國內(nèi)燃料電池汽車主要由系統(tǒng)、電堆方推動，找場景方合作，下訂單給整車廠，投放燃料電池汽車。近年來一些to B 場景方開始下場，晉南鋼鐵、鵬飛等民營企業(yè)場景方及陜西氫能這樣的由央國企組成的氫能公司也在積極布局燃料電池汽車市場。

在政府與眾多企業(yè)合力推動下，2023年我國燃料電池汽車進(jìn)入快速增長期。那么目前我國形成了怎樣的市場格局？隨著氫能高速成為熱點對更高系統(tǒng)功率車輛提出要求，當(dāng)前主銷車型系統(tǒng)功率情況又如何？

01

氫車整體銷量情況

根據(jù)上險數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018-2023年中國燃料電池汽車銷量以55.5%的復(fù)合增速增長至7654輛，氫車銷量創(chuàng)歷史新高。截止2023年中國燃料電池汽車?yán)塾嬩N量21150輛。

圖 1：2016-2023年中國燃料電池汽車銷量情況（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

1.1 整車企業(yè)TOP10

2023年出貨的燃料電池汽車整車企業(yè)約43家。Top10車企總銷量5423輛，占總銷量的70.9%，Top5車企占比46.4%。前五名依次為宇通氫車銷量1122輛，市占率為14.7%；佛山飛馳775輛，占比10.1%；北汽福田650輛，占比8.5%；一汽集團(tuán)519輛，占比6.8%；東風(fēng)汽車489輛，占比6.4%。

圖 2：2023年燃料電池汽車整車企業(yè)TOP10銷量及市占率（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

整車企業(yè)與主要系統(tǒng)商系統(tǒng)配套情況:

2023年宇通主要搭載億華通系統(tǒng)。2023年宇通與億華通、重塑、國鴻、氫沄新能源等6家系統(tǒng)企業(yè)形成配套，其中約559輛氫車搭載億華通的系統(tǒng)，占宇通氫車銷量的49.8%；重塑379輛，占比33.8%。

佛山飛馳主要搭載國鴻系統(tǒng)。2023年佛山飛馳與國鴻、億華通、華豐、重塑等5家系統(tǒng)企業(yè)形成配套，其中一半的氫車（約388輛）搭載國鴻的系統(tǒng)；約285輛氫車搭載億華通系統(tǒng)，占比36.8%。

北汽福田主要系統(tǒng)配套商為億華通。北汽福田與億華通、國電投、海卓動力、華豐等5家系統(tǒng)企業(yè)形成配套，其中約337輛氫車搭載億華通的系統(tǒng)，占北汽福田氫車銷量的51.8%；約201輛氫車搭載國電投系統(tǒng)，占比30.9%。

圖 3：2023年TOP10整車企業(yè)搭載主要系統(tǒng)企業(yè)系統(tǒng)情況（輛）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

1.2 系統(tǒng)企業(yè)TOP10

2023年約63家企業(yè)系統(tǒng)出貨，億華通燃料電池系統(tǒng)出貨量占領(lǐng)先地位，裝機(jī)量為1548套，占比為20.2%，裝機(jī)功率為157.99MW;捷氫科技位列第二，裝機(jī)量898套，市占率11.7%，裝機(jī)功率為87.51MW；第三是重塑775套，占比10.1%，裝機(jī)功率為79.42MW；第四是國鴻696套，占比9.1%，裝機(jī)功率為73.58MW；第五是濰柴動力497套，占比6.5%，裝機(jī)功率為44.54MW。前五位憑借在銷量上的絕對優(yōu)勢，裝機(jī)功率排名未發(fā)生改變。

圖 4：2023年燃料電池系統(tǒng)企業(yè)TOP10裝機(jī)量及裝機(jī)功率（套，MW）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

系統(tǒng)企業(yè)與主要整車企業(yè)配套系統(tǒng)裝機(jī)功率：

億華通主要與宇通、北汽福田、佛山飛馳配套。2023年億華通配套的整車企業(yè)約10家。其中配套宇通裝機(jī)功率61.16MW，占億華通總配套功率的38.7%；配套北汽福田裝機(jī)功率32.69MW，占比20.7%；配套佛山飛馳32.25MW，占比20.4%。

捷氫主要與蘇州金龍、上汽集團(tuán)、廈門金旅配套。23年捷氫配套整車企業(yè)數(shù)量約5家。配套蘇州金龍累計裝機(jī)功率約26.99MW，占捷氫總裝機(jī)功率的30.8%；配套上汽裝機(jī)功率26.04MW，占比29.7%；配套廈門金旅20.7MW，占比23.7%。

重塑主要配套于宇通。23年與宇通、廈門金龍、青島奧馳、小氫汽車等12家整車企業(yè)形成配套。配套宇通累計裝機(jī)功率約42.24MW，占比最大為53.2%；其次是配套廈門金龍，約8.8MW，占比11.1%；配套青島奧馳8MW，占比10.1%；配套其他企業(yè)均不足10%。

圖 5：2023年TOP10系統(tǒng)企業(yè)與主要整車企業(yè)配套情況（MW）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

02

車型結(jié)構(gòu)分析

燃料電池牽引車和專用車成為銷售主力。2023年牽引車和專用車銷量分別為2469輛、1652輛，分別同比增長88%、38.7%，二者合計占全部車型銷量比重達(dá)53.8%。燃料電池客車增速放緩，同比增長6.4%，占比從2022年的25.1%下降至2023年的17.5%，銷量1339輛；載貨車銷量為1263輛，同比增長131.3%；自卸車推車數(shù)量較為穩(wěn)定，銷量454輛，占比5.9%；乘用車占比較少，但近兩年增速較快，2023年占比6.2%，銷量477輛，同比增長109.2%。

圖 6：2023年燃料電池汽車不同車型銷量（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院整理

2.1 燃料電池牽引車

整車企業(yè)：2023年出售燃料電池牽引車整車企業(yè)約19家，排名前三分別為：佛山飛馳銷量567輛，占燃料電池牽引車比重23%，主要配套國鴻的110kW、億華通120kW額定功率系統(tǒng)；宇通451輛，占比18.3%，主要配套億華通120.2kW、重塑130kW的系統(tǒng)；東風(fēng)集團(tuán)308輛，占比12.5%，主要配套鯤華140kW的系統(tǒng)及銳唯新能源125kW的系統(tǒng)，TOP3占比53.7%，市場集中度較高。

圖 7：2023年燃料電池牽引車整車企業(yè)市場份額Top10（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

系統(tǒng)方面：2023年約24家系統(tǒng)企業(yè)配套牽引車，前三依次為億華通裝機(jī)量613套，占比24.8%，裝機(jī)功率為73.63MW；國鴻513套，占比20.8%，裝機(jī)功率為56.53MW；未勢能源312套，占比12.6%，裝機(jī)功率為34.32MW。

圖 8：2023年燃料電池牽引車系統(tǒng)企業(yè)市場份額Top10（輛，MW）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

額定功率：燃料電池牽引車車型49噸氫能重卡為主，23年銷量2418輛，占燃料電池牽引車比重為97.9%。配套系統(tǒng)過百功率集中在110kW到140kW，裝機(jī)數(shù)量最多的為110kW，裝機(jī)928套，裝機(jī)功率為102.08MW，最大額定功率達(dá)190kW,由博世氫動力提供。

表 1：燃料電池牽引車系統(tǒng)主要裝機(jī)功率情況

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

2.2 燃料電池專用車

燃料電池專用車以冷藏車、保溫車為主。燃料電池冷藏車近兩年銷量最大2023年同比增長46.9%，銷量為974輛，占燃料電池專用車總銷量的59%；排名第二的是保溫車，銷量為439輛，同比增長92.5%，占比26.6%。清洗車、洗掃車、垃圾車等市政環(huán)衛(wèi)車銷量同比下降36.1%，銷量為159輛，其中垃圾車銷量最多，為59輛。

政府是公交車、市政環(huán)衛(wèi)車的主要采購主體，由于疫情后經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，政府財政緊張，相應(yīng)車型推廣速度放緩。

圖 9：2023年中國燃料電池專用車具體車型分布（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

2.2.1 燃料電池冷藏車

整車企業(yè)：2023年約9家燃料電池冷藏車整車企業(yè)出貨，排名前三分別為：美錦新能源銷量383輛，占燃料電池冷藏車比重39.3%，主要配套億華通81kW、博世76kW額定功率系統(tǒng)；北汽福田178輛，占比18.3%,主要配套億華通80.5kW系統(tǒng);陜西汽車103輛，占比10.6%，主要配套億華通81kW系統(tǒng)；廈門金旅100輛，占比10.3%，主要配套捷氫科技90kW系統(tǒng)，緊隨其后。

圖 10：2023年燃料電池冷藏車整車企業(yè)市場份額（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

系統(tǒng)方面：2023年約10家系統(tǒng)企業(yè)配套冷藏車，裝機(jī)量超百套企業(yè)依次為億華通裝機(jī)量417套，占比為42.8%，裝機(jī)功率為33.7MW；博世氫動力185套，占比為19%，裝機(jī)功率13.79MW；國電投130套，占比13.3%，裝機(jī)功率為10.4MW。

圖 11：2023年燃料電池冷藏車系統(tǒng)企業(yè)市場份額（輛，MW）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

額定功率：燃料電池冷藏車車型以4.5噸為主，23年銷量927輛，占燃料電池冷藏車比重為95.2%。配套系統(tǒng)過百功率集中在76kW到90kW，裝機(jī)數(shù)量最多的為81kW，裝機(jī)268套，裝機(jī)功率為21.71MW。

表 2：燃料電池冷藏車系統(tǒng)裝機(jī)功率情況

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

2.3 燃料電池客車

整車企業(yè)：2023年約18家燃料電池客車整車企業(yè)出貨，前三甲依次為：中通銷量280輛，占燃料電池客車比重20.9%，主要配套弗爾賽50kW、濰柴65kW額定功率系統(tǒng)；北汽福田190輛，占比14.2%，主要配套海卓動力110kW、億華通120.2kW系統(tǒng)；濰柴商用車和宇通分別為141輛，占比10.5%，分別配套濰柴動力65kW系統(tǒng)和重塑80kW系統(tǒng)。

圖 12：2023年燃料電池客車整車企業(yè)市場份額TOP10（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

系統(tǒng)方面：2023年約32家系統(tǒng)企業(yè)配套燃料電池客車，裝機(jī)量超百套企業(yè)依次為濰柴動力裝機(jī)量260套，占比為19.4%，裝機(jī)功率為19.2MW；弗爾賽150套，占比11.2%，裝機(jī)功率7.5MW；重塑118套，占比8.8%，裝機(jī)功率為9.61MW；億華通100套，占比7.5%，裝機(jī)功率11.23MW。

圖 13：2023年燃料電池客車系統(tǒng)企業(yè)市場份額TOP10（輛，MW）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

額定功率：燃料電池客車車型主銷車型為公交車，23年銷量858輛，占燃料電池公交車銷量的64.1%，累計裝機(jī)功率59.82MW。車型以大型客車為主。配套系統(tǒng)額定功率覆蓋50kW至125kW，裝機(jī)數(shù)量最多的為65kW，裝機(jī)230套，裝機(jī)功率為14.95MW。其中公交車配套65kW系統(tǒng)的車型銷量最多，占公交車比重的26.8%；其次是50kW的車型占比18.6%；80kW系統(tǒng)的車型占比14.8%。

表 3：燃料電池客車系統(tǒng)主要裝機(jī)功率情況

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

       原文標(biāo)題 : 中國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)全景圖：氫電池“四小龍”格局已現(xiàn)