文|智能相對(duì)論

作者|蔣思憬

林語堂曾言:懶惰使人進(jìn)步。

對(duì)于出門總是忘帶鑰匙的“懶人”們來說,福音已至。

4月,智能門鎖品牌“凱迪仕”完成近1億美元B輪戰(zhàn)略融資,為行業(yè)單輪最高融資;在“2020中國(guó)準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)100強(qiáng)榜單”中,國(guó)內(nèi)智能門鎖服務(wù)平臺(tái)云丁科技排名前列;在剛剛過去的618,小米智能門鎖品類全平臺(tái)銷額突破2億元。

在智能家居的浪潮下,智能門鎖也逐漸走到了臺(tái)前的位置。這一步相對(duì)于其他智能家居品類有點(diǎn)晚,但卻頗有“一把鎖開一扇門”的前景。

這把鎖,究竟能撬開多大的市場(chǎng)呢?

喊了這么久,智能門鎖的春天終于來了?

在萬物互聯(lián)的時(shí)代,智能家居已經(jīng)浸入日常生活,而智能門鎖作為居家防衛(wèi)的第一道“關(guān)口”,承載著作為堡壘的功能,也正在經(jīng)受著越來越多的矚目。

國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)Mordor Intelligence調(diào)研顯示,2020年全球智能門鎖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到31億美元,預(yù)計(jì)到2026年這一市場(chǎng)將達(dá)到80億美元左右,年復(fù)合增長(zhǎng)率或達(dá)15．4%;此外,從增速上來看,亞太市場(chǎng)的增速最快,預(yù)計(jì)2021-2028年亞太區(qū)域智能門鎖年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)24%。

將視線聚焦到國(guó)內(nèi),目前對(duì)于國(guó)內(nèi)智能門鎖的市場(chǎng)規(guī)模尚未有官方統(tǒng)計(jì),「智能相對(duì)論」通過查證比對(duì)多方數(shù)據(jù)后,得知2019年國(guó)內(nèi)智能門鎖的市場(chǎng)規(guī)模約為280億元;另據(jù)據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研數(shù)據(jù),2020年中國(guó)智能門鎖銷量為1640萬套,同比增長(zhǎng)幅度為17%。

體量上來看,與智能家居的其他細(xì)分板塊相比,智能門鎖還處于較為初級(jí)的發(fā)展階段,或者說智能門鎖在智能家居整體業(yè)務(wù)中還是一個(gè)較小的版塊。以智能冰箱為例,早在2018年其零售額就已達(dá)到930億元,這還是在換購(gòu)需求減緩的背景下。那么為什么智能門鎖的市場(chǎng)規(guī)模和行業(yè)體量相對(duì)較小呢?「智能相對(duì)論」認(rèn)為背后的原因或許在于三方面:

其一是用戶習(xí)慣尚未形成。國(guó)內(nèi)用戶目前大部分還是習(xí)慣使用鑰匙鎖,對(duì)于智能門鎖沒有概念。特別是中老年人群傳統(tǒng)觀念非常深,一是對(duì)于新鮮事物興趣缺乏,一是對(duì)于“財(cái)產(chǎn)安全”問題格外重視。

艾瑞曾發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,有將近65%的受訪者表示,在需要更換防盜門或門鎖時(shí),會(huì)考慮智能門鎖,但不會(huì)因?yàn)閱渭兊膿Q鎖而換鎖。這背后反映出普通消費(fèi)者對(duì)于智能門鎖還存在顧慮,對(duì)其了解也較為欠缺。

其二是智能門鎖的智能化程度是有限的,又或者說現(xiàn)階段智能門鎖的技術(shù)尚未滿足普通消費(fèi)者的心理期待。目前市面上流行的智能門鎖的開鎖方式為指紋識(shí)別、密碼識(shí)別以及刷卡識(shí)別,實(shí)際上這些開鎖方式在其他智能設(shè)備上很常見了,已經(jīng)是稀疏平常的事情,智能門鎖在新穎度上其實(shí)沒有多大改進(jìn),或許也不足以構(gòu)成吸引普通消費(fèi)者購(gòu)買的理由。

(圖源:《2020年中國(guó)智能門鎖產(chǎn)業(yè)分析調(diào)研報(bào)告》)

其三是目前國(guó)內(nèi)的智能門鎖主要的銷售市場(chǎng)還是在B端。數(shù)據(jù)顯示目前B端市場(chǎng)對(duì)智能鎖的需求相對(duì)較高,可占到行業(yè)的80%,高端樓盤小區(qū)、酒店、寫字樓、政府和企事業(yè)單位等對(duì)安防需求較高的客戶目前構(gòu)成了智能門鎖行業(yè)的主要客戶群。

由此可見,國(guó)內(nèi)智能門鎖的C端市場(chǎng)貢獻(xiàn)的產(chǎn)值還是較少的,而智能家居其他版塊,諸如智能冰箱、智能影音娛樂等都是以C端為主要市場(chǎng)。與其他國(guó)家對(duì)比,截至2019年國(guó)內(nèi)智能門鎖在家庭端的滲透率不到3%,而歐美約為40%,日韓約為70%。毫無疑問C端顯然是一個(gè)更加長(zhǎng)尾的市場(chǎng),考慮到國(guó)內(nèi)龐大的人口基數(shù),C端市場(chǎng)的可挖掘空間還是較大的。

可以看出,智能門鎖的市場(chǎng)規(guī)模在發(fā)展的同時(shí),于普通消費(fèi)者端的滲入程度還不夠深,還未在消費(fèi)者心智中留下較深印象,這其中既有發(fā)展時(shí)間較短所致,又與智能門鎖行業(yè)當(dāng)下存在的問題有關(guān)。

行業(yè)“痼疾”開始顯山露水

部分業(yè)內(nèi)人士曾言:智能門鎖有望成為繼智能音箱之后的下一個(gè)風(fēng)口。除了現(xiàn)階段規(guī)模雖不大但仍保持較大漲幅的產(chǎn)值,不斷新增的企業(yè)數(shù)量也證實(shí)了這一點(diǎn)。

據(jù)全國(guó)制鎖信息中心的數(shù)據(jù)顯示,2015年全國(guó)智能門鎖企業(yè)為600家左右,2016年為800家左右,2017年為1200家左右,2018年已超過2000家,較上一年增長(zhǎng)了67%。2019年隨著行業(yè)洗牌的加速,企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)速度有所下降,但是也有一些新的入局者,截至2019年中國(guó)智能門鎖企業(yè)數(shù)量大致在2200家左右。

在智能門鎖戰(zhàn)局上,主要的品牌大致可分為三類,一是傳統(tǒng)門鎖企業(yè),包括德施耐、海貝斯、匯泰龍等;二是跨界家電企業(yè),飛利浦、海爾智家、TCL均在此列;第三類是以小米、歐瑞博、鹿客為代表的互聯(lián)網(wǎng)品牌。

諸多“非專業(yè)”品牌的入局,多方勢(shì)力的對(duì)壘,智能門鎖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日漸白熱化。2019年三類品牌尚處于勢(shì)均力敵的局面,而到了2020年三足鼎立的局面漸漸被打破,互聯(lián)網(wǎng)品牌依托流量入口和用戶體量逐漸占據(jù)了上位。在智能門鎖市場(chǎng)粗狂式發(fā)展的幾年時(shí)間里,一些行業(yè)問題也開始顯露。

第一,行業(yè)準(zhǔn)入門檻低,導(dǎo)致同質(zhì)化問題嚴(yán)重。在五金結(jié)構(gòu)上,智能門鎖基本延續(xù)了傳統(tǒng)鎖的風(fēng)格,也正如上文提及的智能門鎖在外觀上創(chuàng)新其實(shí)是有限的。目前智能門鎖的配件包括指紋模塊、線路板、主控芯片等,這些相關(guān)配件在多年的發(fā)展中已經(jīng)成熟,無需再進(jìn)行大的改動(dòng)。

智能門鎖與傳統(tǒng)門鎖的最大差別在于加入了通訊協(xié)議,消費(fèi)者最直觀的體驗(yàn)就是可以通過藍(lán)牙、Wifi開鎖,而當(dāng)下智能門鎖用到的Wifi、zigbee、NB-IoT三種通信協(xié)議尚屬于較為基礎(chǔ)的技術(shù),技術(shù)門檻相對(duì)較低,因而容易模仿。

可以說,由于該行業(yè)的準(zhǔn)入和技術(shù)門檻較低,行業(yè)目前存在魚龍混雜的現(xiàn)象。當(dāng)下不斷推陳出新的各品牌、各品類智能門鎖,當(dāng)中很大一部分實(shí)際上并無太多技術(shù)層面的差異。再加之智能門鎖發(fā)展時(shí)間并不長(zhǎng),且日常接觸頻次遠(yuǎn)沒有手機(jī)這類智能硬件高,普通消費(fèi)者在挑選、購(gòu)買時(shí)也無從辨識(shí)。

值得注意的是,越來越多玩家的加入在造成競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí),也會(huì)加速行業(yè)內(nèi)的洗牌,而實(shí)際上這種洗牌也早已在進(jìn)行中。隨著小米、華為等互聯(lián)網(wǎng)品牌逐漸占據(jù)市場(chǎng)高位,產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)也將會(huì)加速統(tǒng)一。

第二,價(jià)格戰(zhàn)之下引發(fā)安全問題。行業(yè)準(zhǔn)入門檻低與打價(jià)格戰(zhàn)其實(shí)是“一體兩面”,因?yàn)闇?zhǔn)入門檻低導(dǎo)致部分缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)壓低產(chǎn)品售價(jià)以謀求生存空間,而壓低售價(jià)又會(huì)進(jìn)一步降低產(chǎn)品質(zhì)量,導(dǎo)致質(zhì)量問題頻現(xiàn)。

2019年,北京、天津、河北三地消費(fèi)者協(xié)會(huì)委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)網(wǎng)售28個(gè)品牌的38款智能門鎖進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果竟沒有一款“完全合格”,主要問題包含活體指紋門鎖利用假指紋可輕易解鎖,IC卡門鎖超9成可輕易破解等。

去年底,中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)聯(lián)合數(shù)家市級(jí)消委,又做了一次檢測(cè)。消協(xié)的工作人員模擬普通消費(fèi)者購(gòu)買了29款智能門鎖,檢測(cè)結(jié)果為48．3%的樣品密碼開啟安全存在風(fēng)險(xiǎn),50%的樣品指紋識(shí)別開啟安全存在風(fēng)險(xiǎn),85．7%的樣品信息識(shí)別卡開啟安全存在風(fēng)險(xiǎn)。

新興賽道在發(fā)展的前幾年,必然是處于野蠻擴(kuò)張的狀態(tài)。從十年前的智能手機(jī),到現(xiàn)在火熱的造車,無不遵循這一規(guī)律。位列競(jìng)技場(chǎng)的智能門鎖企業(yè),或許應(yīng)該風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量,應(yīng)當(dāng)注意到智能門鎖的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于安防能力,只有解決用戶最切實(shí)的需求,才能走得長(zhǎng)遠(yuǎn)。

智能門鎖的千億級(jí)市場(chǎng)何時(shí)到來?

在「智能相對(duì)論」查閱資料時(shí),注意到有幾處報(bào)告提及未來國(guó)內(nèi)的智能門鎖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到千億級(jí)別,這種說法準(zhǔn)確嗎?智能門鎖真能到達(dá)千億級(jí)產(chǎn)值嗎?「智能相對(duì)論」決定親身粗略推算:

1、據(jù)5月份公布的第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)共有家庭戶數(shù)為4．94億戶,家庭戶人口為12．93億人,平均每個(gè)家庭戶的人口為2．62人。4．94億戶家庭數(shù)為目標(biāo)市場(chǎng)群體。

2、由于城鎮(zhèn)居民消費(fèi)能力往往更強(qiáng),因而選取城鎮(zhèn)居民為樣本。七普數(shù)據(jù)中,居住在城鎮(zhèn)的人口約為9．02億,占比近64%,則目標(biāo)人群數(shù)量為4．94億*0．64=3．16億戶。

3、據(jù)天貓公布的2020年雙十一智能門鎖支付金額占比情況來看,1010～2825元客群占比為51．72%,2825元以上客群占比為10．36%,因而選取平均數(shù)1900元作為標(biāo)準(zhǔn)。

綜合以上三點(diǎn),推算出智能門鎖的市場(chǎng)規(guī)模為3．16億(戶)*1900(元)=6004億(元)�？紤]到部分家庭擁有兩套及以上住宅、底線/高線城市普及率、硬件發(fā)展導(dǎo)致平均售價(jià)降低、消費(fèi)者接受度等變量,智能門鎖未來實(shí)際市場(chǎng)規(guī)�；蛟S還要打個(gè)折扣,但突破千億產(chǎn)值還是有很大可能的。

產(chǎn)值規(guī)模從近300億發(fā)展到千億級(jí),而隨著產(chǎn)值的提升,智能門鎖行業(yè)內(nèi)部也將發(fā)生變動(dòng)。從下圖來看,受關(guān)注度排列前位的品牌多為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電跨界品牌,其自身產(chǎn)品線已經(jīng)形成了平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。

歐瑞博是一家專注于智能家居產(chǎn)品和智能家居系統(tǒng)的創(chuàng)新型企業(yè),提供智能家居整體解決方案,致力于打造智慧家庭;三星則擁有HMS智能家居IOT物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),能夠提供一站式的智能家居解決方案;小米、鹿客、米家這三個(gè)品牌則是依托于米家智能家居生態(tài)鏈。

「智能相對(duì)論」認(rèn)為,未來的智能門鎖行業(yè)將由單品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向平臺(tái)乃至生態(tài)競(jìng)爭(zhēng),能夠提供全屋智能方案的品牌將會(huì)獲得更高的關(guān)注,而僅僅停留在單品層面的企業(yè)或?qū)⒃诖罄颂陨持斜幌魅醺?jìng)爭(zhēng)力。

歸根結(jié)底,這或許又是一場(chǎng)“規(guī)模之戰(zhàn)”,對(duì)于傳統(tǒng)鎖業(yè)品牌而言,如何在戰(zhàn)爭(zhēng)中保持核心競(jìng)爭(zhēng)力,又如何更好地生存并拓展空間,會(huì)是一次不小的挑戰(zhàn)。

參考文章:

「1」《智能門鎖的中國(guó)江湖》,36氪,張棟偉;

「2」《中國(guó)的智能鎖市場(chǎng)規(guī)模究竟有多大?》,智能門鎖研究Pro;

「3」《智能門鎖是門好生意嗎?》,新眸;

「4」《2020年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)總結(jié)與展望》,RUNTO洛圖科技;

「5」《2020年度智能門鎖ZDC報(bào)告:藍(lán)海已至,百家爭(zhēng)鳴》,中關(guān)村在線

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)