◎文 | F.Lin. ◎編輯 | 小木

國家電網(wǎng)超萬億元投資正在成為拉動經(jīng)濟的重要基建項目。7月中下旬，東方鐵塔、漢纜股份、鼎信通訊、特銳德、匯金通等多家青島上市公司發(fā)布公告，預(yù)中標國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)總計近20億元訂單，具體涉及電纜、導(dǎo)地線、角鋼塔、鐵塔、變壓器等產(chǎn)品。

其中，東方鐵塔合計中標約1.06億元國家電網(wǎng)多個采購項目和中標2.63億元南方電網(wǎng)招標項目；漢纜股份中標南方電網(wǎng)6.4億元項目；特銳德預(yù)中標國家電網(wǎng)8160.28萬元項目；匯金通預(yù)中標匯金通公司預(yù)中標2.78億元國家電網(wǎng)項目和6.67億元南方電網(wǎng)項目……從截至今年7月底兩網(wǎng)的招標公告看，青島5家上市企業(yè)累計中標兩網(wǎng)訂單總額已超過55億。

國家電網(wǎng)董事長辛保安在年初曾表示，2023年國家電網(wǎng)將加大投資，發(fā)揮投資對經(jīng)濟社會的拉動作用，電網(wǎng)投資將超過5200億元，再創(chuàng)歷史新高，同比增長約4%。

而在2022年，國家電網(wǎng)計劃安排電網(wǎng)投資額為5012億元，已達歷史最高水平，同比增長約6%。隨著國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)核準及開工的明顯提速，大批電網(wǎng)訂單還將進一步釋放。梳理近一年來國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的招標公告，可以看出國家層面電力布局重點和新的市場機會。

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通過梳理中標公告不難發(fā)現(xiàn)，6月和7月是國家兩大電網(wǎng)建設(shè)招標采購的高峰期。根據(jù)國家電網(wǎng)披露的“2023年度總部集中采購批次安排”，2023年一共有107批次計劃安排，6、7、8三個月共安排了30批次采購計劃，近乎全年總計劃的三分之一。

這涉及到國家層面的電力體制布局。2002年之前，我國電網(wǎng)和發(fā)電廠的所有業(yè)務(wù)都由國家電力公司負責(zé)。2002年，根據(jù)國發(fā)5號文件，實施電力體制改革“廠網(wǎng)分離”，電網(wǎng)業(yè)務(wù)主要由國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)承擔(dān)，發(fā)電廠業(yè)務(wù)分屬華能、大唐、國電、華電、中電投五家發(fā)電集團經(jīng)營。

廠網(wǎng)分離后，國家電網(wǎng)總部自2005年起將把招標管理作為集約化管理的一項重點工作，這一年1月首先對330kV及以上輸變電工程的主要設(shè)備、材料實行了集中規(guī)模招標，2006年公司總部加大了集中規(guī)模招標力度，將220kV輸變電工程的主設(shè)備、材料也納入集中規(guī)模招標，并建立公司總部和網(wǎng)省公司兩級管理體系。

南方電網(wǎng)的集中規(guī)模招標則相對晚一點。2010年12月7日，南方電網(wǎng)公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過了公司一級物資第一批集中采購招標結(jié)果，這是南方電網(wǎng)公司總部組織的第一次集中招標。從實施效果看，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)的集中招標制度，帶來了兩大顯著變化。

一是成本下降。國家電網(wǎng)公司紀檢組在2017年5月的一篇文章中分析指出，“十二五”期間，公司集中招標采購金額17646億元，節(jié)約資金1645億元。二是帶動了國內(nèi)電力設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。兩網(wǎng)集中招標逐步消除國內(nèi)外品牌差距，促進了國內(nèi)設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。

兩網(wǎng)的集中招標對輸變電設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展影響重大。通過集中招標，將國內(nèi)外的制造商放在同一個平臺上競爭，客觀上促進了國內(nèi)設(shè)備制造業(yè)水平的快速發(fā)展，逐步消除了國內(nèi)外品牌在設(shè)備制造水平上的差距，促進了電工產(chǎn)品設(shè)備制造工藝的完善和質(zhì)量的提高。

這其中，以漢纜股份、鼎信通訊、東方鐵塔等為代表的青島電力設(shè)備制造業(yè)企業(yè)就是兩網(wǎng)集中招標的受益者。

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透過兩大電網(wǎng)的招標規(guī)劃和中標企業(yè)，也能看出國家層面的電力布局重點。

在【DATA電力】整理的“2022年國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)物資類招標中標金額Top30企業(yè)”名單中，漢纜股份、鼎信通訊均榜上有名。這很大程度是因為，兩大電網(wǎng)這幾年重點集中在特高壓設(shè)備、新能源設(shè)備以及物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。

比如，“十四五”期間，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉線路3萬余公里，總投資3800億元。

2023年計劃開工“2交6直”。其中，金上-湖北、隴東-山東直流特高壓項目已開工，藏東南-粵港澳大灣區(qū)柔性直流項目已匯報國家能源局，等待核準。

大同-天津南、阿壩-成都、夏州-慶陽北、若羌-羚羊特高壓交流項目預(yù)計在2023年內(nèi)核準。斬獲這些電網(wǎng)訂單的青島企業(yè)，恰恰是相關(guān)領(lǐng)域的頭部企業(yè)。

漢纜股份作為我國電線電纜制造的龍頭企業(yè)之一，是國內(nèi)城市電網(wǎng)唯一提供500kV及以下電纜及附件、敷設(shè)安裝、竣工試驗成套服務(wù)全套解決方案和交鑰匙工程的大型制造服務(wù)商。

2022全年，漢纜股份實現(xiàn)營業(yè)收入98.42億元，較上年增長9.58%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤78567.62萬元，較上年同期增長1.10%。

漢纜股份2022年財報據(jù)漢纜股份2022年財報披露，報告期內(nèi)公司前五大客戶中，“國網(wǎng)系”和“南網(wǎng)系”占了4家，銷售額占總體的14.71%。另一家公司，鼎信通訊，自成立以來一直致力于載波通訊技術(shù)在國家智能電網(wǎng)中的配用電領(lǐng)域及其他領(lǐng)域的應(yīng)用推廣和拓展。

鼎信通訊2022年財報顯示，報告期內(nèi)，公司在國家電網(wǎng)公司組織的統(tǒng)一招標中共計中標7.82億元，同比增長38.89%，在第一梯隊中穩(wěn)步提高。在南方電網(wǎng)的統(tǒng)一招標中獲得3.54億元訂單，同比增長61.22%，排名第四。

在各級省網(wǎng)公司的物資類招標中共計中標479包，共計10.52億元，在上千家中標廠家中名列第七，排名創(chuàng)歷史新高。

在電網(wǎng)建設(shè)供應(yīng)商隊伍中，“入局”的青島企業(yè)不僅數(shù)量增加，且涉及領(lǐng)域變廣。

數(shù)量上，根據(jù)【DATA電力】梳理的“國家電網(wǎng)2022年物資類中標企業(yè)集團前70強”，除漢纜股份、鼎信通訊外，匯金通、東方鐵塔、特銳德等青島上市公司均入圍。

匯金通2022年年報披露，2022年度，公司營業(yè)收入為36.09億元。根據(jù)公開招標資料統(tǒng)計，2022年國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)共招標約312.42萬噸，公司中標量25.16萬噸，中標份額占比為8.05%，較上年提升4.26個百分點。涉及領(lǐng)域上，除重點聚焦電纜、鐵塔、角鋼塔等偏電力設(shè)備制造企業(yè)，以特銳德為代表的新能源電力企業(yè)也開始嶄露頭角。

公開資料顯示，特銳德是國內(nèi)目前唯一參與了國網(wǎng)第三代智能變電站標準規(guī)范編寫的模塊化預(yù)制艙廠家。去年9月，特銳德作為首批14家聚合商之一接入了國內(nèi)首家虛擬電廠管理中心—深圳虛擬電廠管理中心。

特銳德公告顯示，截至2022年年報報告期末，公司具備虛擬電廠條件的可調(diào)度的資源容量約為200萬KW，報告期內(nèi)參與調(diào)度的容量超過40萬KW，參與調(diào)度電量超過7000萬度。

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國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)釋放大量訂單的背后，最直接的是國家加大了對電網(wǎng)建設(shè)的投資。根據(jù)規(guī)劃，“十四五”期間，我國的電網(wǎng)投資規(guī)模有望達到3萬億元，其中國家電網(wǎng)公司計劃投資2.23萬億元，南方電網(wǎng)公司計劃投資6700億元。在這個大背景下，用電量需求增加、新能源轉(zhuǎn)型、智能化升級等因素加速了電網(wǎng)訂單釋放。

一是，隨著人均用電、能源需求和電氣化比例的增加，電力的需求增長也十分迅速，更大的用電量與發(fā)電量的缺口意味著發(fā)電端需要輸出更多的電量，將推動電網(wǎng)投資的持續(xù)增加。

2023年1月19日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2023年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》，對2023年電力供需作出了基本判斷：正常氣候情況下，預(yù)計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，比2022年增長6%左右。

二是，隨著我國對可再生能源的發(fā)展和利用力度不斷加大，國家電網(wǎng)需要大量的新能源接入和清潔能源裝備，而合理的特高壓網(wǎng)架將會成為新能源主要運輸通道。

存量的特高壓線路無法滿足全部大基地的電量輸送，需要增量的特高壓輸電線路保證可再生能源發(fā)電的消納。水電水利規(guī)劃設(shè)計總院總規(guī)劃師張國益今年4月12日在第八屆中國能源發(fā)展與創(chuàng)新論壇上表示，圍繞“十四五”電力規(guī)劃擬定的“三交九直”特高壓輸電通道，重點關(guān)注通道可再生能源占比要求，結(jié)合送端的新能源分布及布局，按風(fēng)光調(diào)儲的開發(fā)思路，布局一批新能源基地。

按照特高壓平均建設(shè)周期2年計算，“十四五”規(guī)劃線路不能晚于2024年開工，因而自2023年起一批特高壓工程密集核準、開工，特高壓產(chǎn)業(yè)鏈受益。三是隨著智能電網(wǎng)建設(shè)進程的深入，智能電網(wǎng)投資額占電網(wǎng)總投資額的比例也呈不斷上升的趨勢。

根據(jù)《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，2009-2020年國家電網(wǎng)規(guī)劃總投資額達3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占總投資的11.13%。在國家“十四五”規(guī)劃中明確提出“加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力”。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國智能電網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》提出，參照第三階段（2016-2020年）規(guī)劃智能化投資12.50%的占比數(shù)據(jù)，預(yù)計“十四五”期間，我國電網(wǎng)智能化投資額約為3750億元，智能電網(wǎng)行業(yè)也將迎來巨大市場機遇。

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除了面向兩網(wǎng)的特高壓和智慧化尋找機會，青島的電力設(shè)備企業(yè)還在積極布局海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包含上游的原料零部件制造、中游的整機制造及配套、下游的風(fēng)電運營等部分，其中風(fēng)機整機制造和塔筒的費用會占到海上風(fēng)電安裝成本的40%以上；海底電纜和海底電光復(fù)合纜占安裝成本的5%；此外，還包括海上變電站和風(fēng)電集控中心等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

在青島相關(guān)企業(yè)中，天能重工是國內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)力發(fā)電機組塔架（塔筒）設(shè)備制造商和供應(yīng)商，專業(yè)從事兆瓦級風(fēng)機塔架及其相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售，與天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、大金重工被稱為中國風(fēng)電塔筒的“四小龍”。

天能重工總部依然在膠州市，但其公司實控人已經(jīng)成為珠海港，而且在廣東投資建設(shè)了海上風(fēng)電基地。漢纜股份則在由傳統(tǒng)電纜生產(chǎn)向臍帶纜、超高壓海纜等海洋工程裝備等相關(guān)配套產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，目前在即墨田橫島建設(shè)了青島漢纜海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈基地項目。項目總投資15億元建設(shè)，占地約220畝，主要生產(chǎn)研發(fā)超高壓海纜、陸纜等產(chǎn)品。

項目達產(chǎn)后，將成為國內(nèi)最大的海底電纜生產(chǎn)基地，預(yù)計年產(chǎn)值達20億元。東方鐵塔也在積極拓展海上風(fēng)電業(yè)務(wù)，近兩年不斷提高在中高端塔筒制造領(lǐng)域的地位和市場競爭力。

從青島全市來看，海上風(fēng)電裝備制造也是青島現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)的發(fā)力重點。

根據(jù)《青島市海洋經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，青島海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)主要布局西海岸新區(qū)三峽新能源海上風(fēng)電項目、藍谷新能源海上風(fēng)電項目、上合示范區(qū)上海電氣風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園、西海岸新區(qū)中能融合浮式海洋風(fēng)電機組生產(chǎn)制造基地等。

       原文標題 : 青島5家上市公司，拿下國家兩大電網(wǎng)55億訂單