這其中模擬標清 ISP 芯片持續(xù)下降,逐步邊緣化,而模擬高清攝像機作為模擬到網(wǎng)絡的重要過渡,其 ISP 芯片使用量會快速上升;兩類模型攝像機的市場總量近幾年基本保持穩(wěn)定。

預計隨著 ISP 技術的成熟,其價格會逐漸小幅下降,由此推算國內(nèi) ISP 芯片市場規(guī)模大致在 3-4 億人民幣左右,基本保持穩(wěn)定。

富瀚微的安防 ISP 芯片全球領先 , 是全球安防第一巨頭�？低�視最大的 ISP 芯片供應商 。模擬攝像機 ISP 芯片的主要市場參與者是以富瀚微為代表的國內(nèi)集成電路設計企業(yè)和以韓國 NextChip 、韓國 Pixelplus 為代表的韓國企業(yè)。據(jù) IHS,2013 年中國模擬攝像機制造市場總量為 6,229．03 萬部,公司 2013 年 ISP 芯片銷量1,526．73 萬顆,據(jù)此推算,富瀚微 2013 年 ISP 芯片市場占比為 24．51%。

2014年-2016年,ISP芯片占富瀚微總收入比例為70%。

可見,富瀚微雖然在ISP芯片領域市場份額最大,但是這個市場是在逐步萎縮的,市場空間也不大。

數(shù)字化

數(shù)字攝像機直接輸出數(shù)字信號。在NVR 出現(xiàn)后,產(chǎn)生了模擬攝像機+DVS+NVR 的數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng),這個體系下 DVS (digital video server,網(wǎng)絡視頻服務器,又叫數(shù)字視頻編碼器)僅有編碼壓縮的功能,并沒有存儲能力,而是將數(shù)字化后的信息經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)胶蠖薔VR進行存儲。

在2010年以前,安防行業(yè)以模擬攝像頭為主,傳統(tǒng)的安防外資大廠,如安訊士、霍尼韋爾、索尼、松下,在模擬產(chǎn)品積累了較深的技術優(yōu)勢,對于數(shù)字化產(chǎn)品投入較為謹慎,與之相反,�？�、大華等國內(nèi)安防廠商積極投入數(shù)字系統(tǒng)研發(fā)。因此,在這一波技術創(chuàng)新、行業(yè)路徑變化時,國內(nèi)龍頭實現(xiàn)彎道超車,標志性事件是2011年海康威視成為了全球視頻監(jiān)控市占率第一名。

網(wǎng)絡化

網(wǎng)絡攝像頭(IPC,Internet Protocol Camera)將數(shù)字信號編碼壓縮再輸出。2000 年以后,以嵌入式技術為依托,以網(wǎng)絡、通信技術為平臺,以智能圖像分析為特色 的網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)獲得快速發(fā)展,網(wǎng)絡攝像機也應運而生。網(wǎng)絡攝像機在模擬攝像機的基礎上集成了視頻壓縮和網(wǎng)絡傳輸處理模塊(DVS),兼具模擬攝像機和視頻服務器的技術特點。網(wǎng)絡攝像機通常采用嵌入式架構(gòu),集成了視頻音頻采集、信號處理、編碼壓縮、智能分析、緩沖存儲及網(wǎng)絡傳輸?shù)榷喾N功能,再結(jié)合錄像系統(tǒng)及管理平臺,可以構(gòu)建成大規(guī)模、分布式的智能網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)。與模擬攝像機相比,網(wǎng)絡攝像機的清晰度更高,通過網(wǎng)絡傳輸數(shù)字信號,受到的干擾比較少。網(wǎng)絡攝像機的出現(xiàn)使得視頻監(jiān)控從僅限于本地監(jiān)控發(fā)展成遠程監(jiān)控,整個視頻監(jiān)控系統(tǒng)朝著智能化的方向進行發(fā)展。

根據(jù) IHS 數(shù)據(jù),2019 年全球視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模 199 億美元,同比增長 9．3%;網(wǎng)絡攝像機占比從 2014年的 39%上升至 2018 年的 70%,已經(jīng)成為主流。

隨著前端 IPC 網(wǎng)絡攝像機逐漸替代模擬攝像機,IPC SoC 替代了 ISP,IPC 逐漸實現(xiàn)從視頻采集到編碼壓縮的全數(shù)字化,此時數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)精簡為 IPC+NVR。

IPC SoC 芯片是視頻監(jiān)控網(wǎng)絡攝像機的核心。IPC SoC 通常包含 ISP 模塊和視頻編碼模塊,經(jīng)過攝像機前端圖像傳感器采集的視頻原始數(shù)據(jù)經(jīng)過 ISP 模塊處理后,送到視頻編碼模塊進行壓縮。壓縮后的視音頻碼流通過網(wǎng)線或者無線鏈路傳輸?shù)胶蠖?NVR,NVR 對視音頻數(shù)據(jù)進行接收處理并存儲,后期需要回溯時可調(diào)出存儲的視音頻數(shù)據(jù)進行檢索回放。

IPC SoC 通常集成了嵌入式處理器(CPU)、圖像信號處理(ISP)模塊、視音頻編碼模塊、網(wǎng)絡接口模塊、安全加密模塊和內(nèi)存子系統(tǒng),部分芯片還集成了視頻智能處理模塊。其中 ISP 處在處理流程的最前端,ISP 性能直接影響編碼后的圖像質(zhì)量和壓縮效率。

2014 年富瀚微網(wǎng)絡攝像機 IPC SOC 芯片開始量產(chǎn)。2016 年公司 IPC SOC 出貨量達 536 萬顆,2017 年公司基于 Smart264 編碼技術,推出智能高清網(wǎng)絡攝像機 SoC 芯片。

2013-2017 年中國網(wǎng)絡攝像機的出貨數(shù)量復合增長率為 84%,至 2017 年市場總量達到 0．79 億臺。

2014 年IPC SoC 芯片市場格局,德州儀器領先,其次是華為海思、安霸、升邁技術、恩智浦。

2017年的時候,國內(nèi) IPC SOC 市場已經(jīng)高度集中,華為海思、德州儀器等幾家大廠占據(jù)國內(nèi) 90%以上的市場份額,其中海思擁有 64%的市占率和絕對領先的產(chǎn)品。

2019年,華為海思市場份額為64%,一家獨大,其次是德州儀器17%、安霸、恩智浦、升邁技術等。

富瀚微在這個視頻監(jiān)控芯片的最大市場,占比很低。

可見, IPC SOC 領域具有典型的強者恒強特征,作為后來者的富瀚微很難快速趕上。

這個市場競爭也非常激烈,國科微、北京君正、全志科技、瑞芯微、星宸科技Sigmastar、晶晨股份等都有涉及。

AI化

2015 年開始 ,攝像機走向智能化的道路, 向 “看得懂” 努力 。

隨著視頻監(jiān)控的高清化和網(wǎng)絡化,一些圖像分析處理技術的實現(xiàn)越來越容易,智能化應用開始大展拳腳。智能攝像機基于高清的圖像采集,具備準確的圖像辨識能力,具備大腦思考能力,借助視頻分析軟件可以處理人類無法處理的海量數(shù)據(jù)。目前在安防行業(yè)中正在普遍應用的主要有球機的智能跟蹤功能、客流量統(tǒng)計功能、人臉卡口系統(tǒng)功能、視頻質(zhì)量診斷技術、實時視頻透霧、暢顯引擎、高清視頻拼接等。

安防進入AI時代。我國智能攝像頭滲透率只有 1% ,AI 芯片 更新迭代快,芯片廠商成長機會相當大 。據(jù)前瞻研究院,中國一年有 5000 萬個攝像頭需求,但實際只有 50 萬個智能攝像頭在應用,這個比例只有 1%,我國智能安防才剛剛進入初級階段。我國 AI 應用尚處于早期,AI 占據(jù)安防主流市場還需要 5—10 年的時間。