文/楊劍勇

日前，國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)發(fā)布最新報(bào)告顯示，全球工業(yè)機(jī)器人安裝規(guī)模日益擴(kuò)大，全球工業(yè)機(jī)器人的密度在七年內(nèi)翻了一番。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的每萬(wàn)名員工就有162臺(tái)，是七年前兩倍之多。

值得注意的是，全球各國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度，中國(guó)已經(jīng)晉升至第三，每萬(wàn)名員工有470臺(tái)機(jī)器人，機(jī)器人密度僅次于韓國(guó)、新加坡。要得益于近年來我國(guó)不斷推動(dòng)使用自動(dòng)化技術(shù)，為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)釋放潛力，是全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。 

因制造業(yè)在生產(chǎn)過程中，不斷增加數(shù)字化、自動(dòng)化及智能化水平包括部署工業(yè)機(jī)器人，不僅生產(chǎn)效率得到大幅提升，從而使得我國(guó)成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，且是連續(xù)11年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。

2023年，全球工業(yè)機(jī)器人安裝量54.13萬(wàn)臺(tái)，我國(guó)就達(dá)27.6萬(wàn)臺(tái)，占全球安裝量的51%。截止2023年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人總保有量180萬(wàn)臺(tái)，位居全球第一。

需要指出的是，在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人賽道上，昔日主要由發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡等廠商占據(jù)了主要市場(chǎng)份額。如今，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌也得到迅速發(fā)展，涌現(xiàn)出埃斯頓、匯川技術(shù)等優(yōu)秀的工業(yè)機(jī)器人廠商，他們的銷量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的銷量超過外資品牌。

2024年前三季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)銷量約21.6萬(wàn)臺(tái)，同比微增5%。雖然市場(chǎng)整體需求較弱，但仍保持一定的韌性。其中，我國(guó)內(nèi)資廠商保持著較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2024年前三季度，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商同比增速達(dá)21.1%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)增速。 

在與外資品牌競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)內(nèi)資廠商保持著較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，使得內(nèi)資品牌市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，如今更是超五成。

2015-2024年Q1-Q3工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2024年前三季度，內(nèi)資廠商市場(chǎng)份額提升至51.6%，較2023年同期增長(zhǎng)4.5個(gè)百分點(diǎn)，內(nèi)資廠商在市場(chǎng)中的地位和影響進(jìn)一步增強(qiáng)。

內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人廠商中，表現(xiàn)亮眼的有埃斯頓、匯川、埃夫特、新時(shí)達(dá)，市場(chǎng)排名分別位居第2、第3、第8、第10。得益于近年來國(guó)產(chǎn)替代加速，內(nèi)資廠商市場(chǎng)份額不斷提升，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中牢牢占據(jù)著有利位置。

埃斯頓作為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。隨著出貨量的快速增加，也打開了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間，工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)保持了快速增長(zhǎng)。2024年前三季度營(yíng)收33.66億元，同比增長(zhǎng)4.38%。第三季度營(yíng)收為11.98億元，同比增長(zhǎng)21.66%，其中工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)19.33%。 

匯川技術(shù)作為國(guó)內(nèi)工控巨頭，市值1568億。值得一提的是，匯川技術(shù)創(chuàng)立之初，彼時(shí)的中國(guó)工控市場(chǎng)幾乎被國(guó)外品牌所壟斷。然而，匯川打破了ABB、西門子等國(guó)際巨頭在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的壟斷地位。

自匯川技術(shù)成立后，以驚人的速度發(fā)展。受益于工業(yè)自動(dòng)化和智能制造發(fā)展趨勢(shì)下，從而驅(qū)動(dòng)營(yíng)收強(qiáng)勁增長(zhǎng)。從已披露的數(shù)據(jù)來看，營(yíng)收規(guī)模從2007年的1.59億元，增長(zhǎng)到2023年的304億元，營(yíng)收規(guī)模擴(kuò)大191倍。2020年-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)60%。

2024年前三季度，匯川技術(shù)營(yíng)收253.98億元，同比增長(zhǎng)26.22%，仍然維持一個(gè)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，通用自動(dòng)化（含工業(yè)機(jī)器人）營(yíng)收約109億元，同比增長(zhǎng)約4%。在業(yè)績(jī)說明會(huì)上，匯川技術(shù)表示，公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品增速高于通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)增速，是公司未來的戰(zhàn)略支柱業(yè)務(wù)之一。

匯川技術(shù)對(duì)于工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展堅(jiān)定看好。主要的驅(qū)動(dòng)力來自于機(jī)器替人的行業(yè)趨勢(shì)也成為行業(yè)共識(shí)，企業(yè)原先考慮機(jī)器替代人時(shí)會(huì)做投入產(chǎn)出的平衡考慮，現(xiàn)在考慮的則是強(qiáng)化連續(xù)性生產(chǎn)的能力；其次，隨著工業(yè)機(jī)器人成本的降低，以及發(fā)展得更加柔性化、智能化，其應(yīng)用領(lǐng)域也會(huì)大大拓寬。因此，預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)仍有較好的增長(zhǎng)潛力。

最后，制造企業(yè)以數(shù)字化、智能化為特征推動(dòng)智能制造升級(jí)，生產(chǎn)效率得到大幅提升。在制造業(yè)升級(jí)背景下，隨著制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，從而驅(qū)動(dòng)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人需求大增。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我國(guó)制造業(yè)仍有很大的增長(zhǎng)潛力。

MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)同比增速有望達(dá)5%-10%左右。中長(zhǎng)期向好的態(tài)勢(shì)不改，工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)在仍是處于成長(zhǎng)階段的自動(dòng)化產(chǎn)品，未來幾年仍有望繼續(xù)保持2位數(shù)增長(zhǎng)。

整體來看，隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)向好、產(chǎn)業(yè)升級(jí)及設(shè)備更新等政策的支持，國(guó)產(chǎn)頭部機(jī)器人廠商發(fā)展勢(shì)頭良好，市場(chǎng)格局重塑，行業(yè)加速洗牌，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展階段。對(duì)于賽道上的廠商而言，有望繼續(xù)為其打開業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。

楊劍勇，福布斯中國(guó)撰稿人，表達(dá)觀點(diǎn)僅代表個(gè)人。致力于深度解讀物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、人工智能和智能家居等前沿科技。

       原文標(biāo)題 : 中國(guó)成全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，內(nèi)資廠商市場(chǎng)份額持續(xù)提升