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智慧醫(yī)院建設帶來紅利:信息化企業(yè)營收平均增長27.82%

2019-04-30 09:42
動脈網(wǎng)
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2018年-2019年,新版電子病歷評級和智慧醫(yī)院建設等標準相繼出臺。醫(yī)院以電子病歷、互聯(lián)互通和區(qū)域醫(yī)聯(lián)體建設為重點,給醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)帶來了新一輪增長高峰期。國內(nèi)的一干上市公司,自然沒有放過這一波紅利。

2019年4月,醫(yī)療信息化相關的上市公司陸續(xù)公布了2018年年度報告。經(jīng)過動脈網(wǎng)計算,企業(yè)平均營收增長率約為27.82%,可謂形勢一片大好。具體營收表如下:

數(shù)據(jù)來源:各公司2018年年度報告

其中,東軟集團和衛(wèi)寧健康的醫(yī)療行業(yè)總營收超過了10億元。但考慮到東軟集團醫(yī)療業(yè)務中器械占比較重,而衛(wèi)寧健康的營收基本為信息化產(chǎn)品。因此,衛(wèi)寧健康可以稱得上是目前醫(yī)療信息化的龍頭企業(yè)。

營收增長最快的企業(yè)為榮科科技,同比增長106.23%。伴隨著營收增長,榮科科技的營收成本也增長了128.88%。

毛利率方面,綜合表中各公司情況,估算出2018年醫(yī)療IT企業(yè)平均毛利率約為49.51%。在2018年上半年財報中毛利率一度超過80%的麥迪科技,在年報中同樣表象搶眼,也是唯一一家毛利率超過70%的企業(yè)。

營收超10億元的衛(wèi)寧健康

整個報告期,在JCI、HIMSS、國家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標準化成熟度測評以及電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評價等方面,衛(wèi)寧健康拿下不少大醫(yī)院的訂單。要知道,這類訂單基本都在千萬元以上級別。

JCI方面,衛(wèi)寧健康助力上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院、上海市浦東醫(yī)院、上海天佑醫(yī)院通過JCI認證。

HIMSS方面,衛(wèi)寧健康助力上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院、上海交通大學附屬兒童醫(yī)院通過HIMSS7級評審,助力廣東省陽江市人民醫(yī)院、上海市浦東醫(yī)院通過HIMSS6級評審。

互聯(lián)互通和電子病歷評級方面,衛(wèi)寧健康助力重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院、安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院、福建省立醫(yī)院、南京市六全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局通過互聯(lián)互通四級甲等評審,助力上海市徐匯區(qū)大華醫(yī)院通過電子病歷五級評價等。

另外,衛(wèi)寧健康的營收增長,和旗下四朵云“云醫(yī)”、“云險”、“云藥”、“云康”的業(yè)務不無關聯(lián)。

整個2018年,作為衛(wèi)寧“云醫(yī)”的代名詞,納里健康實現(xiàn)營業(yè)收入5,517.86萬元,同比增長70.83%;“云險”方面,衛(wèi)寧互聯(lián)網(wǎng)單體報表實現(xiàn)營業(yè)收入1,884.34萬元,同比增長620.09%;衛(wèi)寧軟件科技實現(xiàn)營業(yè)收入1,232.20萬元,同比增長39.57%。作為“云藥”代表的鑰世圈,在2018年實現(xiàn)營業(yè)收入8,742.85萬元,同比增長151.44%。

但目前來看,四朵云的凈利潤還不甚理想。其中“云醫(yī)”的凈利潤為-986.29萬元;“云險”的凈利潤為5.2萬元和-3,256.14萬元;“云藥”的凈利潤為-927.18萬元。如何在現(xiàn)有業(yè)務基礎上,找到合適的利潤增長點,將成為影響后續(xù)營收的關鍵。

毛利率超70%的麥迪科技

作為醫(yī)療信息化上市企業(yè)中的生力軍,麥迪科技是以臨床醫(yī)療管理信息系統(tǒng)(CIS)系列應用軟件產(chǎn)品和臨床信息化整體解決方案為核心業(yè)務的企業(yè)。而臨床系統(tǒng)一直是醫(yī)療信息化中毛利率較高的一類產(chǎn)品。截至2018年12月末,麥迪科技終端用戶已覆蓋全國32個省份,超過 1,400 家醫(yī)療機構,其中三級甲等醫(yī)院 400 多家。

去年半年報時,動脈網(wǎng)曾分析過,麥迪科技總體毛利率相比其他同類型公司更顯突出,一是由于項目中麻醉、重癥、運維服務等毛利率較高的產(chǎn)品占比較高;二是由于公司憑借技術優(yōu)勢,能夠在不以低價換項目的情況下獲得大量高毛利率的臨床系統(tǒng)訂單。三是公司能憑借技術優(yōu)勢降低自身的研發(fā)和二次開發(fā)成本。

而在2018年年報報告期間,麥迪科技放棄了低質(zhì)量的代采合同,因此外購軟、硬件營業(yè)收入雖然較 2017年下降 28.39%,但產(chǎn)品毛利率卻提升了17.27%,這也成為麥迪科技維持較高毛利率的重要原因之一。

醫(yī)療營收同比增長超100%的榮科科技

2018年,榮科科技大力推動醫(yī)療業(yè)務融合工作,將旗下的全資子公司及參股公司有機整合起來,結(jié)成利益共同體,進一步增強了市場競爭力和公司的盈利能力。

目前聯(lián)合體內(nèi)包含的公司有榮科科技、米健信息、神州視翰、上海麥健信息技術有限公司、上海今創(chuàng)信息技術有限公司等多家經(jīng)營實體。這些公司共享客戶資源、產(chǎn)品資源與銷售資源。

按照榮科科技在年報中的說法,榮科科技營收同比增長106.23%,主要是本報告期公司抓住醫(yī)療信息化發(fā)展的大好機遇,積極推進醫(yī)療健康業(yè)務板塊的外延式并購布局,拓展優(yōu)質(zhì)渠道,促進銷售,提高市場占有率所致。

而作為榮科科技醫(yī)療行業(yè)兩大先鋒的米健信息和神州視翰,自然是功不可沒。

米健信息方面,報告期內(nèi),公司進一步完善了急救管理信息化解決方案,建立了多家樣板醫(yī)院,初步形成快速交付能力。

在麻醉臨床信息化領域,米健一方面加強產(chǎn)品的精細化管理功能,深度滿足客戶業(yè)務需求,將手術室管理、醫(yī)生行為管理、數(shù)字化手術室進行整合,形成完整的手術室整體解決方案;另一方面,新開發(fā)的日間手術管理系統(tǒng),將成為新的銷售亮點,旨在快速占領國內(nèi)日間手術市場,提高市場占有率。

神州視翰方面,2018年是被榮科科技收購后大力發(fā)展的一年,公司實現(xiàn)了業(yè)務收入和凈利潤的雙增長。神州視翰在強化現(xiàn)有醫(yī)院信息化服務業(yè)務同時,與公司控股、參股企業(yè)緊密合作,共同開拓醫(yī)療、教育信息化市場。

神州視翰2018年推出的易捷遠程醫(yī)療系列產(chǎn)品,物聯(lián)電子床頭卡、物聯(lián)無線掃描儀等產(chǎn)品彌補了行業(yè)空白,市場反應積極,上述產(chǎn)品將成為神州視翰未來新的利潤增長點。

值得一提的是,伴隨著營收增長,榮科科技的營收成本也增長了128.88%,主要是業(yè)務上漲,帶來的材料、人工成本的增加。

唯一出現(xiàn)營收負增長的延華智能

由營收表可知,2018年,延華智能是上市公司中唯一醫(yī)療相關業(yè)務出現(xiàn)營收負增長的企業(yè)。其中營收同比減少8.67%,毛利率同比減少10.77%。

按照官方的說法,2018年,延華智能控股子公司成電醫(yī)星及美迪希蘭2018年度業(yè)績完成情況未達預期,出于謹慎考慮,公司計提商譽減值準備22,166.70萬元,導致2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤減少22,166.70萬元。

營業(yè)成本表中,智慧醫(yī)療的項目施工成本同比增長了6.4%。

據(jù)延華智能所述,工程項目施工進行過程中施工成本價格的波動可能影響工程毛利和公司的業(yè)績。對此,延華智能將主動深化業(yè)務轉(zhuǎn)型,大力推進智慧醫(yī)療、智慧節(jié)能、咨詢和軟件業(yè)務的發(fā)展,提高軟件服務類收入,改善公司財務指標,整體提升公司毛利率和凈利率。

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