文｜劉俊宏

編｜王一粟

這回輪到鴻蒙禁用安卓了。

1月18日，鴻蒙生態(tài)千帆儀式上，華為正式宣布了HarmonyOS NEXT（下簡稱鴻蒙星河版或純血鴻蒙）開發(fā)者預(yù)覽已向開發(fā)者開放申請，純血鴻蒙開始走向普及階段。伴隨著不再兼容安卓的純血鴻蒙鋪開，鴻蒙走進(jìn)了運營屬于自己生態(tài)的新階段。

自2019年華為被谷歌禁用GMS至今，華為等待鴻蒙系統(tǒng)的獨立和成熟已然過去5年。直到2023年，隨著Mate 60的發(fā)布，帶動華為手機(jī)和電腦等終端回暖，甚至將華為汽車?yán)�至逆風(fēng)翻盤后，鴻蒙系統(tǒng)再次有了大規(guī)模普及的底氣。

華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東激動地宣布，“2020年我們提出‘沒有人能夠熄滅滿天星光’，鴻蒙生態(tài)大勢已成。”

對于華為來說，鴻蒙系統(tǒng)承載了實在太多。

從2019年鴻蒙系統(tǒng)誕生，到如今運行在眾多全場景設(shè)備上。鴻蒙系統(tǒng)成熟的意義，早已超脫了安卓系統(tǒng)“替代品”。在華為突破操作系統(tǒng)內(nèi)核、AI大模型、AI框架和編譯器、編程語言等核心技術(shù)后，如今的鴻蒙系統(tǒng)已然超越安卓，成為了更適應(yīng)全場景智能設(shè)備的操作系統(tǒng)。

5年磨一劍，雖然技術(shù)和產(chǎn)品俱備，但仍然欠缺一把最重要的“火”——這就是開發(fā)者“生態(tài)”。

華為自去年9月HarmonyOS NEXT鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動，并在秋季發(fā)布會一口氣發(fā)布13款新品，華為硬件終端在鴻蒙系統(tǒng)下實現(xiàn)了全面推進(jìn)。

面對鋪開的華為終端硬件，余承東并不滿足地稱，“有底座有生態(tài)才是真正的操作系統(tǒng)”。單純的硬件數(shù)量并不能決定操作系統(tǒng)的成敗，構(gòu)建開發(fā)者活躍、用戶可用的應(yīng)用生態(tài)，是純血鴻蒙決勝的關(guān)鍵。

為了招攬更多開發(fā)者加速適配當(dāng)前超8億的鴻蒙生態(tài)設(shè)備，華為先后開展了為開發(fā)者提供總計百億資金的“鴻飛計劃”，并組織培訓(xùn)了美團(tuán)、百度、工商銀行、中國電信等60多家企業(yè)的200多位技術(shù)骨干，使其成為具備獨立設(shè)計和開發(fā)鴻蒙應(yīng)用能力的開發(fā)者。

如今，鴻蒙應(yīng)用生態(tài)建設(shè)在合作伙伴和科技大廠們的加入下，支付寶、高德地圖、同城旅行、美團(tuán)、微博、WPS等超200家頭部應(yīng)用進(jìn)入原生應(yīng)用開發(fā)，基本覆蓋用戶日常使用的App版圖已初具雛形。

而伴隨著鴻蒙系統(tǒng)的獨立，華為也是時候考慮，鴻蒙系統(tǒng)的商業(yè)化前景了。

生態(tài)，鴻蒙超越安卓的最大挑戰(zhàn)

生態(tài)，是華為自純血鴻蒙在去年高調(diào)回歸以來，被強(qiáng)調(diào)最多的一個詞。

今年初，余承東在內(nèi)部全員信中強(qiáng)調(diào)，“2024 年是原生鴻蒙的關(guān)鍵一年，我們要加快推進(jìn)各類鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā)，集中打贏技術(shù)底座和三方生態(tài)兩大最艱巨的戰(zhàn)斗”。在1月18日的華為“鴻蒙生態(tài)千帆啟航”發(fā)布會中，余承東再次強(qiáng)調(diào)稱：“有底座、有生態(tài)，才是真正的操作系統(tǒng)。”

華為如此重視構(gòu)筑鴻蒙生態(tài)的緣由，是消費電子歷史上無數(shù)次的案例證明，應(yīng)用生態(tài)可以直接決定一款操作系統(tǒng)的成敗。

借鑒iOS生態(tài)的發(fā)展歷程。最初的蘋果手機(jī)并不支持App，而是只支持類似微信小程序的第三方Web應(yīng)用。雖然當(dāng)時不少Web應(yīng)用體驗不遜于iPhone原生應(yīng)用，也符合了喬布斯構(gòu)建“人人共創(chuàng)應(yīng)用”的理念。但Web應(yīng)用啟動不便、沒有統(tǒng)一的開發(fā)工具、軟件權(quán)益無法保障、應(yīng)用質(zhì)量參差不齊等問題，始終讓不少開發(fā)者望而卻步。

2008年，蘋果圍繞iPhone系統(tǒng)生態(tài)連續(xù)進(jìn)行了幾次重大更新。在系統(tǒng)架構(gòu)更新、分發(fā)開發(fā)工具、建立App Store進(jìn)行應(yīng)用審核并銷售、成立針對應(yīng)用和技術(shù)開發(fā)的風(fēng)投基金（iFund）后，伴隨著爆火的iPhone 4，更名至iOS 4的蘋果手機(jī)系統(tǒng)開啟了蘋果的生態(tài)時代。

誠然iOS的成功，一定程度上受智能手機(jī)滲透紅利的影響。但從蘋果運營生態(tài)的操作中，不難看出用戶數(shù)量、穩(wěn)定的應(yīng)用開發(fā)環(huán)境、開發(fā)者的支持，是蘋果生態(tài)的“鐵三角”。超強(qiáng)的生態(tài)能力，也為蘋果帶來了軟件服務(wù)業(yè)務(wù)單季度營收231億美元，72.8%毛利率（2024財年一季度）的超高質(zhì)量收入。

不過對于華為來說，參照iOS的應(yīng)用生態(tài)，或許并不是鴻蒙系統(tǒng)規(guī)劃的本意。

在一次媒體見面會上，任正非曾解釋道，“首先，鴻蒙系統(tǒng)的產(chǎn)生，本身并不是為了手機(jī)用，而是為了做物聯(lián)網(wǎng)來用的。”換句話說，華為在開始做鴻蒙系統(tǒng)時，瞄準(zhǔn)的目標(biāo)并非手機(jī)，而是更傾向于泛智能硬件的分布式操作系統(tǒng)。

任正非

2016年，鴻蒙正式在華為內(nèi)部立項并開始研發(fā)。2019年，華為交出了HarmonyOS 1.0的答卷，并率先部署在智慧屏上。這一版本的鴻蒙系統(tǒng)比較封閉，只是大致的系統(tǒng)框架。單論表現(xiàn)，基本跟電視智能機(jī)頂盒相當(dāng)。

圖片：鴻蒙1.0智慧屏界面  來源：華為官網(wǎng)

然而，計劃趕不上變化，隨著2019年谷歌禁用了華為智能硬件的GMS支持，不完整的安卓系統(tǒng)，讓華為手機(jī)在海外“一夜變磚”。彼時幼小的鴻蒙系統(tǒng)，一下子身披華為全部智能硬件正常運行的重?fù)?dān)。

華為完善鴻蒙系統(tǒng)，并開始運營生態(tài)，迫在眉睫。

華為開始運營鴻蒙生態(tài)的重要標(biāo)志，是2020年9月的鴻蒙開源和同年HarmonyOS 2.0 Beta版本升級中向開發(fā)者分發(fā)開發(fā)套件。

其中，在HarmonyOS 2.0 Beta版本中，華為對非手機(jī)的智能硬件（車機(jī)、智慧屏、手表等）提供了更深層次的系統(tǒng)管理。主要升級方向是分布式的軟總線、分布式的數(shù)據(jù)管理和安全。12月，華為開始向部分開發(fā)者提供用于手機(jī)版的測試版，鴻蒙系統(tǒng)開始正式向手機(jī)系統(tǒng)進(jìn)軍。

另一邊，為了吸引開發(fā)者，華為向原子開源基金會提交了鴻蒙源代碼、文檔和開發(fā)環(huán)境，成立了OpenHarmony（可理解為對標(biāo)谷歌AOSP的項目），讓更多的開發(fā)者可以從代碼和項目中了解并參與鴻蒙。隨后，華為又陸續(xù)向開發(fā)者分發(fā)用于搭建HarmonyOS的開發(fā)板。

圖片：華為分發(fā)的開發(fā)硬件套裝  來源：B站@Redknot-喬紅

2021年6月，在華為對鴻蒙系統(tǒng)的優(yōu)化下，HarmonyOS 2.0正式版開始支持華為自家手機(jī)產(chǎn)品，并在接下來的3.0版本（更新主要包括arm64平臺, 具備GPU硬件渲染引擎，沙箱機(jī)制，完善安全補(bǔ)丁等）中繼續(xù)補(bǔ)齊了更多手機(jī)系統(tǒng)的的底層能力。

至此，鴻蒙系統(tǒng)形成了大致以AOSP（支持安卓系統(tǒng)框架）+HMS（對標(biāo)GMS的華為服務(wù)框架）+分布式軟總線（多設(shè)備通信）+Ability應(yīng)用開發(fā)框架（可理解為應(yīng)用開發(fā)工具包）的系統(tǒng)架構(gòu)。從功能架構(gòu)上，鴻蒙系統(tǒng)基本實現(xiàn)了兼容原安卓系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，以自有技術(shù)補(bǔ)足了安卓系統(tǒng)因制裁導(dǎo)致的不完整。從此時開始，鴻蒙具備了一款操作系統(tǒng)的基本能力。

作為佐證，在華為和開發(fā)者大量適配的設(shè)備驅(qū)動下，鴻蒙系統(tǒng)開始能夠不局限于華為硬件運行。例如有硬件愛好者將當(dāng)時的OpenHarmonyOS成功運行在了小米和一加手機(jī)上，鴻蒙系統(tǒng)表現(xiàn)出了跨廠商設(shè)備的適配能力。這對于開發(fā)者來說，意味著鴻蒙系統(tǒng)的開發(fā)有望擺脫終端設(shè)備差異的影響，應(yīng)用設(shè)計可以更聚焦在功能邏輯上，而“輕設(shè)備，重功能”的系統(tǒng)底層開發(fā)架構(gòu)，開始凸顯著鴻蒙統(tǒng)一生態(tài)、一次開發(fā)、多端部署的優(yōu)勢。

圖片：OpenHarmonyOS運行在小米6上  圖片：B站@Diemit

接下來，伴隨HarmonyOS 4.0（主要添加了AI模塊）的更新，鴻蒙獨特的設(shè)計架構(gòu)，比之前兼容而支持的安卓展現(xiàn)出了系統(tǒng)級的優(yōu)勢。

App后臺占用問題上，在軟件廠商變著花樣�；詈笈_的策略下，安卓系統(tǒng)（尤其是定制安卓）的架構(gòu)很難清理這些占用算力的進(jìn)程，從而導(dǎo)致手機(jī)“越用越卡”。而鴻蒙系統(tǒng)的解決方案是根據(jù)App任務(wù)的重要性分級，如果App任務(wù)已經(jīng)結(jié)束但還要“以各種理由”占用資源，鴻蒙系統(tǒng)有能力強(qiáng)行結(jié)束該任務(wù)。

不僅是在手機(jī)上，在智能汽車上，鴻蒙系統(tǒng)的智能化優(yōu)勢也開始凸顯。得益于鴻蒙多設(shè)備互聯(lián)和應(yīng)用多端部署的特性，相比基于安卓打造的車機(jī)系統(tǒng)（小鵬Xmart、比亞迪DiLink等），鴻蒙車機(jī)的App更容易從手機(jī)端遷移，對多設(shè)備內(nèi)容互通的支持性更好。“新鴻蒙座艙像Mate 60 Pro一樣流暢”，余承東在問界新M7發(fā)布時曾如此介紹。

從兼容安卓，到超越安卓。就像汽車智能的“靈魂”早已不再能被傳統(tǒng)汽車所承載一般，隨著（智能）軟件定義汽車時代，鴻蒙系統(tǒng)勢必也要從之前兼容的安卓中“走出”，定義自己的原生生態(tài)。

鴻蒙星河版替代原本為兼容安卓而生的鴻蒙系統(tǒng)（主要指HarmonyOS），構(gòu)建獨立生態(tài)，實現(xiàn)商業(yè)化轉(zhuǎn)向的任務(wù)，呼之欲出。

生態(tài)運營，如何從大廠游戲到小廠狂歡？

2023年9月25日，華為宣布鴻蒙星河版原生應(yīng)用全面啟動后，面對大量鴻蒙原生App處于開發(fā)的狀態(tài)，余承東頗有自信地稱，“鴻蒙生態(tài)大勢已成”。

不過，從華為展示的首批鴻蒙App看，覆蓋了生活、金融、出行、影音、游戲等領(lǐng)域的原生應(yīng)用雖已有200多個，但仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)，仍有不少支付、出行、社交、娛樂等領(lǐng)域的大型App缺席。鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)，還未達(dá)到“半場開香檳”的時刻。

大廠應(yīng)用暫時缺席的原因，主要還是鴻蒙星河版與安卓系統(tǒng)的切割。

鴻蒙星河版的最重要變化，是不再使用之前Linux/Unix內(nèi)核以及AOSP的代碼，改為完全采用華為自研的鴻蒙內(nèi)核，并不再支持此前的安卓App。這也就意味著對應(yīng)的App幾乎要重做一次。

為了加速鴻蒙原生應(yīng)用落地，華為在除了直接為開發(fā)者提供更方便的開發(fā)套件（例如可把安卓應(yīng)用“翻譯”到鴻蒙的方舟編譯器和讓開發(fā)者不需要專門硬件的華為云仿真調(diào)試環(huán)境等）外，還“親自下場”幫忙做應(yīng)用。

例如華為與螞蟻、阿里云、科大訊飛等合作伙伴將第三方SDK（軟件開發(fā)工具包）鴻蒙化，共同加速應(yīng)用“搬家”進(jìn)程。美團(tuán)在鴻蒙千帆大會上就表示，通過6周的聯(lián)合設(shè)計就完成了鴻蒙原生應(yīng)用的Beta版，點出了第一份“鴻蒙外賣”。

另一邊，華為還通過共享收益，以共建的形式吸引合作伙伴搭建鴻蒙生態(tài)。

例如與谷歌幾乎“壟斷”的GMS不同，華為在包含了應(yīng)用市場、音視頻服務(wù)、云服務(wù)、支付等多個組件的HMS服務(wù)中，采用了與外部企業(yè)合作的模式，共享利潤。2023年8月，華為又推出“鴻飛計劃”在未來三年內(nèi)面向鴻蒙生態(tài)投入百億元，為開發(fā)者及生態(tài)伙伴提供技術(shù)、現(xiàn)金支持。

圖片：華為HMS合作方  來源：東北證券

不過，在華為不停地對原生鴻蒙應(yīng)用的補(bǔ)貼和幫助下，App應(yīng)用遷移的成本對開發(fā)者來說仍是不小的負(fù)擔(dān)。

一位操作系統(tǒng)領(lǐng)域從業(yè)者對光錐智能解讀稱，“大型App做鴻蒙原生應(yīng)用遷移，需要的團(tuán)隊規(guī)�；�本等同于原版的一次大版本更新”。換句話說，App的應(yīng)用遷移，需要廠商額外付出不亞于之前應(yīng)用的人力成本。

而額外的開發(fā)成本，意味著現(xiàn)階段原生鴻蒙應(yīng)用開發(fā)，更多還是大廠才玩得起的“游戲”。

從人才匯集的角度來看，鴻蒙原生應(yīng)用相關(guān)人才需求呈現(xiàn)明顯“頭部效應(yīng)”。根據(jù)智聯(lián)招聘《2024年春招市場行業(yè)周報(第一期)》顯示，大廠（人數(shù)>1000）發(fā)布鴻蒙相關(guān)崗位需求占比超過65%。

在小廠這邊，不少開發(fā)者對光錐智能表示還需要再觀望一下。一位腰部App開發(fā)團(tuán)隊成員對光錐智能表示，“我們有計劃開發(fā)鴻蒙應(yīng)用，具體開始時間還不清楚”。另一邊，一位小型App團(tuán)隊的開發(fā)者對光錐智能坦言道，“鴻蒙星河版全覆蓋華為終端可能還需要1-2年時間，現(xiàn)在是可以做鴻蒙應(yīng)用，但后期維護(hù)比較困難，效果不一定好”。

或許，美團(tuán)的“6周速度”并不能作為中小開發(fā)者加入鴻蒙應(yīng)用的完全參考。單論應(yīng)用遷移成本，中小開發(fā)者若尋求軟通動力、潤和軟件等鴻蒙生態(tài)合作伙伴做遷移適配，根據(jù)東北證券對需求空間測算反推，2萬元的平均適配成本并不算高。但在軟件開發(fā)行業(yè)，一個需求、UI、開發(fā)工具、開發(fā)環(huán)境都已經(jīng)明確的應(yīng)用，應(yīng)用遷移適配，完成測試驗收并不困難。隨后的上線和運營維護(hù)等應(yīng)用生命周期開始后環(huán)節(jié)，才是中小開發(fā)者難以應(yīng)對的持續(xù)投入。

對此，華為能做的也只有參與對鴻蒙人才的培養(yǎng)。希望改善人才供需關(guān)系，進(jìn)而降低鴻蒙原生應(yīng)用的整體投入成本。

當(dāng)前，華為已經(jīng)聯(lián)合包括清華大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、西安交通大學(xué)等在內(nèi)的23家985高校、46家211高校已經(jīng)或即將開設(shè)鴻蒙相關(guān)課程。其中，南京大學(xué)開設(shè)的《移動互聯(lián)網(wǎng)軟件工程》課程中，將HarmonyOS作為課程核心，替換了原有的安卓開發(fā)。

圖片：部分高校鴻蒙相關(guān)課程  來源：網(wǎng)絡(luò)

人才的培養(yǎng)總歸需要時間的沉淀。“隨著鴻蒙生態(tài)的發(fā)展，我們預(yù)計明年鴻蒙相關(guān)崗位需求將達(dá)到百萬”，2023年10月華為開發(fā)者聯(lián)盟運營部部長黃波稱。

在人才“各就各位”之前，鴻蒙應(yīng)用生態(tài)確實還需“讓子彈再飛一會”。但同時，在各大高校、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、華為激勵、政府政策對鴻蒙人才的支持下，純血鴻蒙生態(tài)達(dá)到類似iOS、安卓的千萬級開發(fā)者規(guī)模，已經(jīng)是指日可待。

在已經(jīng)宣布支持鴻蒙原生應(yīng)用廠商的呼聲中，純血鴻蒙的生態(tài)建設(shè)已然成功打好了地基。下一步，華為或許還需要嘗試擴(kuò)展鴻蒙系統(tǒng)更多的可能性。

軟件崛起，撐起華為的硬件野心

2019年，華為曾提出了“1+8+N”的全場景終端戰(zhàn)略構(gòu)想。在該構(gòu)想中，華為希望通過手機(jī)作為智能終端的入口，連接平板、PC、汽車等智能硬件，并伴隨延展移動辦公、出行、運動健康等全場景的延伸業(yè)務(wù)。

具體場景案例，當(dāng)時的華為消費者業(yè)務(wù)首席戰(zhàn)略官邵洋認(rèn)為，“在出行場景，汽車完全可以代替手機(jī)部分功能，當(dāng)人們進(jìn)入汽車之后，顯示器、音響、GPS都可以交給車機(jī)來做，而手機(jī)主要負(fù)責(zé)計算，默默工作”。

時至今日，隨著鴻蒙生態(tài)走向大成，當(dāng)初戰(zhàn)略構(gòu)想中位于“絕對中心”的入口（手機(jī)），或許要替換成對任意設(shè)備原生連接的鴻蒙系統(tǒng)。

作為自主獨立操作系統(tǒng)的鴻蒙，正在從底層支撐華為手機(jī)、汽車到IoT全生態(tài)的夢想。

最先實現(xiàn)連接形態(tài)改變的或許是PC。在華為的Mate Book上，能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備內(nèi)容互傳的“超級終端”功能，一直是華為PC的重要賣點。不過，這些互傳的功能由于系統(tǒng)不同的局限，應(yīng)用之間的互聯(lián)主要還是于手機(jī)和電腦系統(tǒng)雙平臺的應(yīng)用支持。

圖片：華為PC協(xié)同互聯(lián)功能  來源：華為官網(wǎng)

2023年2月，鴻湖萬聯(lián)完成了基于OpenHarmony的PC初步適配。2023年9月，“鴻蒙之父”的王成錄博士曾在網(wǎng)友互動中預(yù)言道，“鴻蒙PC版將在 2024 年上線”。

鴻蒙PC的上線，意味著PC端也將享受鴻蒙系統(tǒng)的“一次開發(fā)、多端部署”的特性，多終端應(yīng)用運行能保障一致性的同時，再度降低鴻蒙開發(fā)者的應(yīng)用開發(fā)成本。

更進(jìn)一步，除了PC、平板這種復(fù)雜智能硬件外，泛IoT設(shè)備紅利也已經(jīng)開始釋放。例如在智能家居領(lǐng)域，據(jù)中國網(wǎng)的報道，奧佳華的按摩椅在接入鴻蒙系統(tǒng)后，無需下載App連接，只需手機(jī)觸碰感應(yīng)區(qū)即可彈出控制界面。同時，按摩椅還能通過手機(jī)記錄的運動信息，對用戶針對性按摩。

更廣泛的連接互通，讓鴻蒙系統(tǒng)中的應(yīng)用相比其他平臺，具備了無與倫比的擴(kuò)展性。應(yīng)用本身的價值，隨著不斷擴(kuò)大的硬件生態(tài)或?qū)�實現(xiàn)“指數(shù)級”的膨脹。在此背景下，華為也將在主導(dǎo)運營并銷售的應(yīng)用生態(tài)中，取得可持續(xù)且高質(zhì)量的營收。

以谷歌作為參照物，安卓系統(tǒng)商業(yè)模式分為應(yīng)用商城（GooglePlay）收費、廣告收入、GMS收入三部分。其中，商城運營收入主要是用戶購買應(yīng)用、游戲、電影、應(yīng)用內(nèi)購買、訂閱費用的谷歌抽成。廣告收入主要是預(yù)安裝的GoogleSearch和Chrome瀏覽器、YouTube等應(yīng)用為谷歌引流，從而獲得廣告和訂閱收入。GMS收入主要是對硬件制造商搭載GMS的授權(quán)費。

鴻蒙這邊，大致的收費項目與安卓類似，小部分分成比例和收費門檻有區(qū)別。例如在HMS上，華為大部分項目按照使用次數(shù)階梯收費。應(yīng)用商店中，谷歌抽成為15%或30%（總收入超過100萬為30%），華為分應(yīng)用類型和品牌來定（游戲50%，教育應(yīng)用20%）。

具體收入，由于谷歌母公司Alphabet的業(yè)務(wù)分類未對標(biāo)安卓拆分，但我們可以大致看到與安卓收費模式相當(dāng)?shù)镍櫭桑�所能達(dá)到的營收質(zhì)量和營收上限。

圖片：谷歌母公司Alphabet業(yè)務(wù)拆分  來源：網(wǎng)絡(luò)

根據(jù)2023谷歌四季報顯示，谷歌服務(wù)、谷歌云和其他運營部門的收入分別是763.1億美元、91.9億美元、6.57億美元，上述三個部門的凈利潤為267.3億美元、8.64億美元、-8.63億美元。

誠然，當(dāng)前鴻蒙系統(tǒng)硬件存量（8億）遠(yuǎn)不及安卓（2021年超30億）。但相信在開發(fā)者后續(xù)的不斷涌入、第三方硬件廠商的加盟下，華為同樣能收獲如安卓一般帶給谷歌的高質(zhì)量收益。

而這些新生開發(fā)者和硬件生態(tài)的力量，也將為鴻蒙打造萬物互聯(lián)全場景操作系統(tǒng)源源不斷的力量。鴻蒙生態(tài)的發(fā)展，或許正如余承東在鴻蒙千帆大會上的結(jié)語，“星河璀璨，千帆啟航”。

       原文標(biāo)題 : 猛攻生態(tài)，鴻蒙單挑安卓