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車企上馬端到端智駕,自研還是「華元魔」?

‍作者 |Will

編輯 |德新

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在過(guò)去的兩個(gè)月內(nèi),地平線、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等智駕科技公司先后上市,目前市值分別達(dá)到559.69億港幣、47.68億美元和50.58億美元(截止12月2日)。

這一批智駕公司多數(shù)創(chuàng)辦于2016年前后的智駕創(chuàng)業(yè)潮。

如果從2009年Google無(wú)人車項(xiàng)目啟動(dòng)開(kāi)始算,智能駕駛已經(jīng)風(fēng)云跌宕了十幾年。2016年這一年,Google無(wú)人車項(xiàng)目Waymo拆分成為一家獨(dú)立公司,并完成了巨額融資,是全行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重大節(jié)點(diǎn)。

在那之后,在技術(shù)爆發(fā)、人才涌動(dòng)、資本助推的浪潮下,各路智駕公司群雄并起、逐鹿九州,創(chuàng)造了智能駕駛快速發(fā)展和商業(yè)化的一個(gè)「小時(shí)代」。從2016年到2020年,智駛從一系列的原型技術(shù)的組合迅速地走向了大規(guī)模量產(chǎn)。

太陽(yáng)東升西落,資本也如潮水。這個(gè)極度消耗資源、資金和人才的行業(yè),在經(jīng)歷了一系列融資、擴(kuò)張、量產(chǎn)、裁員以及IPO之后,到2024年已經(jīng)進(jìn)入了更加理性的階段。

曾經(jīng)活躍在各個(gè)不同板塊、不同場(chǎng)景的數(shù)十上百家智駕公司,絕大多數(shù)被出清。今天仍活躍在市場(chǎng)上的智駕方案公司數(shù)量已寥寥無(wú)幾,如果按照「仍具有可持續(xù)發(fā)展能力,能在新一輪的智駕競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)投入」這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),這樣的公司已經(jīng)不足10家

一部分曾在學(xué)術(shù)前沿和資本市場(chǎng)長(zhǎng)袖善舞的弄潮兒們,經(jīng)歷了量產(chǎn)的捶打,擼起袖子走完量產(chǎn)流程,在他們完全不熟悉的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了前裝上車。

在當(dāng)下,AI與大模型驅(qū)動(dòng)智駕飛速迭代的今天,我們沒(méi)有比任何一個(gè)時(shí)刻更加接近于有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)「自動(dòng)駕駛」的遠(yuǎn)大目標(biāo)。不過(guò)新一代智駕技術(shù)所需要的資金、工程能力和數(shù)據(jù)規(guī)模,也決定了這是一場(chǎng)高段位玩家的游戲。

一、真假降維:從L4到L2+

2012年,深度學(xué)習(xí)爆火引發(fā)了AI革命,自動(dòng)駕駛發(fā)展也從中受益。

在短短幾年內(nèi)無(wú)數(shù)學(xué)界、產(chǎn)業(yè)界大佬紛紛下場(chǎng),涌現(xiàn)出一批至今耳熟能詳?shù)拿郑缧●R智行、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行、Momenta等等,絕大多數(shù)公司在 最初選擇了L4級(jí)自動(dòng)駕駛作為業(yè)務(wù)目標(biāo)。

Robotaxi固定運(yùn)營(yíng)的策略,在初期很容易跑出不錯(cuò)的效果,但時(shí)間一長(zhǎng),它沒(méi)有辦法獲得大規(guī)模泛化所需要的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)。由此,到了2020年,疊加資本市場(chǎng)的低潮,多數(shù)企業(yè)不得不主動(dòng)做出選擇,轉(zhuǎn)向做他們最初并不感冒的高階輔助駕駛量產(chǎn)。

「L4都做了,高階輔助駕駛有啥不能做的?」在這群鉆研AI算法的人眼里,從L4到高階輔助駕駛屬于技術(shù)下放,也稱「降維」。

事實(shí)證明,并非如此。「做L4不計(jì)成本,堆料可以有效解決許多技術(shù)難點(diǎn),但硬件成本極高,Waymo是最典型的代表。」一位智駕算法工程師表示。

由于L4多數(shù)是限定場(chǎng)景,量產(chǎn)業(yè)務(wù)面對(duì)的是開(kāi)放場(chǎng)景有更多未知的corner case,對(duì)魯棒性要求極高。元戎啟行CEO周光在最近的一次采訪中說(shuō),「原來(lái)做L4,一萬(wàn)次有一次失誤已經(jīng)很牛了。量產(chǎn)里面有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),每百萬(wàn)次出現(xiàn)一次失誤。以前覺(jué)得一千次、一百次都很厲害,一萬(wàn)次對(duì)于demo(樣車)來(lái)說(shuō)是不敢想象的,這對(duì)我們價(jià)值觀沖擊蠻大的!

那些曾經(jīng)以為從L4到高階輔助駕駛是「降維」的想法,被現(xiàn)實(shí)「痛打」。

工程化,雖然是許多L4智駕公司降維的短板,它可以通過(guò)招聘和時(shí)間補(bǔ)齊。真正難以調(diào)和的是團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略意志和組織架構(gòu)——「整個(gè)團(tuán)隊(duì),從研發(fā)體系、商務(wù)團(tuán)隊(duì)、交付團(tuán)隊(duì)乃至考核體系...都是一次顛覆性的改革,勢(shì)必會(huì)發(fā)生舊團(tuán)隊(duì)體系與新技術(shù)路線不兼容的問(wèn)題,可能會(huì)導(dǎo)致人才流失、內(nèi)斗等各種風(fēng)險(xiǎn)。」

并且,量產(chǎn)項(xiàng)目周期極長(zhǎng),內(nèi)卷的車市又倒逼供應(yīng)商,許多項(xiàng)目都是補(bǔ)貼成本報(bào)價(jià),短時(shí)間很難看到盈利的希望,這顯然與投資人最初造富的夢(mèng)想相去甚遠(yuǎn)。

目前市面上從L4成功轉(zhuǎn)型高階輔助駕駛的方案商并不多,元戎啟行算是其中的代表。

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接近元戎啟行的人透露,元戎啟行突然急轉(zhuǎn)做高階輔助駕駛并不意外,「周光一直在嘗試無(wú)人駕駛商業(yè)化,只做L4相當(dāng)于閉門造車,永遠(yuǎn)也到達(dá)不了自動(dòng)駕駛的終局。因此不論是商業(yè)上,還是從技術(shù)終局來(lái)看,先做高階輔助駕駛都是當(dāng)下最優(yōu)選擇。

還有就是周光本人非常大膽,篤定一件事就開(kāi)干!

另一家頭部智駕方案商Momenta如今也拿到了眾多主機(jī)廠的項(xiàng)目,一位接近Momenta的投資人表示,雖然現(xiàn)在看起來(lái)很是風(fēng)光,但在第一個(gè)量產(chǎn)項(xiàng)目時(shí),Momenta花了兩年多時(shí)間才磨出來(lái)。

然而,即便像Momenta和元戎啟行這類已經(jīng)獲得不少主機(jī)廠青睞的方案商,也并不能說(shuō)其商業(yè)化落地畫上了圓滿句號(hào)。

畢竟主機(jī)廠們到底是自研還是合作,還未完全塵埃落定,自研方案是否成功,將直接決定供應(yīng)商們長(zhǎng)期的命運(yùn)。

二、兩年三代技術(shù),高階三強(qiáng)殺出血路

進(jìn)入2024年,智駕已經(jīng)成為車企傳播的重中之重

比如這屆廣州車展上,長(zhǎng)城汽車偌大的展臺(tái)甚至只擺了一款車,20多臺(tái)全新魏牌藍(lán)山智駕版展示出這家自主品牌智能化的決心。

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一些新車的發(fā)布會(huì)上如果沒(méi)有智駕的更新,不僅少一個(gè)賣點(diǎn),而且相當(dāng)于間接承認(rèn)自家技術(shù)沒(méi)有進(jìn)展——因?yàn)榧夹g(shù)迭代周期已經(jīng)很短。

如果從2022年下半年,城市NOA試水向用戶開(kāi)放到現(xiàn)在,在短短兩年之內(nèi),智駕的主要技術(shù)棧已經(jīng)更迭了3代:從有高精地圖,到無(wú)高精地圖,現(xiàn)在已經(jīng)是端到端大模型智駕。

無(wú)論對(duì)主機(jī)廠和智駕方案商來(lái)說(shuō),這都是從技術(shù)決策、技術(shù)能力、組織架構(gòu)、戰(zhàn)略資源以及量產(chǎn)能力的全方位挑戰(zhàn)。今天對(duì)于腰部及以下的智駕團(tuán)隊(duì)面臨的巨大壓力是,上一代的技術(shù)還沒(méi)有搞定,頭部公司已經(jīng)在下一代技術(shù)上達(dá)成了相當(dāng)不錯(cuò)的進(jìn)展。

正如眼下一部分國(guó)際Tier 1正在跟進(jìn)有圖城市NOA的量產(chǎn),自主品牌的自研團(tuán)隊(duì)大部分剛剛實(shí)現(xiàn)了自研高速NOA的量產(chǎn),而智駕頭部公司華為、元戎、Momenta已經(jīng)全面切換到了端到端大模型的架構(gòu)。

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「主機(jī)廠可以自研低階方案,比如ACC、LCC甚至高速NOA,因?yàn)榉桨赋墒臁⒙窂角逦;高階方案卻很難做,因?yàn)闆](méi)有太多積累,短期難補(bǔ)課;而且新技術(shù)迭代非?欤瑘F(tuán)隊(duì)內(nèi)耗或者走錯(cuò)路線,很容易拉大技術(shù)差距,得不償失!挂晃还⿷(yīng)鏈人士認(rèn)為。

周光認(rèn)為,做智駕「要點(diǎn)Tech Vision (技術(shù)預(yù)判)」。前融合、車端推理引擎以及時(shí)下最新的「視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作VLA模型」,這些都是元戎最早一批在行業(yè)內(nèi)提出的。

周光記得大概在2020年左右,有行業(yè)大佬來(lái)訪詢問(wèn)周光對(duì)于智駕下一步趨勢(shì)的看法,周光當(dāng)時(shí)認(rèn)為是「去高精地圖」,對(duì)方不以為意,而后這些預(yù)判被一一驗(yàn)證。

這樣的預(yù)判能力,周光認(rèn)為,核心是源于元戎是一波原生做AI的團(tuán)隊(duì),「一個(gè)AI問(wèn)題,應(yīng)該用AI的方式去解決!

據(jù)悉, 元戎的智駕方案已經(jīng)隨魏牌藍(lán)山改款上車。

接近元戎啟行的行業(yè)人士表示,「元戎是行業(yè)內(nèi)少數(shù)能夠拿出成熟無(wú)圖方案的公司,項(xiàng)目剛開(kāi)始接洽的時(shí)候,給車企試了效果很好,但認(rèn)為元戎不是真無(wú)圖。為了自證無(wú)圖能力,元戎用板車拖著試驗(yàn)車,讓客戶指定地點(diǎn)直接過(guò)去,卸車就開(kāi)始了隨機(jī)路測(cè),效果也挺好,元戎這才拿下了第一個(gè)項(xiàng)目!

到2024年下半年,除了蔚小理代表的新勢(shì)力車企之外,在高階智駕方案上,絕大多數(shù)主機(jī)廠都選擇了與華為、元戎、Momenta中的至少一家展開(kāi)合作。

這也說(shuō)明智駕格局正趨于收斂,主機(jī)廠與方案商的共創(chuàng)成為大部分車企建立智駕能力的必經(jīng)之路。隨著方案的大規(guī)模量產(chǎn),新的盟友關(guān)系、數(shù)據(jù)閉環(huán)和商業(yè)閉環(huán)也在形成。

三、大模型之戰(zhàn):AI是智駕的底色

在智駕技術(shù)正快速迭代的2024年,有兩個(gè)趨勢(shì)正在成為汽車行業(yè)的共識(shí):大模型成為智能車越來(lái)越重要的開(kāi)發(fā)方式;端到端智駕提升速度飛快,并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒(méi)有到Scaling Law的上限。

理想、小鵬都公布了下半年,在幾個(gè)月的時(shí)間內(nèi),其智駕基于端到端的版本接管指標(biāo)和體驗(yàn)上,有3 - 4倍以上的提升。

周光認(rèn)為,「自動(dòng)駕駛剛剛進(jìn)入端到端,車端的 Scaling Law至少還有5年。我認(rèn)為接下來(lái)幾年端到端的進(jìn)展是極其大的。落后一年的東西,基本上就不太可用!

端到端使智駕被賦予了更加濃重的AI的底色,從第一性原理出發(fā),「算力、數(shù)據(jù)、算法」的重要性前所未有。

根據(jù)華為、理想、小鵬的規(guī)劃,到明年基本上智駕第一梯隊(duì)的云端訓(xùn)練算力規(guī)模都將達(dá)到10 EFlops級(jí)別。由于車端算力、供電的局限,車端的模型規(guī)模不會(huì)像云端一樣迅速暴力增長(zhǎng),Scaling Law會(huì)拉得更長(zhǎng)。

但相比起大模型,端到端模型的訓(xùn)練算力需求并沒(méi)那么大。因?yàn)樗恍枰诨ヂ?lián)網(wǎng)上海量的文字、圖片信息去訓(xùn)練,只需要駕駛行為中可能涉及的路標(biāo)、路況等相關(guān)信息。

開(kāi)車過(guò)程遇到的大多數(shù)的場(chǎng)景和路況都是重復(fù)的,這代表大多數(shù)的數(shù)據(jù)都是已有數(shù)據(jù),這并不是訓(xùn)練模型所需的數(shù)據(jù),端到端需要的是高質(zhì)量的邊緣場(chǎng)景數(shù)據(jù)。

同樣算力的情況之下,模型能力和數(shù)據(jù)挖掘能力更加需要被發(fā)揮到極致,并不是一味堆數(shù)據(jù)、堆算力的暴力解法。

充裕的云端算力基礎(chǔ)上,如何挖掘高價(jià)值的數(shù)據(jù),來(lái)訓(xùn)練一個(gè)「全知全能」的智駕世界模型;以及在有限車端算力基礎(chǔ)上,如何保障有限參數(shù)規(guī)模下單一端到端模型的下限,并極致壓榨其上限,是目前全行業(yè)都在共同求解的兩大議題。

在元戎這次C1輪融資披露的同時(shí),周光對(duì)外強(qiáng)調(diào)下一代方案,將量產(chǎn)「視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作模型,VLA模型」。

一部分行業(yè)人士將VLA視為「端到端」方案的下一代版本。

四、端到端,大玩家決賽

如果說(shuō)智駕的上半場(chǎng)是資本撒下種子,而今一部分創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)成長(zhǎng)為茁壯的樹(shù)苗。當(dāng)市場(chǎng)格局、商業(yè)模式逐漸清晰,下半場(chǎng)是這些樹(shù)苗,如何長(zhǎng)成參天大樹(shù)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)是決定智駕模型上限的核心資源

目前大部分智駕數(shù)據(jù)都掌握在主機(jī)廠手里,但絕大多數(shù)數(shù)據(jù)難以充分發(fā)揮效用。面對(duì)日益陡增的數(shù)據(jù)量,匹配少數(shù)合適的方案商,挖掘車主數(shù)據(jù)的價(jià)值,形成有主機(jī)廠特色的智駕體驗(yàn),屬于水到渠成、兩廂奔赴。

大語(yǔ)言模型、多模態(tài)大模型的浪潮,使得算力資源成為稀缺的供給。

除了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之外,汽車行業(yè)對(duì)算力有最強(qiáng)烈的渴求。而背靠BAT這些互聯(lián)網(wǎng)大廠的公司,則更容易「近水樓臺(tái)先得月」,分別背靠華為云、阿里云、騰訊云的華為ADS、元戎啟行以及Momenta,天然更有優(yōu)勢(shì)。

「模型架構(gòu)決定方案上限」,端到端的戰(zhàn)役,也是最頂尖的AI人才的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

從某種程度上講,下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)已經(jīng)不是單一智駕公司的競(jìng)爭(zhēng),而是「車企+互聯(lián)網(wǎng)巨頭+智駕頭部公司」這種超級(jí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的競(jìng)爭(zhēng)。

華為車BU副總裁江利旗在十月份的一場(chǎng)演講上表示,華為認(rèn)為未來(lái)的智駕市場(chǎng)份額會(huì)高度集中。

無(wú)獨(dú)有偶,Momenta CEO曹旭東也在接受媒體采訪時(shí)也認(rèn)為:「智駕最后在全球可能就三、四家公司,中國(guó)可能就兩、三家公司。格局可能是 7-2-1,第一名占 70% 的市場(chǎng)!

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正如《三國(guó)》一樣,智駕的群雄爭(zhēng)霸,十八路諸侯最終只剩下少數(shù)力量。如果按照已量產(chǎn)了端到端高階智駕方案這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

華為可以說(shuō)是賽道里面的絕對(duì)核心玩家,擁有完全自主可控的芯片、算力、操作系統(tǒng)等底層資源,有自身深度參與操盤的汽車品牌矩陣,在供應(yīng)鏈上有強(qiáng)勢(shì)的話語(yǔ)權(quán),并且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了正向盈利。

Momenta的優(yōu)勢(shì)在于,入局很早,有豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、高度標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)化的產(chǎn)品能力,是目前業(yè)內(nèi)與主機(jī)廠供應(yīng)合作最多的方案商,尤其在海外市場(chǎng)的長(zhǎng)周期定點(diǎn)上。Momenta也在深度布局芯片、域控,旨在拿下最大的市場(chǎng)份額,但這也站在了核心芯片供應(yīng)商的對(duì)立面。

元戎啟行屬于入局量產(chǎn)業(yè)務(wù)相對(duì)較晚的選手。行業(yè)混戰(zhàn)時(shí)期,元戎啟行憑借無(wú)圖方案突圍并一舉拿下長(zhǎng)城魏牌定點(diǎn),在短短8個(gè)月內(nèi)在無(wú)數(shù)次捶打下,完成高階智駕量產(chǎn),成為了今年行業(yè)最突出的黑馬。元戎的AI長(zhǎng)板夠長(zhǎng),有利于合作主機(jī)廠占據(jù)技術(shù)高地。智駕供應(yīng)格局逐步收斂,但主機(jī)廠不想被壟斷「靈魂」,扶持一匹有AI基因的黑馬既是大勢(shì)所趨,也是市場(chǎng)格局需要的。

頭部智駕公司,明年的量產(chǎn)車數(shù)將迎來(lái)10倍級(jí)別的提升。

能夠留在牌桌上的方案商們站位已經(jīng)越發(fā)明確,而通往自動(dòng)駕駛的方向,也在隨著技術(shù)和商業(yè)的更迭,更加清晰。

       原文標(biāo)題 : 車企上馬端到端智駕,自研還是「華元魔」?

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