字節(jié)、阿里、百度打大模型價(jià)格戰(zhàn)，讓業(yè)界感受到有點(diǎn)當(dāng)年百團(tuán)大戰(zhàn)、共享單車大戰(zhàn)最瘋狂時(shí)的內(nèi)味兒，今年的云市場(chǎng)將是血雨腥風(fēng)的一年。

文｜趙艷秋

編｜石兆

國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，好久沒(méi)有這么熱鬧了。三家互聯(lián)網(wǎng)云廠，在一周內(nèi)打響了大模型降價(jià)戰(zhàn)。

5月15日，字節(jié)跳動(dòng)旗下的云業(yè)務(wù)火山引擎在京召開(kāi)大會(huì)，宣布字節(jié)自研大模型“豆包”，將通過(guò)火山引擎正式對(duì)企業(yè)市場(chǎng)提供服務(wù)。而大會(huì)的高潮，是宣布豆包主力模型在企業(yè)市場(chǎng)的定價(jià)比行業(yè)便宜99.3%，大模型價(jià)格進(jìn)入“厘時(shí)代”。

消息公布后，立刻在業(yè)界引發(fā)震動(dòng)。僅僅6天后，5月21日，在一個(gè)原本的區(qū)域峰會(huì)上，云市場(chǎng)老大阿里云做出反擊，宣布其主力模型全數(shù)降價(jià)，且立即生效，其中長(zhǎng)文本模型Qwen-Long，“擊穿全球底價(jià)”。

僅僅幾個(gè)小時(shí)之后，另一家大模型云廠商百度云，宣布今年初剛發(fā)布的兩款主力模型免費(fèi)，立即生效。

在火山引擎打響價(jià)格戰(zhàn)后，一位云大廠人士曾告訴數(shù)智前線，這讓業(yè)界很難受，當(dāng)下云廠商普遍都是虧損狀態(tài)，估計(jì)僅有一兩家能勉強(qiáng)跟火山引擎拼一下，而大量企業(yè)已建立的大模型商業(yè)模式，已全都失效。

對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)，李開(kāi)復(fù)稱，國(guó)內(nèi)常看到ofo式的瘋狂降價(jià)，雙輸?shù)拇蚍ā?ldquo;我覺(jué)得大模型公司不會(huì)這么不理智，因?yàn)榧夹g(shù)是最重要的，如果技術(shù)不行，純碎靠貼錢(qián)方式去做生意，我們絕對(duì)不會(huì)跟這樣的定價(jià)做對(duì)標(biāo)。如果以后中國(guó)就這么卷，大家寧可賠光通輸都不讓你贏，那么我們就走海外市場(chǎng)。”

在一些大模型開(kāi)發(fā)者群，5月21日的活躍度突然增高。有開(kāi)發(fā)者開(kāi)始談?wù)搰?guó)內(nèi)外大模型效果，比較各家大模型智能體開(kāi)發(fā)工具。有趣的是，大家?guī)缀醪徽剝r(jià)格問(wèn)題，但降價(jià)確實(shí)引發(fā)了更多人對(duì)大模型的關(guān)注。

01

為什么是火山引擎引發(fā)這輪大戰(zhàn)

在云計(jì)算市場(chǎng)，火山引擎是一個(gè)特殊的存在。這家2020年才開(kāi)始對(duì)外提供服務(wù)的云廠商，市占率還處于“其他”象限，以往并不在云大廠的掃描范圍內(nèi)。此前，它一直想以傳統(tǒng)云計(jì)算模式去追趕大廠，但沒(méi)有太大起色。

去年底，業(yè)界發(fā)現(xiàn)，火山引擎的打法變了，它開(kāi)始將字節(jié)跳動(dòng)的AI能力作為突破口。有大廠感受到，它在頭部客戶沖的挺猛，增長(zhǎng)率在業(yè)界最快。

在上周大會(huì)上，火山引擎總裁譚待宣布，字節(jié)自研的大模型“豆包”，在經(jīng)歷了字節(jié)內(nèi)部包括抖音和頭條等50多個(gè)業(yè)務(wù)線的使用，以及外部手機(jī)、汽車、金融、消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)頭部客戶的邀測(cè)聯(lián)創(chuàng)后，將通過(guò)火山引擎對(duì)外提供服務(wù)。這也正式宣告豆包將進(jìn)軍企業(yè)級(jí)市場(chǎng)。

同時(shí)，火山引擎挑起大模型價(jià)格戰(zhàn)。“它是希望用便宜，來(lái)撬動(dòng)更多人使用，從而把數(shù)據(jù)或算法迭代，也就是所謂的飛輪，閉環(huán)轉(zhuǎn)起來(lái)。”一位資深人士分析。“我不知道它是怎么定價(jià)的，但是我猜一定虧本。它想要打破舊有格局，采用了顛覆式的方式。”另一位資深人士說(shuō)。

雖然在過(guò)去被忽視，但在大模型時(shí)代，業(yè)界都承認(rèn)火山引擎的潛力。“它背靠字節(jié)跳動(dòng)，有錢(qián)袋子，有人才，有抖音、直播電商等天然場(chǎng)景，又有海外機(jī)構(gòu)，具備在AI技術(shù)上持續(xù)跟進(jìn)國(guó)際先進(jìn)水平的能力。”一位大廠資深人士說(shuō)。

另一位資深人士則分析，客戶應(yīng)用大模型，希望有成熟場(chǎng)景的支持，因此他們非常關(guān)注大模型企業(yè)自身的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。“字節(jié)原有的應(yīng)用業(yè)務(wù)根基，讓它在某些領(lǐng)域具備了更好的土壤，比如它在抖音、電商上趟出路之后，大家就愿意跟進(jìn)。”也有業(yè)界分析，字節(jié)的場(chǎng)景，相對(duì)Kimi單純?nèi)プ鲩L(zhǎng)文本，更具商業(yè)化能力。

除了價(jià)格策略外，火山引擎也公布了大模型在企業(yè)市場(chǎng)的全棧產(chǎn)品體系。雖然在這方面它比其他互聯(lián)網(wǎng)大廠要晚推出近一年，但它學(xué)習(xí)追趕的很快，將其他大廠一步步迭代推出的體系，擇優(yōu)一次性推出。

比如，在基礎(chǔ)設(shè)施層面，提供超過(guò)萬(wàn)卡的GPU集群、混合云產(chǎn)品等。在此之上，有模型家族，這些模型都是市場(chǎng)上有一定需求的。在模型之外，將大模型服務(wù)平臺(tái)——火山方舟升級(jí)到2.0，強(qiáng)調(diào)插件功能，尤其是緊密捆綁了字節(jié)王牌業(yè)務(wù)——抖音的能力，如它提供的插件能獲取抖音的視頻；實(shí)現(xiàn)抖音、頭條同款搜索能力等。

針對(duì)用戶和開(kāi)發(fā)者從MaaS（模型即服務(wù)）逐步深化到智能體開(kāi)發(fā)，也推出了低代碼開(kāi)發(fā)產(chǎn)品線Coze。

一位算力人士告訴數(shù)智前線，字節(jié)采購(gòu)的國(guó)內(nèi)外GPU和AI芯片，可以排進(jìn)國(guó)內(nèi)前三，另外兩家是阿里和百度。火山引擎譚待也坦言，在算力儲(chǔ)備上得益于抖音的業(yè)務(wù)體量，讓其在采購(gòu)時(shí)沒(méi)有太大壓力。這些算力儲(chǔ)備，也讓其具備規(guī)模服務(wù)客戶的能力。

在這次會(huì)議上，引發(fā)業(yè)界關(guān)注的還有兩個(gè)聯(lián)盟的成立——智能終端大模型聯(lián)盟和汽車大模型生態(tài)聯(lián)盟。其中智能終端大廠，只有華為和聯(lián)想未出現(xiàn)，OPPO、vivo、榮耀、小米、三星都來(lái)了。在車企方面，一汽、吉利、長(zhǎng)城、廣汽、北汽、捷途、智己等也都來(lái)了。“整的風(fēng)風(fēng)火火，一次聚合了這么多合作伙伴，確實(shí)很猛。”一位行業(yè)人士說(shuō)。

從這些態(tài)勢(shì)看，字節(jié)和火山引擎“有能力也有意愿”，在大模型時(shí)代要打破既有格局，這也引發(fā)了阿里、百度等大廠的強(qiáng)烈反擊。

02

大廠的反擊為何如此迅猛

火山引擎的降價(jià)動(dòng)作后，在大模型上同樣下注的互聯(lián)網(wǎng)云大廠阿里云和百度云，反應(yīng)非常迅猛。

在5月21日的一場(chǎng)區(qū)域會(huì)上，阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光開(kāi)場(chǎng)稱，“我們將有一個(gè)非常重要的年度戰(zhàn)略發(fā)布”。在宣布全線主流大模型降價(jià)的同時(shí)，劉偉光也提出降價(jià)要具備四大條件，包括基模能力是否足夠領(lǐng)先、有沒(méi)有真正的推理資源支撐、客戶規(guī)模是否足夠大，以及有沒(méi)有戰(zhàn)略定力，火藥味十足。

阿里云的反應(yīng)如此激烈，有人士告訴數(shù)智前線，內(nèi)部已經(jīng)提出一個(gè)非常激進(jìn)的目標(biāo)，在三年之內(nèi)，要占領(lǐng)國(guó)內(nèi)大模型云計(jì)算市場(chǎng)的90%。在這樣的目標(biāo)之下，阿里云的反擊就容易理解了。

有業(yè)界人士觀察，阿里云目前的打法有點(diǎn)像微軟，一方面它投資了不少大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)，如月之暗面、MiniMax等，這些企業(yè)會(huì)返租阿里云的算力。另一方面，阿里云自己也在做通義千問(wèn)，并開(kāi)源了部分模型，且這些模型參數(shù)級(jí)別越來(lái)越高，從而將用戶拉到其平臺(tái)上。而在4月，阿里云公布，其開(kāi)源的模型家族，已有700 萬(wàn)下載量。同時(shí)，魔塔社區(qū)有4500多個(gè)模型、500多萬(wàn)用戶數(shù)。

“簡(jiǎn)單說(shuō)，阿里通過(guò)開(kāi)源搶客戶，字節(jié)通過(guò)低價(jià)來(lái)?yè)尶蛻?/span>。”上述人士說(shuō)。

字節(jié)和阿里的動(dòng)作，給百度帶來(lái)壓力。百度在大模型市場(chǎng)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，AI產(chǎn)品體系相對(duì)完備。一位央國(guó)企數(shù)字化人士告訴數(shù)智前線，因?yàn)?span id="uhrkrip" class='hrefStyle'>人工智能的優(yōu)勢(shì)，百度已進(jìn)入多家央國(guó)企展開(kāi)合作。面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，百度也官宣兩款模型免費(fèi)。

在百度官宣之后，阿里云再次發(fā)出信息，“通義已開(kāi)源12款模型，全部免費(fèi)下載”。有人士戲稱，阿里云很猛，一天”硬扛“兩波。

阿里云說(shuō)的免費(fèi)下載，涉及開(kāi)源和閉源的區(qū)別。有開(kāi)源界人士告訴數(shù)智前線，開(kāi)源大模型本身，用戶可以自由獲取。而在使用過(guò)程中，不少用戶會(huì)選擇開(kāi)源大模型開(kāi)發(fā)商提供的算力、工具以及一些功能應(yīng)用，這些是收費(fèi)的，但用戶可以隨時(shí)拿著模型離開(kāi)。而閉源大模型則是本身不能自由下載，算力、工具以及一些功能應(yīng)用與開(kāi)源一樣，都是收費(fèi)的。免費(fèi)意味著在一定條件下可以不付錢(qián)使用，但拿不走。

針對(duì)云廠商的你來(lái)我往，一位云計(jì)算資深人士一方面感嘆，大模型還有很多創(chuàng)新可做，“什么時(shí)候已經(jīng)墮落到拼價(jià)錢(qián)了”；另一方面又稱，如果用戶受益，把這個(gè)產(chǎn)業(yè)做大也好，但從長(zhǎng)期角度需要拿出有核心競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)。而大模型也不是云技術(shù)的全部，用戶的需求是多元的，業(yè)界仍要將底層基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)扎扎實(shí)實(shí)提高。

對(duì)于此輪大降價(jià)對(duì)市場(chǎng)的影響，不少人士認(rèn)為，還要看市場(chǎng)進(jìn)一步的發(fā)展，而且在降價(jià)和模型好用之間存在悖論。“你足夠好，大家就愿意用。如果不好用，即使便宜，用戶可能也不愿意用。所以現(xiàn)在字節(jié)、阿里、百度要降價(jià)吸流，讓更多人用，從而迭代優(yōu)化。”

03

變局前夜

行業(yè)資深人士都注意到，這次降價(jià)大戰(zhàn)，恰好發(fā)生在云計(jì)算市場(chǎng)大變局前夜。

一方面，大模型市場(chǎng)極具顛覆性。“每次大模型升級(jí)都是顛覆性的，這讓很多企業(yè)前面的投資，直接歸零，這太可怕了。”一位人士說(shuō)。最近OpenAI發(fā)布的GPT4o，其智能程度一旦與業(yè)務(wù)結(jié)合，也將讓很多企業(yè)原來(lái)的大量積累，一下子化為烏有。

在這種情況下，在大模型時(shí)代，哪一家企業(yè)崛起，哪一家隕落，看起來(lái)都不意外。

“在現(xiàn)在的格局中，還可以關(guān)注另外一股力量，就是運(yùn)營(yíng)商里的中國(guó)電信。”一位資深人士說(shuō)，“我覺(jué)得它去做大模型，會(huì)有很大的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。”

這位人士觀察，這些運(yùn)營(yíng)商一采購(gòu)算力就是數(shù)百億，從算力角度說(shuō)，“血槽無(wú)限”；同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商云通常是央企或政府大型應(yīng)用場(chǎng)景的總集；他們又相對(duì)開(kāi)放，有不少供應(yīng)商合力去做。而資源豐厚的同時(shí)，他們站的維度也不同，終極目標(biāo)也將決定業(yè)務(wù)高度。

另一方面，除了大模型的云市場(chǎng)之外，在基礎(chǔ)云計(jì)算層面，也與幾年前的商業(yè)邏輯不同。“以前大家是把規(guī)模做大，去資本市場(chǎng)上講價(jià)，現(xiàn)在這個(gè)邏輯對(duì)很多互聯(lián)網(wǎng)大廠已經(jīng)不存在了，所以當(dāng)下大家都追求毛利，在這種思路下，整個(gè)邏輯也都變了。“

這意味著，未來(lái)幾年，可能會(huì)有云廠商與運(yùn)營(yíng)商之間形成入股等資本合作，各種合縱連橫都有可能。去年，就有頭部云大商與中國(guó)移動(dòng)談判入股。

“現(xiàn)在正是變局前夜。那么誰(shuí)會(huì)異軍突起，誰(shuí)又會(huì)剩者為王？現(xiàn)在都還在演進(jìn)中，而前提是在新的時(shí)代里，這些企業(yè)要能先熬下來(lái)，撐到那一天。”上述資深人士說(shuō)。