當(dāng)下比較流行的一句話是，世界是個巨大的草臺班子。這句話放在目前的氫能行業(yè)似乎也合適。

上游風(fēng)光制氫項目為綠氫消納傷透了腦筋；而下游的氫應(yīng)用，無論是公路交通的氫燃料電池汽車行業(yè)，還是遠(yuǎn)洋運輸?shù)拇�舶行業(yè)，因為缺氫（綠醇/綠氨）而影響行業(yè)發(fā)展。

以下我們用一組我國氫能行業(yè)發(fā)展的最新數(shù)據(jù)，來反映這個問題。

1綠氫市場變化趨勢：氫氣消納不了

根據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫H2 Plus Data統(tǒng)計，截至2024年11月底，中國已規(guī)劃綠氫項目數(shù)量超過700個（含簽約、規(guī)劃、備案、在建、建成階段項目），合計規(guī)劃綠氫產(chǎn)能已超過1100萬噸（部分項目含遠(yuǎn)期產(chǎn)能），對應(yīng)電解槽需求規(guī)模達(dá)到143GW。

在制氫裝備領(lǐng)域，今年電解槽市場訂單主要集中在以派瑞氫能、陽光氫能、氫器時代、明陽氫能、中車株洲所等為代表的的頭部企業(yè)手中。據(jù)香橙會研究院統(tǒng)計，截至2024年11月底，國內(nèi)電解槽直接招投標(biāo)項目數(shù)量為40個，累計電解槽招標(biāo)規(guī)模合計約1726.14MW，CR5占比超過60%。

在制氫裝備的采購價格方面，國內(nèi)電解槽價格持續(xù)下降，無論是堿性電解槽還是PEM電解槽價格已經(jīng)達(dá)到裝備成本線。據(jù)香橙會研究院統(tǒng)計，國內(nèi)堿性電解槽公開招投標(biāo)均價已從2021年的300萬/MW降至當(dāng)前140萬/MW的成本線；PEM電解槽中標(biāo)均價也從2021年的1000萬/MW降至當(dāng)前約600萬/MW的成本線。

圖1：2021-2024年中國電解槽價格趨勢

數(shù)據(jù)來源：H2 Plus Data

這700個綠氫規(guī)劃項目里，已經(jīng)建成綠氫項目超過80個，而實際綠氫產(chǎn)量則在10.4萬噸/年，在中國目前氫氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)中的占比約為0.3%。

綠氫之所以規(guī)劃產(chǎn)能大,實際產(chǎn)量低，根本原因在于綠氫的消納。香橙會研究院走訪不少國內(nèi)綠氫項目，很多項目遲遲看開不了工，普遍的原因在于綠氫的消納。

從已規(guī)劃項目綠氫消納路徑來看，化工、交通、儲能是主要路徑。其中綠氫化工應(yīng)用占比約為90.49%，規(guī)劃消納綠氫產(chǎn)能約995.65萬噸，主要用于以綠醇、綠氨以及SAF等為代表的氫基能源制備。

綠氫的消納難題，不僅僅是綠氫價格，在如新疆、內(nèi)蒙、青海等風(fēng)光資源豐富的區(qū)域，綠氫出廠價價格已經(jīng)可以做到在14-16元/kg；更關(guān)鍵的是很多項目周邊壓根就缺少可消納的場景，就地消納無處可去，只能外運。

而外運， 則缺乏有效的運輸方式，遑論經(jīng)濟(jì)性了。

2加氫站建設(shè)趨勢：放緩

據(jù)H2 Plus Data數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2024年11月，我國共建成各類加氫站437座，其中2024年1—11月新建成加氫站30座。

圖2：2016-2025年中國已建成加氫站現(xiàn)狀及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：H2 Plus Data

從上圖的我國加氫站建設(shè)進(jìn)度可以看出，經(jīng)歷過2021-2023年3年的高速增長后，我國加氫站建設(shè)放緩了建設(shè)步伐。

為什么放緩，原因不在加氫站建設(shè)成本上。

根據(jù)H2 Plus Data數(shù)據(jù)，我國加氫規(guī)模500kg/天的加氫站成本約為500萬元；加氫規(guī)模1000kg/天的成本大致為為600-700萬元（包括設(shè)備、安裝、調(diào)試，不含土地），相較于之前的1000萬元，降低了66.67%—42.86%，降本主要是由于關(guān)鍵部件空壓機(jī)價格的下降，1000kg/天的空壓機(jī)價格由此前的300-400萬元降到了150萬元左右。

未來隨著加氫站體量的擴(kuò)大及核心部件（如加氫槍、流量計及單向閥、控制閥和拉斷閥等）的國產(chǎn)化，成本將進(jìn)一步下降。

加氫站建設(shè)速度放緩，一則是加氫的車少，更主要的則是氫氣貴。行業(yè)此前一直在說燃料電池汽車和氫氣是“雞”和“蛋”的問題，經(jīng)過這些年的發(fā)展后，形勢很明顯：燃料電池汽車降本很快，但氫源的問題解決得慢。先雞還是先蛋的問題，已然明朗。

3氫車推廣趨勢：遲遲不放量

根據(jù)上險數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1-10月國內(nèi)氫車銷量5748輛，同比增長24.6%；氫車保有量約26898輛。香橙會研究院預(yù)測，2024年氫車銷量將達(dá)11271輛，同比增長47.3%；保有量將達(dá)約32421輛；2025年是燃料電池汽車示范城市群四年示范期的最后一年沖刺期，預(yù)計氫車銷量將達(dá)20172輛，同比增長79%；保有量將達(dá)約52593輛。

圖 3：2016-2025年中國燃料電池汽車銷量現(xiàn)狀及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，H2 Plus Data（2025-2030 年乘用車、載貨車、牽引車、自卸車、客車、專用車預(yù)測值分別按130%、60%、115%、30%、30%、30%的復(fù)合增長率進(jìn)行測算。）

價格方面，中國燃料電池系統(tǒng)的價格近年下降快速，從2018年的2萬元/kW左右降到現(xiàn)在1500元/kW,預(yù)計到2025將降到1000元/kW，2030年降到500元/kW。

圖 4：2024年燃料電池系統(tǒng)成本構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：H2 Plus Data

一輛49噸的氫能重卡，當(dāng)前價格已經(jīng)由2021年的150多萬元降到100萬元以內(nèi)，90萬元的價格能看到。與市場上同類型的柴油重卡40萬元、鋰電重卡50萬元的價格有差距，但差距快速縮小。

制約氫能重卡推廣，一個是車價本身，另一個主要還是燃料價格即氫氣的價格。行業(yè)界早有實踐驗證，氫氣價格在20-25元/kg時候，氫能重卡就體現(xiàn)出了經(jīng)濟(jì)性。

而20-25元/kg的氫氣，一個是價格不易達(dá)到；二一個更主要的還是氫氣的可獲得性問題，即缺少便宜的氫氣。

4氫能行業(yè)發(fā)展大難題：氫氣的供需錯配

從整個氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況來看，在氫氣的上游，廣大的西部風(fēng)力、光伏資源豐富地區(qū)，可以制出“泛濫”的氫氣，而且是綠色的，但是沒法運到氫氣需求端，哪怕是不運到東部，只運到幾百公里遠(yuǎn)的工業(yè)化工企業(yè)園區(qū)，都是難題。

而下游的氫氣應(yīng)用，比如交通的氫燃料電池汽車、綠醇船舶等等，氫氣的經(jīng)濟(jì)性逐步體現(xiàn)出來了，但缺乏富足的氫氣來源，最終導(dǎo)致普遍性的缺氫。

綠氫上游氫氣消納不了，下游缺少氫，根本原因還是氫氣的儲運問題解決不了。

氫氣的供需錯配，是制約我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大大難題。

香橙會研究院以推動氫能商業(yè)化為使命，是中國最早從事氫燃料電池行業(yè)研究的專業(yè)機(jī)構(gòu)。經(jīng)過多年積累，發(fā)展出了香橙會氫能數(shù)據(jù)庫。以數(shù)據(jù)庫為依托，提供氫能數(shù)據(jù)、媒體、智庫、投行、論壇、展會服務(wù)。

       原文標(biāo)題 : 我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大難題：供需錯配兩頭都難