“Hi,I’m a Mac”

“And I’m a PC”

如果你看過蘋果在2006年發(fā)布的經(jīng)典廣告《Get a Mac》系列，也許會(huì)對(duì)這句廣告語以及背后的PC和Mac之爭印象深刻。

從最開始的《1984》，到之后的《Think Different》，喬布斯在他主導(dǎo)的66部商業(yè)廣告中向大眾傳遞著蘋果的產(chǎn)品風(fēng)格與品牌調(diào)性，也絲毫不掩飾他對(duì)微軟這種“陳腐”的大公司的諷刺。

只不過，十幾年過去，屠龍勇士終成惡龍。在AI的浪潮中，蘋果似乎已經(jīng)失去了嘲笑微軟的資格，成為了相對(duì)落后的那個(gè)。據(jù)彭博新聞社28日?qǐng)?bào)道，蘋果公司的個(gè)人智能系統(tǒng)“Apple AI”功能將推遲到10月底發(fā)布，或?qū)⑼碛?月份IOS18系統(tǒng)與最新產(chǎn)品iphone16的發(fā)布。

在此輪AI功能跳票的背后，蘋果公司的AI出現(xiàn)了怎樣的問題？而在AI手機(jī)時(shí)代來臨以后，中國的手機(jī)廠商們，目前走到哪一步了？2024年以來，在手機(jī)、AI、新能源車等科技行業(yè)，中國的企業(yè)都展現(xiàn)出了和以前截然不同的姿態(tài)，從這個(gè)角度來看，中美科技之間的距離還有多遠(yuǎn)？

Apple AI跳票的背后，蘋果AI趕了個(gè)晚集

Apple AI 這個(gè)概念，最早由庫克在今年6月份的WWDC開發(fā)者大會(huì)上提出。主要針對(duì)大模型、Siri、語音識(shí)別、AI修圖等功能進(jìn)行了更新。

發(fā)布會(huì)后，盡管一些分析師聲稱扭轉(zhuǎn)了蘋果在AI方面的落后局面，但消費(fèi)者似乎對(duì)此不太買賬，當(dāng)天蘋果股價(jià)一度跌超2%，市值蒸發(fā)580億美元。

隨后，DA Davidson、摩根大通、美銀等華爾街機(jī)構(gòu)卻均上調(diào)了蘋果的目標(biāo)價(jià)，逆勢(shì)唱多。他們認(rèn)為，搭載Apple AI的iphone16或?qū)⑼七M(jìn)新一輪的換機(jī)周期。蘋果的股價(jià)也因此反彈，在6月11至7月15日這段時(shí)間內(nèi)累計(jì)上漲超20%。

不過，隨著近期美股科技巨頭的回撤和蘋果AI的推遲發(fā)布，蘋果的股價(jià)在最近一周內(nèi)下跌超5%。

股價(jià)的下跌可以概括為兩點(diǎn)原因：一方面，從資本角度來看，市場在擔(dān)心蘋果此前對(duì)AI的天價(jià)投入在短期內(nèi)難以對(duì)業(yè)績?nèi)〉锰嵴瘢涣硪环矫�，從產(chǎn)品角度來看，蘋果AI此前在WWDC大會(huì)上所展現(xiàn)出來的這些功能，三星、小米早已實(shí)現(xiàn)，蘋果成為了在AI手機(jī)領(lǐng)域的追趕者。

雖然早在2011年，蘋果推出了Siri，背后的 NLP 自然語言處理在當(dāng)時(shí)是極其先進(jìn)的前沿技術(shù)。然而隨著科技的進(jìn)步，大語言模型LLM的出現(xiàn)，取代NLP成為了AI的新代名詞。隨后，蘋果在AI方面的策略就一直比較保守。

在Chatgpt火遍全球以后，微軟、谷歌、Meta等科技巨頭都迅速推出了與AI緊密結(jié)合的產(chǎn)品，相比之下，蘋果的動(dòng)作略顯緩慢。在2023年的秋季發(fā)布會(huì)里，蘋果僅在M3 芯片的新聞稿中提到了“加速 AI/ML 工作流”的字眼，在 MacBook Pro 和 iMac 的新聞稿里更是連AI的影子都沒有看到。

直到2024年，或許是為了加快在AI領(lǐng)域的追趕，或許是迫于市場和股東的壓力，蘋果才在3月的發(fā)布會(huì)中首次強(qiáng)調(diào)AI與產(chǎn)品的結(jié)合，并隨后官宣了與OpenAI的合作。

7月30日晚，蘋果AI測(cè)試版發(fā)布，在自研模型、文本生成、Siri和相冊(cè)處理等方面的能力有所提升。然而，這些更新僅局限于99美金一年的注冊(cè)開發(fā)者限定版本，并且只支持M系和A17 Pro芯片，同時(shí)還需要將地區(qū)和語言改為美國和英語。即使在滿足了所有這些要求之后，也只是加入等待名單，沒法立刻體驗(yàn)。

事實(shí)證明，無論是自研模型還是通過OpenAI“外包”，蘋果目前在AI相關(guān)的軟硬件科技仍然不夠成熟，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�的生產(chǎn)和應(yīng)用。

AI手機(jī)元年，國產(chǎn)廠商們走在了前列

或許正是蘋果在AI領(lǐng)域的猶豫，給了中國的廠商們“搶跑”的機(jī)會(huì)。2023年，華為率先將大模型接入手機(jī)，將文本生成、知識(shí)查找、資料總結(jié)、智能編排、模糊/復(fù)雜意圖理解等復(fù)雜任務(wù)加入了手機(jī)的“技能庫”。

隨后，其他廠商迅速跟進(jìn)。其中，小米將原有的大語言模型輕量化，還將端側(cè)模型整合進(jìn)了更多的智能設(shè)備，進(jìn)一步完善了AI手機(jī)的使用場景；vivo推出藍(lán)心大模型，同樣主打輕量化，幫助手機(jī)進(jìn)行本地化的數(shù)據(jù)處理；OPPO則上線了Find X7，實(shí)現(xiàn)了AI通話摘要、AI消除等功能。而榮耀則選擇與百度智能云達(dá)成戰(zhàn)略合作，并且同樣推出了端側(cè)AI大模型。

各方勢(shì)力跑馬圈地的背后，是龐大的市場潛力和市場增速。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，今年全球AI手機(jī)出貨量將達(dá)到1.7億部，占智能手機(jī)出貨量的15%。到2027年，中國市場AI手機(jī)出貨量占比將達(dá)到51.9%，預(yù)計(jì)出貨量達(dá)1.5億臺(tái)。

與此同時(shí)，Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度具備GenAI功能的智能手機(jī)型號(hào)數(shù)量超過30個(gè)，主要是高端智能手機(jī)（超過600美元）；在全球智能手機(jī)的銷量占比達(dá)到6%，環(huán)比增長超過3倍。

在這一輪的AI手機(jī)浪潮中，國產(chǎn)手機(jī)廠商們憑借著早期的技術(shù)投入和產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在國際市場占據(jù)了相當(dāng)?shù)姆蓊~。目前，中國品牌GenAI功能智能手機(jī)的份額占據(jù)全球市場1/3。在全球十大暢銷GenAI功能智能手機(jī)中，中國品牌占據(jù)6席。

并且根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2024年第二季度，Vivo、華為、OPPO、榮耀、小米更是牢牢占據(jù)了前五名，將蘋果擠出了榜單。

從這個(gè)角度來看，與蘋果相比，國產(chǎn)手機(jī)廠商們的動(dòng)作更快，更早地通過自研模型與軟件的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了AI在端側(cè)的應(yīng)用，從而在出貨量方面占得了先機(jī)，掙到了AI手機(jī)時(shí)代的第一桶金。

華為帶隊(duì)，中國智造正在加速追擊

然而，從功能來看，大部分國產(chǎn)手機(jī)AI化的重心都放在了對(duì)話、攝影攝像等功能，強(qiáng)調(diào)AI在某一個(gè)軟件應(yīng)用的表現(xiàn)。相比之下，蘋果則更希望從底層做起，將AI嵌入到整個(gè)iOS生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)多軟件AI功能的聯(lián)動(dòng)。而這一點(diǎn)是國內(nèi)大部分手機(jī)廠商目前做不到的。

從這個(gè)角度來看，推遲Apple AI的發(fā)布也是蘋果的一種偏執(zhí)，就像喬布斯對(duì)追求完美的偏執(zhí)一樣。“后發(fā)而先至”，徹底重構(gòu)iOS生態(tài)所有產(chǎn)品的使用場景和生產(chǎn)力，這才符合蘋果的一貫風(fēng)格。

而目前，能同樣拿出自研生態(tài)來與蘋果抗衡的只有華為。用“盤古大模型+鴻蒙生態(tài)”對(duì)標(biāo)蘋果的“自研模型+iOS生態(tài)”，以此來實(shí)現(xiàn)跨APP調(diào)用AI的功能，讓終端設(shè)備可以完成復(fù)雜度更高的人機(jī)交互方式。

此前，小米進(jìn)行了將AI嵌入Hyper OS的嘗試，OPPO也提出的1+N智能體生態(tài)戰(zhàn)略。這些現(xiàn)象都表明，在蘋果與華為形成的這種“AI+底層生態(tài)”的共識(shí)之后，其他的國產(chǎn)也在加快了追趕的腳步。中國的手機(jī)廠商們正在以“華為帶隊(duì)，Others 跟上”的態(tài)勢(shì)在科技領(lǐng)域加速對(duì)蘋果的追趕。

在這種追趕的狀態(tài)里，我們其實(shí)可以看到一種趨勢(shì)。在以往的科技行業(yè)（消費(fèi)電子、AI、新能源），美國的科技巨頭們（蘋果、谷歌、特斯拉）憑借著技術(shù)的壟斷，賺走了行業(yè)中的絕大部分利潤，中國的企業(yè)更多地負(fù)責(zé)生產(chǎn)和組裝。

而如今這種形式發(fā)生了改變，2024年以來，華為在消費(fèi)電子市場的回歸，重新對(duì)蘋果發(fā)起了沖擊、百度憑借對(duì)AI的投入在無人駕駛領(lǐng)域取得了對(duì)谷歌的領(lǐng)先、比亞迪、蔚小理憑借著更先進(jìn)的電動(dòng)化、智能化技術(shù)完成了對(duì)特斯拉的圍剿。

從這個(gè)角度來看，憑借著更龐大的用戶和數(shù)據(jù)積累以及更完善的產(chǎn)業(yè)鏈集群，中國的科技巨頭們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從落后到平起平坐的身份轉(zhuǎn)變。

并且可以預(yù)見的是，未來這種轉(zhuǎn)變還將繼續(xù)下去。畢竟，科技之間的競爭沒有終點(diǎn)，過去的互聯(lián)網(wǎng)是這樣，現(xiàn)在的AI也仍然會(huì)是這樣。所有的變革只不過是不斷地讓參與者們一次又一次地站上起點(diǎn)而已。

來源：港股研究社

       原文標(biāo)題 : 蘋果AI跳票，國產(chǎn)手機(jī)廠商們的機(jī)會(huì)終于來了