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李宏彥“暗藏殺機(jī)”,馬斯克為何臨陣脫逃

特斯拉的黃金時代正在成為過去式。

4月5日,馬斯克在社交媒體平臺中宣布,將于8月推出Robotaxi,5月15日,百度在一場發(fā)布會上稱第六代無人車成本降至20萬元,預(yù)計2024年底蘿卜快跑在武漢實現(xiàn)收支平衡,2025年將全面盈利,百度也有望成為第一個實現(xiàn)Robotaxi運營盈利的企業(yè)。

可以說,Robotaxi的商業(yè)化,在2024年迎來重大進(jìn)展。

在消息刺激下,全球股市的無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈迎來爆發(fā),聞到錢味的資金瘋搶相關(guān)概念股。近日,A股和港股中,天邁科技2連板、德賽西威、星網(wǎng)宇達(dá)在內(nèi)的20余家個股漲停。百度港股收盤漲10.14%,報95.05港元/股,盤中一度漲超12%。

在Robotaxi延遲發(fā)布的消息傳出來之前,特斯拉的股票已經(jīng)連續(xù)11天上漲,但在消息出來后,也直接讓特斯拉股價在上周四大跌超8%,市值蒸發(fā)超700億美元(約合人民幣5075億元)抹掉了今年迄今的所有漲幅并轉(zhuǎn)跌,這些波動在一定程度上也反映出外界對特斯拉Robotaxi的關(guān)注。

以成本優(yōu)勢搶占出行市場

事實上,進(jìn)入今年以來,隨著全球投資熱點轉(zhuǎn)向AI算力,再加上全球?qū)冸娦枨鬁p弱雙層打擊,特斯拉的股價表現(xiàn)一直不甚理想,甚至是今年以來美股七子(Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、英偉達(dá)和特斯拉)中唯一股價下滑的存在,

數(shù)據(jù)顯示,今年上半年特斯拉股價跌幅達(dá)到了16%。也正是疲軟的股價表現(xiàn)下,許多投資者甚至揚言特斯拉應(yīng)該被踢出美股七子。

但隨著特斯拉股東大會重新通過馬斯克薪酬計劃,為特斯拉關(guān)鍵管理層注入確定性、特斯拉Robotaxis發(fā)布時間定檔、特斯拉純電銷量跌幅收窄以及儲能業(yè)務(wù)的超預(yù)期發(fā)展,資本市場似乎也開始對特斯拉重燃信心。

不過對于這次特斯拉Robotaxi的跳票,外界眾說紛紜。

據(jù)外媒報道稱,特斯拉已把Robotaxi的發(fā)布會從8月8日推遲到10月,原因是特斯拉需要更多時間來制造原型。

就在這周一,馬斯克終于對車Robotaxi跳票事件作出回應(yīng)了,他表示,特斯拉要花更多的時間,對車輛進(jìn)行一些設(shè)計更改。但馬斯克沒有給出具體的發(fā)布時間。

而在網(wǎng)友追問之下,馬斯克當(dāng)天在社交媒體平臺上回應(yīng)稱:“我要求對Robotaxi前部進(jìn)行重要設(shè)計更改,因推遲發(fā)布日期而得來的額外時間將讓公司有機(jī)會展示一些其他的內(nèi)容。”

對于打造Robotaxi這一服務(wù),馬斯克已經(jīng)醞釀了至少8年!恶R斯克傳》也曾提到,馬斯克的宏偉愿景就是讓特斯拉打造出一輛在沒有任何人類干預(yù)的情況下能夠完全自動駕駛的車輛。

之所以對Robotaxi如此上心,其中最重要的驅(qū)動因素是期望以更低的成本優(yōu)勢搶占出行市場。而且,由于電動汽車市場的激烈競爭,特斯拉的競爭力也在削弱,押注Robotaxi也就成了馬斯克的不二選擇。

據(jù)華福證券研報,經(jīng)測算對比發(fā)現(xiàn),Robotaxi的經(jīng)營成本優(yōu)勢凸顯,每公里運營成本僅0.81元,較傳統(tǒng)油車節(jié)省58%,較傳統(tǒng)電車節(jié)省43%。

不過相較于蘿卜快跑連續(xù)登上熱搜,并引發(fā)廣泛關(guān)注,實際上,截至目前,外界并沒有太多有關(guān)Robotaxi項目的細(xì)節(jié),只是在今年早些時候,特斯拉管理層透露稱,該公司的Robotaxi名為“Cybercab”,運營模式除了自主運營之外,特斯拉車主也可將他們的汽車派出去賺錢,類似Airbnb和Uber的結(jié)合。

其實大多數(shù)人都知道,特斯拉的黃金時代正在成為過去式。

除了隨著電動汽車市場競爭日趨激烈,電動汽車需求逐漸降溫之外,特斯拉還沒能找到重塑市場的辦法。目前特斯拉的主力汽車陣容已經(jīng)過時,為了刺激需求,特斯拉一直在降價,特斯拉對未來技術(shù)的豪賭并不像馬斯克預(yù)測的那樣成功,至少目前還沒有。

“下一件大事”重塑市場信心

就在今年一季度,市場還在為特斯拉的銷量下滑、業(yè)績滑坡和大規(guī)模裁員而擔(dān)憂。彼時,特斯拉剛剛發(fā)布了一季度的財報,在銷量和降價的沖擊下,公司的營收和盈利能力均出現(xiàn)了較大幅度的下滑。

今年第一季度,特斯拉錄得總營收213.01億美元,同比下降9%,創(chuàng)下自2012年以來的最大同比降幅。其中,汽車業(yè)務(wù)的營收為173.78億美元,同比下滑13%;毛利率為17.4%,也低于去年第四季度的17.6%以及去年同期的19.3%。

據(jù)媒體報道,從去年三季度開始,特斯拉的營收增速就開始大幅下滑,從近50%左右暴跌至8.8%,而且已經(jīng)連續(xù)三個季度維持個位數(shù)表現(xiàn),且呈現(xiàn)逐季度下滑的趨勢,直至本季度甚至跌為負(fù)增長。營收超預(yù)期下滑主要還是因為占比近80%的汽車銷售業(yè)務(wù)營收增速出現(xiàn)了幅度更大的下跌,2023Q3-2024Q1,汽車銷售的營收同比分別為4.5%、1.9%和-12.8%。

盈利能力方面也出現(xiàn)了類似的趨勢。2024年第一季度,特斯拉的毛利潤為36.96億美元,同比下降18.07%,對應(yīng)毛利率17.35%,創(chuàng)下兩年以來的最低水平;同期歸母凈利潤為11.29億美元,同比下降55.07%,對應(yīng)歸母凈利率降至5.37%。

7月2日,特斯拉發(fā)布了2024年第二季度的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,二季度特斯拉全球產(chǎn)量為41.1萬輛,交付量為44.4萬輛,環(huán)比增長14.7%,同比卻繼續(xù)下滑4.8%,創(chuàng)下連續(xù)兩個月的負(fù)增長,但幅度有所收窄。

在純電汽車交付數(shù)據(jù)上,二季度特斯拉全球銷量下降4.8%,這也是特斯拉連續(xù)兩個季度出現(xiàn)銷量同比下滑。

但從數(shù)據(jù)也能看出,特斯拉在二季度正呈現(xiàn)出銷量下滑收窄趨勢(環(huán)比增長14.7%),不過這得益于特斯拉積極銷售政策的影響。

二季度,特斯拉在中美市場都推出了積極的銷售政策——在美國市場,特斯拉推出了低息政策;在中國市場,特斯拉也進(jìn)行了降價,低息、制定車型限時零首付、零利息等政策。在此助推下,特斯拉熬過了最艱難的時期,中國市場和美國市場銷量都超出預(yù)期。

不過特斯拉在美國市場的表現(xiàn),仍令馬斯克感到頭痛。

特斯拉在該市場雖然仍是王者,2024年第一季度,特斯拉汽車銷量超過14萬輛,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國第二大電動汽車制造商。但今年2季度,特斯拉占電動汽車銷量的49.7%,低于去年同期的59.3%這也是特斯拉的市場份額首次在一個季度內(nèi)跌破50%。

在中國市場,特斯拉同樣面臨困境。

作為特斯拉全球第二大市場,2024年第一季度零售銷量13.24萬輛,消化了特斯拉全球市場產(chǎn)量的30.57%,但同比下降了3.64%;乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,特斯拉上海超級工廠在2024年6月份批發(fā)量為71,007輛,而在去年6月份的批發(fā)銷量上,特斯拉中國為93,680輛。

除產(chǎn)品更新?lián)Q代慢外,結(jié)合國內(nèi)新能源汽車市場的現(xiàn)狀來看,特斯拉的競爭力也在減弱。換句話說,特斯拉在中國仍然很受歡迎,但它已經(jīng)不是消費者唯一的選擇了。在這樣的情況下,除了造車賣車,特斯拉為何押注Robotaxi的邏輯清晰明了。

值得一提的是,就在特朗普競選集會被子彈擦傷后,馬斯克在美國總統(tǒng)競選中首次公開支持川普,稱這位共和黨前總統(tǒng)“強(qiáng)硬”。甚至有知情人士透露,馬斯克計劃每月向一個支持川普競選總統(tǒng)的政治行動委員會捐款大約4500萬美元,以助力他入主白宮。

分析師指出,投資者普遍低估了新美國和歐盟關(guān)稅政策的影響。拜登政府的電動汽車電池關(guān)稅預(yù)計將使美國版Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的成本增加約1000美元,而歐盟對中國電動汽車征收的關(guān)稅將使從中國進(jìn)口的歐盟版Model 3成本增加約20.8%,即約9000美元,這遠(yuǎn)高于1600美元的價格漲幅。

這些關(guān)稅預(yù)計將在2024財年為特斯拉增加6億美元的成本負(fù)擔(dān),2025財年則可能增加至約12億美元。

如果馬斯克此時向川普“靠攏”,若此后川普贏得大選,可能會對特斯拉產(chǎn)生積極影響。

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       原文標(biāo)題 : 李宏彥“暗藏殺機(jī)”,馬斯克為何臨陣脫逃

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