從“手如柔荑，膚如凝脂……巧笑倩兮，美目盼兮”到“當窗理云鬢，對鏡帖花黃”，人們對美麗容顏的欣賞與追求，亙古有之。

如今，容貌之美不再僅僅依賴于“中基因彩票”的天生麗質，醫(yī)療科技和醫(yī)美行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為追求美麗的消費者提供了更加多元的選擇，讓美“可遇也可求”。與此同時，越來越多的消費者開始搭乘醫(yī)美這趟快車，為顏值加分。

也正因此，中國醫(yī)美行業(yè)迎來了一系列的技術爆炸和產(chǎn)業(yè)躍升，終于基本度過了自己的初級階段。然而，方興未艾的醫(yī)美市場，也迎來了自己的分岔路口。

行業(yè)野蠻生長，快速發(fā)展的上半場可能已經(jīng)行至尾聲，這一標志性事件就是行業(yè)價格戰(zhàn)的出現(xiàn)。在此背景下，那些技術門檻低，核心競爭力弱的企業(yè)將加速淘汰，更加理性的下半場或許即將來臨。那么醫(yī)美行業(yè)的下半場將呈現(xiàn)哪些特征和趨勢呢？

01. 消費需求改變：門檻低的輕醫(yī)美將更受歡迎

首先是輕醫(yī)美將更受歡迎，而消費者也更加理性。

所謂的輕醫(yī)美一般指的是不手術、不開刀的微整美容項目，通常包括光子嫩膚、刷酸、注射美白針等。需要指出的是非手術的輕醫(yī)美項目，價格相對低、盈利空間小，為什么很多醫(yī)美機構還是愿意將其作為重點？一方面，輕醫(yī)美項目需求廣，可擴大潛在用戶規(guī)模，產(chǎn)生增量和復購，借此引流實現(xiàn)以輕帶重。另一方面，相較于昂貴的傳統(tǒng)整形手術，輕醫(yī)美項目價格更為親民，使得更多人能夠承受。‌

但即便是門檻更低的輕醫(yī)美，也面臨著終端消費需求下滑的困境。根據(jù)《中國醫(yī)美行業(yè)2024年度洞悉報告》，2024年服務型消費修復，預計整體醫(yī)美市場增速可達10%左右，而在2023年這一數(shù)據(jù)預測是20%。

當2024年第三季度扣非凈利潤出現(xiàn)下降時，愛美客表示，下游醫(yī)美機構普遍面臨終端消費需求增速放緩的壓力，醫(yī)美機構作為客戶，其面臨的壓力傳導到了公司。

站在中游醫(yī)美機構的視角，從消費者構成上講，行業(yè)增速放緩，與老客戶的客單價和到店率明顯下降有一定關系。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2024年醫(yī)美機構的核心客群仍為30-40歲消費者，其中，31-35歲醫(yī)美消費者占比37%，36-40歲醫(yī)美消費者占比39%，26-30歲醫(yī)美消費者占比14%。

據(jù)業(yè)內人士分析，老客戶年齡多在30-40歲之間，這部分群體可能會逐漸退出消費序列。因為在30-40歲時愛做醫(yī)美，到了50歲、60歲就不太會持續(xù)投入了，消費習慣會發(fā)生改變，醫(yī)美的主要消費群體也在面臨代際更新。

此外，面對90后、00后，醫(yī)美行業(yè)要向更理性、更客觀的方向迭代，因為這些年輕人的消費觀念本身就很理性。

根據(jù)美團方面對醫(yī)美消費變化趨勢的分析，醫(yī)美消費確實正在回歸理性，不少消費者的變美需求更加具象，醫(yī)生的獨特專長、新的技術產(chǎn)品以及可信賴的用戶口碑，決定著消費者的選擇。

02. 獲客方式改變：由營銷驅動轉向運營驅動

其次是獲客方式的轉變，單純的依靠流量或者低價將難以持續(xù)。

過去抖音和小紅書等平臺上醫(yī)美內容的增長呈現(xiàn)出倍增態(tài)勢，這一方面，為消費者獲取輕醫(yī)美相關的專業(yè)知識提供了更多渠道，打破了信息壁壘。業(yè)內人士表示，在現(xiàn)在的媒體環(huán)境下，許多行業(yè)專家和網(wǎng)紅都在進行消費者教育，造就了很多專家級的消費者。他們有自身判斷，很清楚自己需要什么。

另一方面，這也使得線上成為輕醫(yī)美發(fā)展的主要平臺，已形成了集成化發(fā)展的勢頭。前瞻數(shù)據(jù)指出，從線上訂單量來看，輕醫(yī)美基本統(tǒng)治了線上平臺八成的江山，2017年，我國輕醫(yī)美線上訂單量占比為62%，而2022年，這一數(shù)據(jù)已增至84%。商家對于線上平臺、流量嚴重依賴，如果商家不能通過平臺獲得流量，則很難在競爭日益激烈的行業(yè)存活下去。

但流量模式也已開始反噬行業(yè)。流量模式的本質是依靠產(chǎn)品獲客，線上賣貨必然走電商化路線，電商模式的獲客方式就是低價，這是電商平臺的基因所致。醫(yī)美機構拼低價幫上游賣貨，肯定是不掙錢。機構不盈利，就只能拼命開發(fā)患者需求，勢必就會傷客。如此惡性循環(huán)。

并且醫(yī)美行業(yè)的獲客成本占比較高，有的甚至占到運營成本的一半。因此，一些醫(yī)美機構通過在平臺和渠道打出的低價甚至“破價”擠占市場、搶占客戶，這背后暗藏了消費者的健康風險，同時也可能存在不正當競爭。

而低價競爭與醫(yī)療服務的矛盾是顯而易見的，積攢到一定程度，沖突就會爆發(fā)。機構要么崩潰，大數(shù)量關店便是市場崩潰的征象；要么經(jīng)歷痛苦的康復期后，走回良性軌道，這個過程是漫長的。

并且醫(yī)美是醫(yī)療屬性很強的新消費品類，低價甚至“破價”將帶來非常多的附加問題，如大量的糾紛、過度醫(yī)美等。因此靠低價的模式已經(jīng)見底，未來我們需要的是存量的維持。醫(yī)美領域已經(jīng)從營銷驅動的時代，進入運營驅動的時代。

在此背景下，有經(jīng)驗有口碑的醫(yī)生資源或成為運營的關鍵。

03. 商業(yè)模式轉變：由粗放式轉向精細化發(fā)展

而從行業(yè)地位看，這個多金的行業(yè)，并不意味著有多賺錢。說出來你可能不信，那些看起來高大上的醫(yī)療美容中心、整形醫(yī)院，并不太賺錢。

專業(yè)醫(yī)美公司瑞麗醫(yī)美，虧損不止。金發(fā)拉比準備并表的韓妃醫(yī)美，連續(xù)幾年虧損，沒能完成業(yè)績承諾。朗姿股份轉型醫(yī)美前幾年業(yè)績承壓，苦心運營多年成為行業(yè)頭部，醫(yī)美業(yè)績才有所回升——但是，盈利能力可能還不如傳統(tǒng)的服裝業(yè)務。

這背后的反映的行業(yè)現(xiàn)狀則是行業(yè)中游集中度低。而市場集中度低帶來的結果是，醫(yī)美品牌們缺乏與上游藥械巨頭和下游互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美倒流平臺們談判的籌碼，低毛利率疊加高費用率，盈利能力非常有限。

業(yè)內人士指出，總體來看，我國醫(yī)美機構端呈現(xiàn)分布雜亂、質量參差不齊、發(fā)展良莠不均的現(xiàn)象。公立醫(yī)院、大型連鎖醫(yī)美集團乃至中小型民營醫(yī)美機構市場份額占比較低，大部分市場被非正規(guī)機構占據(jù)，它們中三大資質(醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證、上崗醫(yī)生醫(yī)師資質、診療科目合法登記)齊全的較少，因此這些地方往往醫(yī)美事故頻發(fā)。隨著消費者認知的提升以及行業(yè)競爭加劇，不合規(guī)的機構或將加速退出市場，行業(yè)整體將進一步提質升級。

美團數(shù)據(jù)顯示，過去三年，醫(yī)美機構的換血率達126%，截至2024年9月，平臺上今年新開醫(yī)美機構近3000家，同比增長38.5%，醫(yī)美市場活力涌動的同時，對機構的可持續(xù)經(jīng)營提出了更高要求。

因此上游的醫(yī)藥器械成為了行業(yè)的核心推動力，流量入口決定了醫(yī)美客源，處于中間地帶的醫(yī)美品牌們被擠壓，賺錢難。在此背景下，醫(yī)美機構未來或許還將進行大洗牌，原先的粗放式發(fā)展模式將轉化為精細化的發(fā)展模式。

業(yè)內人士也指出，整個行業(yè)在經(jīng)歷過“以傷殘救治、功能性修復為主”的1.0時代，“滿足基本的美觀需求，以整形外科、皮膚美容、無創(chuàng)注射等大科室劃分機構和醫(yī)院”的2.0時代和“項目種類、品牌、價格、服務等綜合因素成為衡量醫(yī)美實力的重要判定標準”的3.0時代后，正在向4.0時代邁進。這一階段，醫(yī)院、科室、醫(yī)生技術逐漸專業(yè)化、差異化，開始圍繞顧客需求，提供個性化、精細化、舒適、規(guī)范的定制醫(yī)美服務。

04. 結語：醫(yī)美未來將回歸醫(yī)療本質

綜上，在當今競爭激烈的醫(yī)美市場中，無論是輕醫(yī)美還是重醫(yī)美，都應堅守醫(yī)療的核心價值。這意味著，醫(yī)美機構必須將醫(yī)療服務、患者體驗、醫(yī)療質量和醫(yī)療安全作為其運營的基石。這些要素不僅是醫(yī)美行業(yè)的生命線，也是贏得患者信任和忠誠的關鍵。

對于醫(yī)美企業(yè)而言，要想在激烈的市場競爭中穩(wěn)步前行，避免陷入無休止的價格戰(zhàn)，就必須深入理解市場的需求和趨勢。這要求企業(yè)不僅要關注當前的流行趨勢，還要預測未來的發(fā)展方向。通過重視研發(fā)和技術創(chuàng)新，企業(yè)能夠開發(fā)出滿足市場需求的新產(chǎn)品和新服務，從而在市場中占據(jù)有利位置。

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       原文標題 : 醫(yī)美行業(yè)下半場趨勢：更輕、更運營、更殘酷