部分現(xiàn)有股東有意加碼。

本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|羅賓

據(jù)IPO早知道消息,康乃德生物醫(yī)藥(下稱“康乃德”)日前更新其向美國證券交易委員會遞交的招股說明書,計劃北京時間本周五(3月19日)正式以“CNTB”為證券代碼在納斯達克掛牌上市,杰弗瑞、SVB Leerink、Piper Sandler以及中金公司擔任聯(lián)席主承銷商。

康乃德計劃在本次IPO中發(fā)行937．5萬股美國存托股票(ADS),發(fā)行區(qū)間為每股15至17美元,以此發(fā)行區(qū)間上限計算,康乃德執(zhí)行“綠鞋機制”前的募資規(guī)模至多為1．59億美元。其中,現(xiàn)有股東有意認購至多1．25億美元的ADS。

此外,承銷商總計享有140．625萬股ADS的超額配售權(quán),即執(zhí)行“綠鞋機制”的募資額將至多達到1．83億美元。

自成立以來,康乃德已獲得來自啟明創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投、尚珹資本、禮來亞洲基金、RA Capital Management等機構(gòu)的投資。

IPO前,啟明創(chuàng)投、尚珹資本和RA Capital Management分別持有10．9%、10．7%和8．2%的股份,啟明創(chuàng)投執(zhí)行董事陳侃、尚珹資本合伙人金京華、RA Capital Management合伙人Derek DiRocco等人位于康乃德董事會中。

康乃德醫(yī)藥致力于自身免疫病和過敏疾病創(chuàng)新藥物的研發(fā),公司以其T細胞免疫調(diào)節(jié)技術(shù)平臺及在免疫學領(lǐng)域的特長和經(jīng)驗,建立了一套基于T細胞免疫調(diào)節(jié)功能的高通量藥物篩選平臺,與傳統(tǒng)方法相比,該平臺可以快速、高效地鑒別和篩選出針對相關(guān)靶點的疾病治療分子。

公司目前有4條管線。CBP-307為小分子S1P1抑制劑,治療多發(fā)性硬化癥、炎癥性腸病和銀屑病等;CBP-174是一個GPCR靶點的小分子抑制劑,是康乃德引進并擁有全球獨家開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化權(quán)益的項目,是用于治療過敏性鼻炎(UC)和變應性皮炎(CD)的全新一類藥物;CBP-201是靶向IL-4R的抗體藥物,用于治療哮喘和特應性皮炎(AD)等。

來源:招股書

2020年上半年,在研新藥CBP-201在中重度AD患者1b期臨床研究取得了較好的療效數(shù)據(jù),目前在進行全球AD臨床2b期試驗。此外,公司計劃在2021年第四季度將CBP-174這個治療瘙癢癥的小分子藥物推進到1期臨床試驗階段。

CBP-307處于臨床II期,預計在全球范圍內(nèi)有較廣闊的市場。2020年UC的全球市場規(guī)模預計達到54億美元;2019年CD市場規(guī)模約為74億美元。

2019年和2020年,康乃德研發(fā)費用分別為1．06億元和1．51億元人民幣。截至2020年12月31日,康乃德持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及短期投資總計約10．23億元人民幣。