以下是香橙會(huì)研究院氫能行業(yè)周報(bào)及點(diǎn)評(píng)（0327-0409）。一季度末，車(chē)端的訂單似乎多了起來(lái)。特別是國(guó)企開(kāi)始下場(chǎng)拿場(chǎng)景推廣燃料電池汽車(chē)，這是燃料電池汽車(chē)分水嶺性質(zhì)的事件。

陜西氫能：2023年將投放200輛氫能重卡

4月7日，陜西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司首批氫能重卡宣布發(fā)車(chē)。依托榆林豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，陜西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2023年將實(shí)施200輛氫能重卡運(yùn)輸示范，配套建設(shè)11座加氫站、2座制氫站以及1個(gè)全省氫能汽車(chē)運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，逐步打開(kāi)業(yè)務(wù)局面。預(yù)計(jì)到2025年，陜西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司累計(jì)投運(yùn)6000輛氫能重卡，投建50座加氫站和4座制氫站；2030年累計(jì)投運(yùn)10000輛氫能重卡，投建100座加氫站和6座制氫站，搭建沿黃包茂、關(guān)中環(huán)線(xiàn)兩條“氫走廊”，形成全省網(wǎng)格化、智能化、一體化的氫能運(yùn)力系統(tǒng)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：工商資料顯示，陜西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司由榆林能源集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、延長(zhǎng)石油、國(guó)家電投等十余家央企國(guó)資共同設(shè)立，預(yù)計(jì)未來(lái)將在榆林地區(qū)充沛的運(yùn)力市場(chǎng)充當(dāng)主導(dǎo)角色。隨著央國(guó)企的下場(chǎng)拿場(chǎng)景拿訂單，燃料電池汽車(chē)推廣迎來(lái)了分水嶺。

燃料電池汽車(chē)目前主要是商用車(chē)市場(chǎng)，合適的商用車(chē)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，是燃料電池汽車(chē)推廣最有價(jià)值的資源，因此有了“場(chǎng)景為王”的說(shuō)法。誰(shuí)掌握了場(chǎng)景，誰(shuí)就掌握了訂單。

而規(guī)�；�的場(chǎng)景，除了市場(chǎng)化的toC訂單，大多掌握在央國(guó)企to B手上。目前燃料電池汽車(chē)推廣，主要由系統(tǒng)/電堆方推動(dòng)，他們?nèi)ジ鷪?chǎng)景方談判或者合作，推動(dòng)燃料電池汽車(chē)投放。系統(tǒng)和電堆公司大多是創(chuàng)業(yè)公司，場(chǎng)景方大多是央國(guó)企，創(chuàng)業(yè)公司跟央國(guó)企談判自然不對(duì)等，這也是目前燃料電池汽車(chē)推廣不快的原因。

央國(guó)企壟斷的場(chǎng)景方，自然知道這塊肥肉的價(jià)值所在，只是他們大多尚處在觀望狀態(tài)，一旦燃料電池汽車(chē)技術(shù)和產(chǎn)品成熟，就是場(chǎng)景方下場(chǎng)的時(shí)候。目前市場(chǎng)上已經(jīng)有一些toB場(chǎng)景方下場(chǎng)，主要是嗅覺(jué)敏銳的民營(yíng)企業(yè)為主，比如天津榮程鋼鐵、山西晉南鋼鐵、鵬飛集團(tuán)等。但大的央國(guó)企場(chǎng)景方仍然沒(méi)動(dòng)。

陜西榆林是我國(guó)煤炭“金三角”的重鎮(zhèn)，每天有10萬(wàn)輛以上的運(yùn)煤重卡，是氫能重卡的場(chǎng)景富礦�，F(xiàn)在央國(guó)企組成的陜西氫能公司下場(chǎng)推廣氫能重卡，標(biāo)志著國(guó)家隊(duì)開(kāi)始進(jìn)入氫能重卡市場(chǎng)。這是一個(gè)新時(shí)代的開(kāi)始。

 預(yù)計(jì)接下來(lái)將會(huì)有幾個(gè)變化：

1、有利于提升行業(yè)效率，場(chǎng)景方負(fù)責(zé)市場(chǎng)投放，系統(tǒng)電堆負(fù)責(zé)技術(shù)和產(chǎn)品，可以讓電堆和系統(tǒng)公司將主要精力放在技術(shù)和產(chǎn)品提升上，燃料電池汽車(chē)也將真正進(jìn)入產(chǎn)品力競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代；

2、收購(gòu)兼并事件會(huì)增多，一些場(chǎng)景方不會(huì)滿(mǎn)足于只做招投標(biāo)的事，會(huì)收購(gòu)兼并一些系統(tǒng)電堆公司，產(chǎn)融結(jié)合；

3、最后，顯然會(huì)加快燃料電池汽車(chē)推廣和投放。

中證氫能指數(shù)發(fā)布

4月3日，中證指數(shù)公司發(fā)布?xì)淠苤笖?shù)，該指數(shù)以2019年6月28日為基日，以1000點(diǎn)為基點(diǎn)，本周五收?qǐng)?bào)1278.74。

中證氫能指數(shù)從滬深市場(chǎng)上市公司中選取業(yè)務(wù)涉及氫氣生產(chǎn)、氫氣儲(chǔ)運(yùn)以及氫燃料電池等氫能應(yīng)用領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映滬深市場(chǎng)氫能產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。當(dāng)前該指數(shù)共覆蓋22只樣本股。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):一籃子指數(shù)，關(guān)鍵看籃子里的品種。下面是這個(gè)指數(shù)的樣本權(quán)重。

【政策】

1、北京市與長(zhǎng)治對(duì)口發(fā)展氫能

近日，《北京市與長(zhǎng)治市對(duì)口合作實(shí)施方案（2022-2026年）》發(fā)布，該份文件要求，加快新能源開(kāi)發(fā)建設(shè)。圍繞光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)能、氫能等新能源開(kāi)發(fā)利用和儲(chǔ)能應(yīng)用項(xiàng)目開(kāi)展合作，充分發(fā)揮北京科研力量集中和金融資本集聚優(yōu)勢(shì)，探索利用采煤沉陷區(qū)、關(guān)停礦區(qū)建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地，大力構(gòu)建“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化供給消納體系，推進(jìn)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈合作。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：這是政治意義上的對(duì)口合作，如果能夠?qū)崿F(xiàn)東部裝備武裝中西部場(chǎng)景，也是順應(yīng)趨勢(shì)，只是中西部的市場(chǎng)環(huán)境、投資環(huán)境需要提升。

2、大連市部署推進(jìn)下一階段氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工作

大連市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組近日召開(kāi)會(huì)議，在具體項(xiàng)目方面，會(huì)議表示，要強(qiáng)化重大項(xiàng)目支撐，重點(diǎn)推動(dòng)海水制氫產(chǎn)業(yè)一體化示范項(xiàng)目、高比功率車(chē)用燃料電池開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、新源動(dòng)力高可靠性燃料電池模塊及核心零部件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、風(fēng)光核制氫項(xiàng)目等，加快推進(jìn)豪森氫燃料電池電堆全自動(dòng)化、林德加氫設(shè)備等項(xiàng)目擴(kuò)能提檔，建設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：海水制氫越來(lái)越受到重視。

【訂單】

1、未勢(shì)能源配套30輛氫能重卡交付新天鋼&德達(dá)物流

近日，天津港碼頭再度迎來(lái)一股“氫”力量——由未勢(shì)能源配套的30輛“新長(zhǎng)征1號(hào)”氫能重卡，順利交付新天鋼、德達(dá)物流，并正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，持續(xù)賦能鋼鐵物流綠色高效運(yùn)輸，助力減排降碳協(xié)同增效。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：迫于環(huán)保壓力等方面因素，河北群今年燃料電池汽車(chē)投放有望比去年改觀。

2、三一氫能25臺(tái)氫能重卡交付

本周，三一氫能向邯鄲客戶(hù)交付了首批25臺(tái)氫能重卡，該批重卡整車(chē)百公里氫耗低于12公斤，將全力服務(wù)于邯鄲客戶(hù)的焦炭廠、鋼廠等物料運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：邯鄲市屬于河北城市群一員，這批重卡的投放也為河北省執(zhí)行數(shù)量添上了一筆。

3、全國(guó)首個(gè)光伏儲(chǔ)能海水制氫一體化項(xiàng)目發(fā)布60MW電解槽招標(biāo)

4月4日，大連市潔凈能源集團(tuán)發(fā)布海水制氫一體化項(xiàng)目堿性電解水制氫設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告。項(xiàng)目建設(shè)灘涂光伏發(fā)電100MW，配套20MWh全釩液流儲(chǔ)能，占用灘涂面積2000畝；制氫60MW，建設(shè)1000Nm3堿性電解槽12臺(tái)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：從招標(biāo)信息來(lái)看，此次海水制氫一體化項(xiàng)目中包含了海水淡化設(shè)備，因此屬于海水間接制氫技術(shù)路線(xiàn)。

【開(kāi)業(yè)】

1、 蘭石集團(tuán)新設(shè)氫能合資公司

4月4日，蘭石集團(tuán)與氫元科技、清創(chuàng)思邦及氫實(shí)科技簽約成立合資公司，合資公司定位于氫能領(lǐng)域核心裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、租賃、安裝調(diào)試及售后服務(wù)，提供制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫、用氫及儲(chǔ)能等綜合能源整體解決方案。下一階段，合資公司將立足蘭石集團(tuán)能源裝備制造稟賦，引進(jìn)固態(tài)儲(chǔ)氫及氫燃料電池先進(jìn)技術(shù)，加快氫能領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局，積極構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為“雙碳”戰(zhàn)略落地提供助力。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：固態(tài)儲(chǔ)氫落地項(xiàng)目的新聞最近多了起來(lái)，這是很好的消息，新型儲(chǔ)氫運(yùn)氫技術(shù)路線(xiàn)，需要盡快開(kāi)展示范運(yùn)行，方有望早日解決氫能產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用成本之癢。

2、中電豐業(yè)與中國(guó)天楹共建年產(chǎn)百套電解槽工廠

4月2日，中電豐業(yè)與中國(guó)天楹（000035.SZ）、通遼經(jīng)開(kāi)區(qū)共同簽署“水電解制氫設(shè)備項(xiàng)目”投資協(xié)議書(shū)，項(xiàng)目計(jì)劃投資1億元人民幣，用地40畝，建設(shè)年生產(chǎn)能力100套1000Nm3/h堿性水電解制氫設(shè)備的生產(chǎn)工廠。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：中國(guó)天楹去年9月與通遼市政府簽訂了“千萬(wàn)兆瓦級(jí)風(fēng)光儲(chǔ)氫氨一體化零碳產(chǎn)業(yè)園”投資協(xié)議，計(jì)劃總投資700億元，此次電解槽項(xiàng)目落地，是該產(chǎn)業(yè)園的一個(gè)成績(jī)。

【合作】

1、上捷氫科技簽署燃料電池MPV重大應(yīng)用項(xiàng)目

4月6日，捷氫科技與環(huán)球車(chē)享簽署協(xié)議，雙方圍繞上海市燃料電池網(wǎng)約車(chē)及商務(wù)出行場(chǎng)景展開(kāi)深度合作。此次投入運(yùn)營(yíng)的MIFA氫為高端氫燃料電池MPV，主要技術(shù)參數(shù)已達(dá)到國(guó)際一流水平，車(chē)輛一次加氫僅需3-5分鐘，續(xù)航可達(dá)605公里，采用電堆余熱供暖技術(shù)，零下30℃正常使用，冬季里程不打折，整車(chē)靜音水平超越國(guó)際水平。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng):環(huán)球車(chē)享總部位于上海，城市群示范期間，整個(gè)上海群擬推廣1400輛燃料電池乘用車(chē)，僅在上海一地，示范第二年就計(jì)劃推廣300臺(tái)燃料電池乘用車(chē)，這對(duì)環(huán)球車(chē)享和捷氫科技來(lái)說(shuō)都是一個(gè)很好的練兵機(jī)會(huì)。

【新品】

1、重塑集團(tuán)兆瓦級(jí)氫能分布式發(fā)電項(xiàng)目通過(guò)性能考核驗(yàn)收

重塑集團(tuán)本周宣布，由旗下磐動(dòng)電氣打造的兆瓦級(jí)氫能分布式發(fā)電項(xiàng)目，在嘉興港區(qū)嘉化能源園區(qū)經(jīng)過(guò)了3個(gè)月高標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試運(yùn)行，順利通過(guò)全部性能考核驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)負(fù)荷1兆瓦狀態(tài)下的持續(xù)穩(wěn)定、安全無(wú)故障運(yùn)行。

項(xiàng)目為嘉化氫能實(shí)現(xiàn)工業(yè)副產(chǎn)氫高效利用，建立“氯堿-氫能-綠電”的自用新模式，打開(kāi)了綠色發(fā)展新篇章，同時(shí)也標(biāo)志著重塑集團(tuán)已具備規(guī)�；�部署氫能電站的技術(shù)實(shí)力及市場(chǎng)應(yīng)用能力。經(jīng)仿真模擬測(cè)算，該套燃料電池發(fā)電站壽命可達(dá)到4萬(wàn)小時(shí)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：工業(yè)領(lǐng)域存在大量副產(chǎn)氫無(wú)法得到就地高效利用的場(chǎng)景，燃料電池分布式發(fā)電站不僅為終端用戶(hù)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)價(jià)值，也產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益。

重塑集團(tuán)2022年以來(lái)已收獲數(shù)個(gè)分布式發(fā)電項(xiàng)目，兆瓦級(jí)產(chǎn)品的順利驗(yàn)收，為重塑集團(tuán)下階段在分布式發(fā)電領(lǐng)域打開(kāi)更大市場(chǎng)空間奠定了基礎(chǔ)。

【投融資】

1、中科富海披露增資項(xiàng)目，新增持股比例不超過(guò)12%

4月3日，北京中科富海低溫科技有限公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所披露增資項(xiàng)目。本次增資完成后，新增投資方持股比例不超過(guò)12%，募集資金主要用于生產(chǎn)能力建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：中科富海是國(guó)內(nèi)首家具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型超低溫制冷裝備制造與系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，2021年、2022年曾各完成一輪融資，獲得中石化資本、中金資本等重要金融機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)資本背書(shū)。在氫能領(lǐng)域，中科富海主要涉足液氫和高純氫業(yè)務(wù)。我們獲悉，此次融資，中科富海估值在70億元投前。

【全球】

1、日本5月末將修改氫能基本戰(zhàn)略

日本首相岸田文雄4月4日表示，為擴(kuò)大氫能導(dǎo)入，將于5月末修改氫能基本戰(zhàn)略。

修訂的核心內(nèi)容主要有：設(shè)定2040年氫氣供應(yīng)量目標(biāo)，每年約1200萬(wàn)噸，約為目前水平的6倍；建設(shè)大規(guī)模供應(yīng)鏈(供應(yīng)網(wǎng)絡(luò))和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基地，在未來(lái)15年內(nèi)由政府以及民間資本共計(jì)投入15萬(wàn)億日元(約合7730億元)；設(shè)定制氫裝置的引入目標(biāo)：日本公司到2030年占世界市場(chǎng)份額(市場(chǎng)占有率)達(dá)到10%；日本主導(dǎo)制定“清潔氫能”的全球標(biāo)準(zhǔn)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：日本各界早就意識(shí)到當(dāng)前這版本氫能基本戰(zhàn)略的不足之處，上月初還曾傳出經(jīng)產(chǎn)省旗下的一個(gè)委員會(huì)正在組織討論修改意見(jiàn)，當(dāng)時(shí)的說(shuō)法是，要到2024年3月底之前才會(huì)完成修改，本周岸田文雄的表態(tài)大大提前了這個(gè)時(shí)間表。

日本是全球發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量，特別在燃料電池技術(shù)方面的領(lǐng)先毋庸置疑，但隨著產(chǎn)業(yè)深度發(fā)展和全球格局的變化，氫能上游產(chǎn)業(yè)鏈的重要性被證明，全球其他地區(qū)在制氫環(huán)節(jié)投入的財(cái)力與日俱增，日本在全產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不明顯，適時(shí)調(diào)整基本戰(zhàn)略符合當(dāng)下情況。

從現(xiàn)在披露的信息能發(fā)現(xiàn)，調(diào)整就是瞄準(zhǔn)了上游氫能供應(yīng)環(huán)節(jié)，這不禁可以聯(lián)想到3月份豐田汽車(chē)已經(jīng)先行發(fā)布的電解槽產(chǎn)品。

不止是日本，近階段以來(lái)，德國(guó)、法國(guó)、澳大利亞等地區(qū)均在積極調(diào)整，或擬出臺(tái)新版的氫能?chē)?guó)策，聚焦點(diǎn)幾乎也全都在上游制氫和儲(chǔ)運(yùn)氫領(lǐng)域。

一場(chǎng)主要經(jīng)濟(jì)體之間的氫能技術(shù)話(huà)語(yǔ)權(quán)之爭(zhēng)已然展開(kāi)。

2、德國(guó)國(guó)家氫能戰(zhàn)略H2.0發(fā)布68項(xiàng)細(xì)化措施

既2020年6月德國(guó)發(fā)布國(guó)家氫能戰(zhàn)略后，2023年3月德國(guó)發(fā)布了國(guó)家氫能戰(zhàn)略H2.0，提出了68條細(xì)化的措施。

比如氫能在公路運(yùn)輸領(lǐng)域，新版本提出在2030年之前建立一支至少有20萬(wàn)輛氫燃料電池卡車(chē)的車(chē)隊(duì)，同時(shí)支持全國(guó)性加氫站網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。建筑供能類(lèi)，強(qiáng)制建筑采用氫能供能。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：這68條細(xì)化措施，每一條都值得細(xì)細(xì)閱讀。感覺(jué)德國(guó)是要全面氫能化，經(jīng)過(guò)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，德國(guó)似乎要擺脫俄油氣依賴(lài)，徹底轉(zhuǎn)向氫能。

以上信息來(lái)自于香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)。

       原文標(biāo)題 : 國(guó)家隊(duì)下場(chǎng)推廣氫能重卡，燃料電池汽車(chē)出現(xiàn)分水嶺性的事件