去年的百模大戰(zhàn)，今年的務(wù)實之爭。

撰文|趙衛(wèi)衛(wèi)

ChatGPT 上線兩年了，大模型依然在你追我趕 。既上次挑起價格戰(zhàn)之后，字節(jié)跳動旗下的火山引擎再次延續(xù)策略，發(fā)布了豆包視覺理解模型，主打在教育、旅游和電商三個主要場景的落地，價格上把每千 tokens 輸入的價格打到了 0.003 元，比行業(yè)平均水平降低了 85%，號稱視覺 AI 進入了「厘時代」。大洋彼岸，幾天前 OpenAI 正式開放視頻大模型 Sora，但很快過高的需求就導(dǎo)致 ChatGPT 遭遇全球范圍內(nèi)的宕機，而蘋果新版本落地，Siri 也開始真正調(diào)用 ChatGPT。

作為競爭的有力對手，谷歌也發(fā)布了最新 AI模型 Gemini 2.0，多模態(tài)能力進一步升級，智能助手 Astra 可調(diào)用谷歌搜索和識圖等應(yīng)用來完成任務(wù)。2024 年年末，ChatGPT 的周活躍用戶突破了 3 億，10 億是未來的目標，但成本的壓力已經(jīng)顯現(xiàn)，它們推出了不同版本的付費模式。而對中國市場們的競爭來說，2024 年的競爭分化已經(jīng)非常明顯。

首先是大模型人才上的爭奪，這一點在字節(jié)與阿里等大廠身上非常明顯；其次是追趕速度加快，不論是通用模型和多模態(tài)大模型，技術(shù)路線有區(qū)別，但落地場景一個都不能少；最后則是大模型創(chuàng)業(yè)公司，它們要跟大廠同臺競技，已經(jīng)走上了差異化的道路，而且不斷在做減法。2025 年，大模型市場依然背負著巨大的期望，不論快與慢，它們都要回答外界的關(guān)切：如何讓用戶發(fā)現(xiàn)我物有所值？

1字節(jié)VS 阿里：加速度之爭

去年，阿里與字節(jié)在大模型競爭策略上最明顯的不同，就是投資覆蓋的面積。阿里選擇的是海投，投資了 5 家最有代表性的大模型創(chuàng)業(yè)公司，包括月之暗面、智譜 AI、MiniMax、零一萬物和百川智能，而字節(jié)一個都沒有投，親自下場，布局從模型到應(yīng)用的市場。

而今年，在人才爭奪上，字節(jié)和阿里成為最明顯的對壘。年中，阿里通義千問大模型技術(shù)負責(zé)人周暢離職創(chuàng)業(yè)，年末才被爆出，周暢實際早已經(jīng)加入字節(jié)跳動，負責(zé) AI 大模型相關(guān)工作，而阿里方面也以違反競業(yè)協(xié)議為由起訴周暢，進行索賠。

而搶人才，是字節(jié)跳動在大模型競爭最明顯的動作之一，根據(jù)今年 9 月發(fā)布的《2024 大模型人才報告》，AI 大模型領(lǐng)域人才競爭激烈，字節(jié)跳動成為新發(fā)大模型崗位量最多的企業(yè)，其次是小紅書，超過了阿里、美團等互聯(lián)網(wǎng)大廠。

而除了加入字節(jié)大模型團隊的周暢，原零一萬物核心成員黃文灝、面壁智能核心成員秦禹嘉、谷歌原 videopoet 項目負責(zé)人蔣路等人都被字節(jié)跳動大模型團隊招入麾下，向負責(zé)人朱文佳匯報工作。

阿里并非不注意人才密度的問題。今年 10 月，阿里云創(chuàng)始人王堅在媒體采訪中也提到了人才的問題，他舉出的一個最明顯的例子，就是對比谷歌和 OpenAI。OpenAI 有 600 多人，而谷歌對應(yīng)的有幾千人，而最后決定創(chuàng)新成敗的還是人才的密度。因為 OpenAI 人才密度高，而谷歌人多卻各自為戰(zhàn)。

「人才密度加上科研的強度，創(chuàng)新加速度就出來了」，王堅當時認為，而這個「加速度」才是科技創(chuàng)新最重要的東西，有加速度即使落后也能趕上，沒有加速度即使先進也會落后。

縱觀 2024 年，「加速度」恰好可以成為字節(jié)和阿里在大模型領(lǐng)域競爭的關(guān)鍵詞。

阿里通義大模型今年的發(fā)展不能算慢，9 月，正式上線了 AI 通義萬相視頻生成大模型，而在模型端，通義千問開源模型 Qwen 2.5，性能上完勝 Meta 405B 參數(shù)的 Lama3.1，而在基礎(chǔ)層，AI Infra 系列產(chǎn)品構(gòu)建起阿里云穩(wěn)定高效的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，模型算力利用率整整提升了20%。

但更本質(zhì)上的對標，字節(jié)大模型+火山引擎，瞄準的就是通義千問+阿里云這套打法，二者都瞄準了 B 端市場的未來。

阿里云 CEO 吳泳銘曾在財報會上披露，預(yù)計2025 財年下半年（2024 年 10 月-2025 年 3 月），阿里云將恢復(fù)兩位數(shù)的收入增長，而從今年前三個季度的業(yè)績來看，阿里云營收增長的一個推動力就是 AI 相關(guān)產(chǎn)品，連續(xù)五個季度保持三位數(shù)增長，在公共云中的占比中進一步提升。

而字節(jié)跳動爭搶云端市場的策略非常明確，就在 12 月 18 日，火山引擎的 FORCE 原動力大會將公布一系列豆包大模型的最新進展，久未露面的張楠也發(fā)布了即夢 AI，作為前抖音 CEO，如今她把抖音定義為一個真實世界的相機，而即夢則是想象力的相機。

即夢 AI（原 Dreamina）是剪映旗下一款一站式 AI 視頻創(chuàng)作平臺，對標的就是 OpenAI 的 Sora，今年 5 月正式更名，下半年發(fā)力；11 月開始密集更新，上線 S2.0 版本；進入 12 月，豆包電腦版上也開啟內(nèi)測了視頻生成模型 PixelDance。

火山引擎成為阿里云毫無疑問的競爭對手，二者都掌握著實力相似的 AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施，對二者來說，持續(xù)不斷降低的算力成本和模型價格已經(jīng)成為過去式，未來如何長出更繁榮的 AI 應(yīng)用生態(tài)，成為各自更迫切的賽點。

2騰訊 VS 百度：起跑的快慢

從一開始，騰訊在大模型上就選擇了開源路線，而百度則是閉源模型領(lǐng)域的大廠代表。起跑爭先的百度，和不爭先的騰訊，成為大模型行業(yè)的另外一組對標。

去年，百度是國內(nèi)大廠中最先發(fā)布大語言模型的一家，而騰訊則是大廠中起跑最晚的一個，二者發(fā)布時間間隔了 6 個月。

而今年，二者在技術(shù)升級和場景拓展上都有進步，也與各自原有業(yè)務(wù)上結(jié)合出了新亮點，比如百度文庫經(jīng)過大模型重構(gòu)成為了「一站式 AI 內(nèi)容獲取和創(chuàng)作平臺」，而微信搜一搜等場景中，混元大模型都成為更高效的存在。

上半年，混元大模型最大的變化就是發(fā)布了「騰訊元寶」APP，但從這一年的變化來看，元寶的用戶數(shù)據(jù)還很難說成功，因為 Kimi 智能助手、文小言和豆包牢牢占據(jù)前三的位置，網(wǎng)頁端用戶訪問體量都達到 1500 萬以上的規(guī)模，騰訊元寶上線最晚，數(shù)據(jù)也是最后一名。

當然，網(wǎng)頁端訪問數(shù)據(jù)只是各家大模型活躍程度的一個側(cè)面。

在移動端 AI 原生應(yīng)用方面，同樣是截止到 10 月，行業(yè)月活規(guī)�？倲�(shù)達到 8976 萬，同比增長 373%，其中，豆包、Kimi 智能助手、文小言月活躍用戶分別為 4839 萬、1650 萬、1179 萬，也就是說，網(wǎng)頁端 Kimi 占優(yōu)，而豆包在移動端占優(yōu)，文小言居中。

可第三方數(shù)據(jù)和大模型公司官方數(shù)據(jù)差異明顯，今年 11 月，百度官方公布的數(shù)據(jù)是，文心大模型日均調(diào)用量已超過 15 億，文心一言用戶規(guī)模達到 4.3 億，而量子位智庫數(shù)據(jù)顯示，截至 11 月底，豆包 2024 年的累計用戶規(guī)模已超過 1.6 億。

數(shù)據(jù)口徑可能有差異，但財報不會說謊。

2024 年三季度，百度營收為 335.57 億元，同比下滑 3%，非公認會計準則下，歸屬百度的凈利潤 58.86 億元，同比減少 19%，百度在財報會上提到，AI 搜索商業(yè)化仍處于早期階段，短期內(nèi)百度并不急于商業(yè)化，主要收入來源的在線廣告業(yè)務(wù)將承壓。

無獨有偶，騰訊在三季度財報會上，同樣對混元大模型嵌入商業(yè)化搜索結(jié)果的做法持否定態(tài)度，因為目前階段的主要任務(wù)依舊是吸引用戶，而不是過早的貨幣化。而另外一面是，大模型確實提升了微信搜一搜的搜索效率，「商業(yè)查詢增加，點擊率提高，我們的搜索收入同比翻了一番多」。

相比起來，下半年騰訊在大模型領(lǐng)域的發(fā)布動作不斷，先是發(fā)布了新一代萬億參數(shù)大模型「混元 Turbo」，然后又推出首款開源的大語言模型「混元 Large」、3D 圖像生成模型「混元 3D」和視頻生成大模型，加上今年 5 月騰訊推出的開源文生圖模型，騰訊混元大模型已經(jīng)發(fā)布了四款開源大模型。

尤其是 12 月初混元視頻生成大模型的發(fā)布和開源，相當于補足了騰訊大模型的短板。今年 OpenAI 發(fā)布了首個視頻生成模型 Sora，在這一風(fēng)潮之下，視頻生成大模型成為互聯(lián)網(wǎng)大廠們的必爭之地，如今騰訊起跑雖慢，但年末也終于對齊了同行。

「可能要再過幾個季度，我們才能看到一些真正的大模型的大規(guī)模應(yīng)用案例」，騰訊財報會上這樣回答混元大模型的商業(yè)化策略，目前混元大模型最直接的好處就是給內(nèi)容推薦和廣告帶來了效率的提升。

與美國成熟的 to B 市場相比，中國的 AI 大模型們很難通過平臺銷售軟件的模式打開市場。百度在大模型上商業(yè)化的重點方向還是做大智能體生態(tài)，李彥宏今年的判斷是，作為 AI 應(yīng)用的最主流形態(tài)，智能體將迎來爆發(fā)點，而百度將于明年初發(fā)布新一代大模型。

3大模型創(chuàng)業(yè)：積攢大招先做減法

2024 年的大模型創(chuàng)業(yè)公司，各家有各家的煩惱。

大模型創(chuàng)業(yè)危機四伏，減法成為了標配之一。Kimi 創(chuàng)始人楊植麟，被前公司股東朱嘯虎等提起仲裁，今年 9 月，月之暗面停更了兩款出海 to C 產(chǎn)品 Ohai 和 Noisee；百川智能聯(lián)合創(chuàng)始人兼商業(yè)化負責(zé)人洪濤離職，他與王小川同出清華，曾任搜狗首席營銷官；今年 8 月，零一萬物算法副總裁、模型預(yù)訓(xùn)練負責(zé)人黃文灝加入了字節(jié)跳動，核心成員李先剛離職重返貝殼；MiniMax 的角色陪伴類 AI 應(yīng)用在海外市場高速增長，但 TikTok 未來面臨的問題也同樣困擾它。

目前看，朱嘯虎更多將矛盾指向了前同事張予彤，原因就是張予彤作為前金沙江創(chuàng)投主管合伙人，加入月之暗面免費獲取了占比初始股份 14% 的 900 萬股權(quán)存在利益沖突，并且違背受托責(zé)任。

而對于此前楊植麟融資創(chuàng)立月之暗面，并未獲得 5 家投資方同意豁免書，朱嘯虎的最新提到的方案是：如若 Kimi 愿意與張予彤進行切割，我們愿意豁免 Kimi，張宇韜以及月之暗面公司。

張予彤是月之暗面成立時的第二大個人股東，楊植麟的回應(yīng)中，肯定了張予彤對公司業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略的洞察，也有豐富的投融資經(jīng)驗，這是對團隊必要的補充，張予彤的股份按照多年兌現(xiàn)，「兌現(xiàn)的條件是持續(xù)性為公司提供多年的服務(wù)及產(chǎn)出成績」。

最新的進展是，朱嘯虎并未與月之暗面達成一致，仲裁案也沒有撤銷，而據(jù)此前鈦媒體報道，新老股東和月之暗面已通過協(xié)商初步達成一致，金沙江創(chuàng)投另一位主管合伙人林仁俊也已點頭，循環(huán)智能的部分老股東可能已撤回對月之暗面的仲裁。

而對大模型創(chuàng)業(yè)公司們來說，即便估值都達到了兩百億美元的水平，但過去一年行業(yè)進入了理性周期，它們都不得不走上差異化的道路。

「不要重復(fù)造輪子」，已經(jīng)成為 AI 行業(yè)越來越顯見的觀點，比如今年 10 月傳出消息，6 家大模型獨角獸公司中至少有兩家，逐步放棄預(yù)訓(xùn)練大模型，其中之一可能就是零一萬物，但創(chuàng)始人李開復(fù)隨后否認。

相比零一萬物，其他四家大模型獨角獸在過去一年，都已經(jīng)展示出了各自獨特的發(fā)展路徑：外媒曾披露，Minimax 今年預(yù)計收入 7000 萬美元，主要依靠的是海外角色陪伴產(chǎn)品 Talkie；月之暗面一直在卷技術(shù)，今年下半年發(fā)布了 Kimi 探索版，年末有推出推理模型上的兩個進化版本 K0-math 和視覺思考模型 K1；智譜 AI 則強在做 B 端的定制化項目，中國大模型中標公告中，智譜 AI是五大獨角獸中唯一一個與大廠競爭的存在，剛剛完成新一輪 30 億元融資；百川智能則一直在醫(yī)療領(lǐng)域深耕。

表面上，大模型獨角獸們還是在積攢大招做模型創(chuàng)新，但實際上，經(jīng)過去年一年的進化，這場大模型獨角獸與互聯(lián)網(wǎng)大廠們的同場競技已經(jīng)不再單純，它要考驗的不只是模型能力，更是公司組織能力和業(yè)務(wù)場景的競爭，這是對大模型獨角獸各自戰(zhàn)略綜合實力的挑戰(zhàn)，也注定是一場殘酷的淘汰戰(zhàn)。

2025 年，誰會掉隊？

審校|陳秋霖

END

       原文標題 : 國產(chǎn)大模型回答2025，誰會掉隊？