引言

3月19日，Inflection AI官方發(fā)文宣布，公司三位聯(lián)合創(chuàng)始人中的兩位Mustafa Suleyman和Karén Simonyan將加入“金主爸爸”微軟，成立一個名為Microsoft AI的新組織；第三位聯(lián)合創(chuàng)始人，即LinkedIn創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事會主席Reid Hoffman將繼續(xù)留在Inflection董事會，擔任“空殼俠”。

消息很是炸裂，卻有點似曾相識——去年11月，微軟的另一個”兒子”OpenAI差點也經(jīng)歷這般命運。不同的是，彼時的OpenAI陷入“內(nèi)亂”，微軟及時伸出的大手仿佛能救Sam Altman團隊于水火之中。

但這次一切都風平浪靜，目前尚無媒體爆出Inflection有“內(nèi)亂”跡象。甚至在兩周前，Inflection還推出了號稱性能匹敵GPT-4的大模型Inflection-2.5，且訓練計算量只用了GPT-4的40%。

Inflection是當今最著名的人工智能初創(chuàng)公司之一，成立于2022年。公司的使命是“讓人人都能擁有個人AI”。相較于高IQ“生產(chǎn)力工具”ChatGPT，Inflection的主要產(chǎn)品Pi聊天機器人，更像是一個高EQ “陪伴朋友”。

去年5月，Inflection正式發(fā)布Pi ，6月就籌集了13億美元——由微軟、Reid Hoffman、Bill Gates、Eric Emerson Schmidt和英偉達領投，這是當時AI領域金額最大的融資，甚至蓋過了此前OpenAI的11億美元。

如今9個月后，為何已經(jīng)是最大金主的微軟還要將Inflection“生吞活剝”？為何創(chuàng)始人Mustafa Suleyman甘愿成為OpenAI對手中的第一個逃兵？

01 Inflection實則為“金蟬脫殼”？

一般而言，連創(chuàng)始人都甘愿拋下的公司就算不是窮途末路，也是前路渺茫。

但Inflection不存在以上情況。

Inflection官方最新披露，Pi已經(jīng)有100萬日活躍用戶和600萬月活躍用戶，這些用戶和Pi交換了超過40億條信息。而且，人們與Pi每天對話的平均持續(xù)時間達到33分鐘之久，有1/10的對話每天持續(xù)超過1小時。約60%的人在任何一周與Pi交談后，會在下一周返回。

這個數(shù)據(jù)有多漂亮？根據(jù)Sprout Social的統(tǒng)計，Instagram用戶日均使用時長僅為29分鐘。對比ChatGPT的用戶粘性，2023年5月—2024年1月，其中5個月內(nèi)，ChatGPT總訪問量都在下降。而且ChatGPT的App版本，到今年1月為止的總用戶比Snapchat上季度新增的用戶數(shù)還少。

毫無疑問，在當前AI toC應用中，Pi的表現(xiàn)異常出色。

那么，答案只能指向了商業(yè)化。

創(chuàng)始人Suleyman認為，雖然Pi吸引了包括微軟在內(nèi)的許多投資者興趣，并擁有一百萬日活，但并沒有找到有效的商業(yè)模式。

TechCrunch撰稿人Devin Coldewey則認為，雖然Pi“還不錯”，但這遠遠不夠。因為它像是一個“四不沾”應用——能力跟不上OpenAI，搜索跟不上谷歌的Gemini，安全跟不上Anthropic。

最致命的是，Pi從未接近過自己的目標，市場需求匹配與技術實力不足。

Coldewey認為，要打造一個集商業(yè)寫作專家、建筑草圖、治愈聊天等多個場景/行業(yè)大模型于一體的個性模型，可能是個“偽市場”需求：出于安全考慮，人們不是真的想要一個“個性化”的AI伙伴，再加上Inflection 技術根本不足以支撐其達到該目標。

在這種情況下，當微軟CEO Satya展開雙臂，Suleyman就順勢加入了微軟大家庭。

實際上，適道并不完全認同Coldewey的觀點。

首先，聊天陪伴可以成為AI toC應用的重要場景。從個人體驗而言，適道使用ChatGPT時，完全將它當“工具人”，用完即走，毫無感情可言；而當適道打開Pi時，無論是小清新的界面還是流淌的友好氛圍，完全是電影（Her）照進現(xiàn)實，而且Pi還能記住上下文，永遠不讓話掉在地上，妥妥的i人貼心好友。

話說回來，Pi至今為止都是免費模式，甚至沒有嘗試過分段收費。而相比之下，同樣提供情感價值的游戲應用也能賺得盆滿缽滿。

其次，個人代理將成為AI toC應用的重要趨勢。這句話是比爾·蓋茨說的。他表示，五年內(nèi)每個人都將擁有AI Agent，這將徹底改變我們的生活方式”。

當然，此類Agent會實現(xiàn)全面升級，能夠在不同應用程序中執(zhí)行不同任務，不斷了解用戶，不斷改進。如果說Pi提供的主要是情感價值，那么Agent就是專為你打造的“六邊形戰(zhàn)士”。

這點雖然能夠解釋為何微軟要“生吞”Inflection，但不好解釋Suleyman為何現(xiàn)在就“跑路”。我們做一個粗糙的推理，大前提是技術發(fā)展非常迅速，假設5年后牌桌上的幾家大模型能力差距不大，至少都達到了某個“及格線”。那么，用戶粘性，以及長期積累的用戶數(shù)據(jù)就變成了稀缺品。此時，你會選擇陪伴數(shù)年的“好朋友”Pi做Agent，還是選擇“工具人”ChatGPT ？

對此，有人提出“陰謀論”：這其實是Inflection打的算盤。

因為Inflection的下一代升級需要太多的資金和人才，且目前沒有真正的退出方式，所以Reid Hoffmann希望設計一個收購方案。

結果，微軟不想花40億美元收購，所以他們轉頭又設計了一個賺取交易，允許創(chuàng)始人和研究團隊離開。

當然，還有一種可能是微軟不能收購，有投資人表示：自己其實并不驚訝，反壟斷監(jiān)管機構讓并購變得極其困難，未來這些離譜的半退出形式會更加普遍。

雖然這招“金蟬脫殼”聽上去很荒唐，但從目前結果看來，全員沒有受害者！

留任的Reid Hoffman寫道：與微軟的協(xié)議意味著Inflection的所有投資者今天都將獲得好結果，我預計公司未來會有好前景。

據(jù)悉，Inflection和微軟達成了一項許可協(xié)議，為投資者安排了一筆不同尋常的交易，投資者不僅完全收回投資，甚至還有所回報。而且，除了支付之外，投資者將保留股權，以確保如果Inflection被收購或上市，他們?nèi)阅塬@利！

此外，在Inflection公司現(xiàn)有的70名員工中，大多數(shù)都將跟隨Suleyman（Forbes）。

如果真是如此，Suleyman等人“跑路”應了那句話：人生若無執(zhí)念，剩下的都是幸福。

02 OpenAI躲過一劫，微軟“生吞”計劃已久

Inflection創(chuàng)始人Suleyman曾創(chuàng)建了大名鼎鼎的DeepMind，后來由谷歌收購。因多位員工指責“霸凌員工”而被剝奪大部分管理權限，Suleyman于2022年從DeepMind離職。

兩年后，Suleyman又加入了谷歌“死對頭”微軟，用“全新的我”殺死“過去的我”。

實際上，在過去一年里，微軟CEO Satya Nadella一直圍繞OpenAI產(chǎn)品來改造微軟的主要產(chǎn)品——Bing、Copilot等。

但微軟和OpenAI的關系比起“合作”，更像是“綁架”。微軟不僅從OpenAI撬走了一些大客戶，而且截胡了大部分收入。根據(jù)協(xié)議，微軟會獲得OpenAI利潤的75%，直到其本金投資得到償還，之后獲得49%的利潤，直到達到100倍的理論上限。

這讓人想起微軟90年代的戰(zhàn)略口號：擁抱——擴展——再撲滅（Embrace，extend，extinguish）。

TechCrunch撰稿人Devin Coldewey如此形容微軟：他們是好人嗎，從一個有可能毀掉他們的企業(yè)廢墟中拯救出一支有價值的團隊？還是說他們是機會主義者，在同一場比賽中支持了很多匹馬，并明確表示要興高采烈地吃掉在終點線前絆倒的任何一匹馬？……就好像11月OpenAI宮斗收場時，微軟似乎成為了最后的贏家一般！

顯然，比起“躲過一劫”的OpenAI，“二兒子”Inflection已經(jīng)被吃干抹凈。

無論已經(jīng)發(fā)生了什么或是未來將要發(fā)生什么，傳統(tǒng)科技巨頭永遠坐在鐵王座上，為“新晉諸侯”提供糧草，笑看他們相互廝殺，然后趁其虛弱將其整個吞下。你以為谷歌不會對Anthropic做同樣的事？你以為蘋果不會這么做嗎？

至少從微軟的角度來看，吞下Inflection好處多多。

今年2月，Google推出了Gemini。不久前，外媒稱Google與蘋果正在就新型iPhone和Gemini的合作進行談判。這一舉動很可能讓微軟的智能手機業(yè)務“雪上加霜”。

而且，微軟自己的AI toC產(chǎn)品也是內(nèi)憂外患不斷。近期，用戶稱Copilot的回答令人惶恐。而微軟卻將鍋甩到了用戶頭上，說他是故意誘導；自家工程師則對外表示，微軟在保護AI圖像生成工具不被濫用和不產(chǎn)生暴力內(nèi)容方面做得不好。

如此看來，引進“貼心伴侶”Pi的開發(fā)者Suleyman就是一個絕佳選擇。

結語

我們再回到最初的問題，創(chuàng)始人跑路是AI toC做不下去嗎？

to C沒問題，關鍵是由誰來做——初創(chuàng)公司or巨頭？

初創(chuàng)公司因為“沒錢”處處受掣肘——面對C端消費者的不確定性，你還要把錢往坑里扔多久？所謂的“長線投資”到底要“多長”。

因此，在AI toC惡戰(zhàn)中，只有少數(shù)能堅持下來的企業(yè)會取得勝利。

有投資人預計，微軟等科技巨頭將成為這場toC競賽的受益者。相比下來，尋找偏重技術應用，可以長期合作的企業(yè)客戶，更能保住自己的地位，例如Anthropic的商業(yè)化策略。其創(chuàng)始人Dario Amodei甚至提前想好了退路：如果未來沒錢升級模型就不升級，試著從前幾代模型找價值。

該投資人還表示，未來會有許多的toC人工智能公司試圖轉向toB。時間證明，這種轉向戰(zhàn)略是否為時不晚。

無論如何，Inflection確實迎來了自身“拐點”——“AI工作室業(yè)務，為企業(yè)客戶制作、測試和微調(diào)定制AI模型”。

       原文標題 : Inflection創(chuàng)始人“跑路”，是to C做不下去嗎？