‍【摘要】字節(jié)做AI手機(jī)傳聞的背后，其實(shí)是想做大模型供應(yīng)商的邏輯。‍‍

換句話說，AI手機(jī)對字節(jié)來說，重點(diǎn)在AI，不在手機(jī)。

盈利邏輯應(yīng)該是，直供手機(jī)廠商，獲得的盈利按比例分成，類似APP Store的模式，同時植入自家專業(yè)軟件以改善自身產(chǎn)品。

從時間節(jié)點(diǎn)上看，AI手機(jī)的大規(guī)模成熟預(yù)計(jì)在2026、2027年，在此之前，各家廠商需要經(jīng)歷從開發(fā)、部署、進(jìn)入生活、再到改變用戶習(xí)慣的周期，因此，當(dāng)前這一階段的產(chǎn)品還不能形成足夠的付費(fèi)意愿。

而具有云、數(shù)據(jù)、算力基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)廠商則手握通往AI大模型之路的重要資源，基于此，字節(jié)入局AI希望賦能手機(jī)的邏輯便通順了。

可以預(yù)見的是，字節(jié)不會是最后一個入局AI大模型供應(yīng)商的廠商，未來2-3年的時間窗口中，每一家都會找準(zhǔn)特點(diǎn)暗自發(fā)力。

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以下為正文：

字節(jié)做的不是AI手機(jī)，是大模型供應(yīng)商  

AI手機(jī)如今缺的不是新機(jī)會，而是一個合適的定義。同樣的，各家缺的也不是風(fēng)口，更重要的是要找到自己的優(yōu)勢領(lǐng)域。

自各家手機(jī)廠商喊出AI口號不久，業(yè)內(nèi)又傳出字節(jié)跳動要做AI手機(jī)的消息。

此前，有業(yè)內(nèi)消息稱，字節(jié)跳動在4月秘密啟動了AI手機(jī)研發(fā)項(xiàng)目，參與該項(xiàng)目的核心團(tuán)隊(duì)主要由兩部分人員構(gòu)成：一部分來自2019年字節(jié)收購的錘子手機(jī)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，另一部分則來自2021年收購的PICO VR研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

AI手機(jī)是個新概念，字節(jié)又已經(jīng)盯了很久的硬件，無疑引起了不少關(guān)注。

不過，6月12日，有媒體記者向字節(jié)跳動求證，其相關(guān)人士稱：信息不實(shí)，實(shí)際上是在探索基于手機(jī)的大模型軟件解決方案，提供給手機(jī)廠商參考使用。目前并沒有自己做手機(jī)并銷售的計(jì)劃。

這句話的意思其實(shí)很明白，AI手機(jī)對字節(jié)跳動來說，重在AI，而不是手機(jī)本身，前者才是字節(jié)的優(yōu)勢領(lǐng)域。

當(dāng)前情況下，各家廠商入局AI手機(jī)實(shí)際有兩個途徑。

其一是手機(jī)廠商自己做，集成在手機(jī)系統(tǒng)中，后續(xù)可能會打包在月服務(wù)中，類似于蘋果的iCloud收費(fèi)模式，這部分AI大模型主要針對于手機(jī)品牌相關(guān)的內(nèi)容做定義，或根據(jù)不同品牌的消費(fèi)群體特征做優(yōu)化，主要由手機(jī)廠商自己控制。

其二是第三方大模型廠商做，依據(jù)自身的優(yōu)勢，做好后直接提供給手機(jī)廠商使用，獲得的盈利按比例分成，類似APP Store的模式。不僅如此，第三方大模型廠商往往有自己的主營業(yè)務(wù)軟件，可以進(jìn)行植入以改善自身產(chǎn)品。

字節(jié)跳動準(zhǔn)備采用的就是第二種方式。

作為互聯(lián)網(wǎng)廠商，字節(jié)做的AI大模型不僅能在自家的專業(yè)APP中收費(fèi)，例如剪映等；還能參與到消費(fèi)電子端和手機(jī)廠商實(shí)現(xiàn)分成，實(shí)際上形成了一個競爭合作的關(guān)系。

當(dāng)前就算做手機(jī)，增量也并不大  

一位消費(fèi)電子行業(yè)的從業(yè)者向芯流智庫透露，當(dāng)前AI趨勢下，筆記本電腦是最先被賦能的增量，汽車也同樣是一個增量，但手機(jī)則還沒太大機(jī)會。

某從業(yè)者表示，AIPC是今年電腦展上最為人所察覺的趨勢，而且可能比AI手機(jī)要先一步成熟。

主要盈利模式是To B，輔助編程、寫PPT、整理文檔等，能推動未來幾年3000-5000萬臺的換機(jī)。

從市場環(huán)境上看，國外也會發(fā)力更明顯。其市場換機(jī)周期是4-5年，到期就更換，迭代比較固定。大部分歐美企業(yè)的員工工作用筆記本電腦在離職后都由公司回收處理掉，不再次利用。因此，一旦有AIPC加持生產(chǎn)效率，企業(yè)會很容易推動大規(guī)模換機(jī)。

在這個邏輯下，手機(jī)的換機(jī)則更多依賴于個人的習(xí)慣、AI大模型的吸引特征等因素。

從時間節(jié)點(diǎn)上看，AI手機(jī)的大規(guī)模成熟預(yù)計(jì)在2026、2027年，在此之前，各家廠商需要經(jīng)歷從開發(fā)、部署、進(jìn)入生活、再到改變用戶習(xí)慣的周期，因此，當(dāng)前這一階段的產(chǎn)品還不能形成足夠的付費(fèi)意愿。

如今各家雖然有AI大模型組件、軟件，市場卻依然還沒改變“人工智障”的過往印象。這中間2-3年的時間窗口，留給各家手機(jī)廠商，也留給有細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢的新進(jìn)入廠商。

即使是在iOS18發(fā)布會上推出的蘋果首個AI大模型Apple Intelligence，也被官方定于今年秋天才能正式上線，具體效果還有待檢驗(yàn)。而國行版本的蘋果手機(jī)上線大模型則至少要等到明年。

當(dāng)前情況下，大量的大模型、數(shù)據(jù)難以進(jìn)入國內(nèi)，無論是手機(jī)端還是汽車端，都需要結(jié)合數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化迭代，國內(nèi)各廠商也都在進(jìn)行開發(fā)工作。目前來看，汽車的大模型或許已經(jīng)確定會部署在端側(cè)。

字節(jié)的優(yōu)勢在于互聯(lián)網(wǎng)基因  

做硬件字節(jié)也許經(jīng)驗(yàn)不多，但如果提到算力、數(shù)據(jù)，字節(jié)則具有充足的話語權(quán)。

AI手機(jī)開發(fā)到可售賣的版本，最終還是要落腳到付費(fèi)場景上，因此就需要大規(guī)模識別可能的需求，互聯(lián)網(wǎng)廠商在這方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢和壁壘。

Google公司就一直在宣傳“智能助手”概念，舉例而言，對于差旅場景，無論用戶輸入的話有多復(fù)雜，都能在郵件中修改機(jī)票、確定行程規(guī)劃，識別到具體位置時根據(jù)用戶是否喜歡喝咖啡推薦品牌。

字節(jié)的豆包也已經(jīng)涉足兒童教育領(lǐng)域，幫助家長輔導(dǎo)作業(yè)、引導(dǎo)兒童讀書等。

最終消費(fèi)者能否為效率軟件付費(fèi)，這些付費(fèi)場景識別、定義、服務(wù)的是否完美都是決定性因素，也正是這一特點(diǎn)，企業(yè)現(xiàn)存的數(shù)據(jù)至關(guān)重要，能夠直接識別用戶的群體特質(zhì)、行為特征、情感傾向等，優(yōu)化將更為全面。

而且互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)本身就擁有一定的算力基礎(chǔ)，云、算力、數(shù)據(jù)是這部分廠商本身自帶的通往“AI+產(chǎn)品”的黃金鐵三角。

正是有這樣的配合，前段時間才有大規(guī)模的云降價、token跳水等，各家都在憑借自身優(yōu)勢尋求綁定伙伴，構(gòu)建自己的新領(lǐng)地。

字節(jié)不會是最后一個入局AI大模型供應(yīng)商的廠商，每一家都在找準(zhǔn)特點(diǎn)暗自發(fā)力中。

       原文標(biāo)題 : AI手機(jī)風(fēng)口下，字節(jié)選擇做手機(jī)廠商的大模型供應(yīng)商