用戶可以自由的加載算力算法，使用一臺設(shè)備，去匹配各種場景，如哭聲監(jiān)測、寵物檢測、人臉識別、煙火感知、手勢識別等。算法商店在消費(fèi)級市場的推出，將提升監(jiān)控?cái)z像頭的智能化水平，加速碎片化場景應(yīng)用。

規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2024年，中國監(jiān)控?cái)z像頭消費(fèi)級市場的整體銷量將達(dá)5600萬臺，同比增長4．8％。

原文標(biāo)題 ： 半年報(bào) ｜ 2024年上半年中國監(jiān)控?cái)z像頭銷量上漲9．2％；監(jiān)控＋“看護(hù)”時(shí)代來臨